...
| Info |
|---|
В статье описывается документ «План продаж» для информирования сотрудников о значимых показателях реализации товаров и услуг в установленные сроки. |
В
...
- По произвольным периодам – без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.);
- По товарам – для всех товаров, либо выборочно для каждой позиции номенклатуры;
- По категориям – для определенного ассортимента, который разделен на отдельные категории товаров в соответствии с потребностями, вкусами и предпочтениями целевой аудитории;
- По сегментам – для определенной целевой аудитории, которой реализуются товары обусловленного сегмента номенклатуры;
- По каналам сбыта – для определенного канала дистрибуции, по которому реализуются товары;
- По весу – для номенклатуры, которая учитывается по параметру «Вес»;
- По количеству и сумме – с помощью разных режимов, используя только количественные показатели продаж, только суммы продаж, или одновременный учет по количеству и по суммам;
- По субъектам планирования – для определенного сотрудника собственной торговой сети, либо для сотрудника дистрибьютора, или для конкретного подразделения.
- По валютам – для ассортимента, который реализуется в разной валюте.
В документе «План продаж» регистрируются значимые показатели реализации товаров и услуг в установленные сроки, производятся настройки пользователей для редактирования и согласования на всех уровнях иерархии, затем данные выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), установленное на устройствах мобильных сотрудников собственной торговой сети и Дистрибьютора.
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Шаг 1. Если согласование плана продаж производится «сверху-вниз», то пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель) может в созданном документе «План продаж» указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения»). Затем изменить статус документа на «На утверждении» и после сохранения документа «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения, для которого создается план продаж, сможет просмотреть и внести изменения в табличной части справа.
Шаг 2. Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может открыть созданный документ «План продаж» и, если нужно, внести изменения в колонках «Количество "сверху"» и(или) «Сумма "сверху"». Либо скопировать значения в в колонках «Количество» и(или) «Сумма» без изменений – для подтверждения согласия.
Шаг 3. Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках «Количество "предложено"» и(или) «Сумма "предложено"».
Затем нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять».
В полностью согласованном документе «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть».
Процесс согласования плана продаж «сверху-вниз» завершен. |
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Шаг 1. Если согласование плана продаж производится «сверху-вниз» до определенного уровня иерархии, то пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель) может в созданном документе «План продаж» указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения») на все подразделение в целом или, к примеру, по номенклатуре. Затем изменить статус документа на «На утверждении» и после сохранения документа «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения, для которого создается план продаж, сможет внести плановые значения в табличной части для подразделений, входящих в состав основного, и (или) для каждого сотрудника этого подразделения.
Шаг 2. Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может открыть созданный документ «План продаж» и внести плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» детально по каждому сотруднику либо по номенклатуре и пр. (в зависимости от выбранного параметра «Тип планирования»). Затем сохранить изменения документа «План продаж» и Руководитель, который утверждает план продаж, сможет просмотреть, внести изменения в табличной части справа, либо утвердить плановые значения.
Шаг 2. Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж.
Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». Не согласованные значения Руководитель может изменить и сохранить, нажав кнопку «Записать». Тогда Супервайзер сможет увидеть изменения и подтвердить согласие, как описано выше. Руководитель может изменить и сохранить плановые значения без согласования. В полностью согласованном документе «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает кнопку «Провести и закрыть».
Процесс согласования плана продаж завершен. |
...
При редактировании документа «План продаж» важно учитывать:
...
- В зависимости от настроек разграничения доступа к данным, каждый пользователь сможет оперировать только разрешенными для его уровня данными от общего плана продаж.
- Редактировать план продаж могут одновременно все пользователи, которым предоставлен доступ.
- При редактировании от имени подчиненного подразделения автоматически генерируется Служебный документ, в котором хранятся изменения текущего пользователя. Так Таким образом обеспечивается возможность одновременного редактирования общего плана продаж сразу несколькими пользователями.
При клике на кнопку «Сохранить», либо «Провести», данные из Служебного документа автоматически переносятся в основной документ «План продаж».
- При успешном сохранении данных из служебного документа в основной внизу окна появляется информационное сообщение: «Данные успешно переданы вышестоящему подразделению».
Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то появляется информационное сообщение: «Данные не были сохранены в «Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже». При этом изменения в любом случае сохраняются в Служебный документ плана продаж.
- Если разные пользователи пытаются сохранить изменения одновременно, или главный план продаж редактируется, могут отображаться соответствующие служебные сообщения. В таких случаях необходимо записать изменения повторно через несколько минут.
- При
...
- редактировании плановых значений пользователем нижестоящего подразделения в документе «План
...
- продаж» после сохраненияотображается статус «Данные переданы». Если флажок включен, то внесение изменений в общий план продаж произведено.
В журнале «План продаж» доступно:
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке, к примеру, сортировать по дате;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Возврат от дистрибьютора» с помощью кнопки
в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.
- Мгновенно отслеживать изменения, нажав кнопки «Еще» → «Обновить». Внесенные другими пользователями плановые значения после сохранения сразу отображаются в документе.
- Открыть отчеты по выполнению любого плана продаж. В верхней части каждого документа «План продаж» содержатся ссылки для быстрого перехода в отчеты:
Выгрузка плана продаж в МТ
Плановые показатели могут выгружаться в виде отчета по выполнению плана продаж в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», чтобы мобильные сотрудники могли при посещении торговых точек ориентироваться на нужное количество и суммы в заказах.
Для актуализации данных по выполнению плана продаж в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» требуется:
- Включить флажок параметра «Использовать планы продаж» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → Общие настройки обмена с мобильными устройствами (МУ) ,
- ;
- Настроить обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен»
- произвести