...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для организации регулярного выполнения мобильными сотрудниками одинаковых задач при посещении определенных торговых точек можно использовать следующие настройки: 1. «Шаблоны заданий». Используйте настройку на вкладке «Прочее» в его документе «План посещений». Значение выбирается из справочника «Шаблоны заданий». При выгрузке в МТ для торговых точек, включенных в маршрут, автоматически будут созданы документы «Задание», а в журнале «Задания агентам» УД появятся задания на все дни, где визиты отмечены флажком, и в которых будут перечислены задачи из выбранного шаблона. Если шаблон заданий не выбран, то задания по данному плану посещений не будут созданы. Если шаблон заданий выбран потребуются дополнительные настройки:
1.1. «Интервал выгрузки заданий агентам за последние ... дней» (обязательный параметр) и «Интервал выгрузки заданий агентам на следующие ... дней» (не обязательный параметр). Если указать период в днях для данных параметров на вкладке «Выгрузка данных (документы)» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ», то задания будут выгружаться в мобильное устройство Агента, для которого создан документ «План посещений». Если указано значение «0 дней», то задания не выгружаются. При попытке сохранить план посещений мобильного сотрудника пользователю будет выведено сообщение «Не заданы интервалы выгрузки заданий. Задания не будут выгружены агентам по шаблону. Задать настройки выгрузки заданий?». При выборе варианта «Да» откроется окно с настройками.
Поле настроек для изменения будет выделено синим цветом. Рекомендуемое значение - 7 дней. К примеру, документ создан 5 числа на месяц, задания по указанным дням будут загружены в МТ на ближайшие и предыдущие 7 дней, и загрузка будет повторяться с семидневным перерывом до конечной даты в документе «План посещений».
1.2. При использовании сервиса «Т-Обмен» заблокируйте выгрузку в МТ заданий для Агентов, поскольку документы «Задание» могут выгружаться в мобильное приложение не только из УД, но и из модуля обмена «Агент Плюс», установленного на стороне учетной системы. Для этого в карточке подразделения, закрепленного за мобильным сотрудником в программе в поле «Настройки блокировки объектов» выберите значение из справочника «Настройки блокировки данных в МТ», либо создайте новое, в котором настройте параметры:
При использовании других способов обмена настройки пункта 1.2. выполнять не требуется. 1.3. При использовании сервиса «Т-Обмен» заблокируйте возможность перехода к выполнению следующего задания, не выполнив предыдущего, если это требуется по сценарию работы Агентов в точках продаж. Для этого в карточке подразделения, закрепленного за мобильным сотрудником, в поле «Настройки блокировки объектов» выберите значение из справочника «Настройки блокировки данных в МТ», либо создайте новое, в котором настройте параметры:
При использовании других способов обмена настройки пункта 1.3. выполнять не требуется. |
...