4.3.6.27. Результаты анкетирования

В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Результаты анкетирования».

Применение отчета «Результаты анкетирования»

В отчете формируются данные по ответам клиентов на вопросы анкетирования в документах «Посещение». Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по результатам посещений и заполнения ответов клиентов в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) на вопросы, которые были указаны на вкладке «Вопросы» в документе «Посещение».

Назначение отчета «Результаты анкетирования»

Анализ результативности анкетирования клиентов при помощи мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Анализ статистики ответов клиентов при проведении опросов.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Результаты анкетирования».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Результаты анкетирования» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Результаты анкетирования»:

«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

«Шаблон анкеты» – укажите значение из справочника «Шаблоны анкет» для отбора документов, по которым будет сформирован отчет.

«Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне «Сотрудники» выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

«Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

«Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по документам, созданным в определенной точке продаж. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

«Категория торговых точек» – укажите значение из справочника «Канал дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу продаж. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

«Выводить статистику ответов» – укажите режим отображения данных:
- «В процентах» (модифицируется)
- «В количестве»

В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Результаты анкетирования», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

«Вопрос анкеты» – значения из справочника «Вопросы анкеты», указанные на вкладке «Вопросы» в документе «Посещение».
«Ответ» – значения из справочника «Ответы анкеты», указанные на вкладке «Вопросы» в документе «Посещение».

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием ответа доступна возможность быстрого перехода в регистр сведений документа «Посещение», где отображаются результаты анкетирования в виде таблицы.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.