- В поле «Режим редактирования» выберите нужный режим отображения информации в табличной части (активный отображается зеленым цветом), для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку:
Вариант 1. «Расширенный» (установлен по умолчанию) – содержит дополнительные возможности после заполнения сведений в табличной части: - «Оптимизировать все маршруты» – нажав кнопку, можно пересчитать маршруты сразу всех дней посещений отмеченных флажком для сокращения расстояния с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности.
- «Пересчитать итоги маршрута» – нажав кнопку, можно пересчитать маршруты перед проведением документа и изменения отображаться . Изменения отображаются в строке сведений в нижней части окна.
- «Редактор маршрута» – нажав кнопку, можно открыть «Редактор маршрута», чтобы посмотреть и отредактировать маршрут на карте.
- Если параметр «Использовать регистр связи торговых точек и контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции», то отображается дополнительная кнопка «Проверить связи». Нажмите кнопку и откроется служебное сообщение в нижней части окна, в котором отобразится подтверждение связи между торговыми точками, закрепленными за Агентом в программе, либо предупреждение об отсутствии. Если связь не активна, то при выгрузке плана посещения в МТ выбранного сотрудника такие записи будут пропущены.
Вариант 2. «Быстрый» – отображается печатная форма с более высокой скоростью отклика заполнения значений плана посещений: - В строке с наименованием торговой точки в колонке с нужной датой посещения в ячейке отмечается значком «Х» визит в указанную точку продаж.
- При использовании режима «Использовать порядок» – в ячейках заполняется цифровое значение порядка посещений 1,2,3 и т.д..
- В поле «Режим отображения клиентов» выберите нужный режим отображения информации в табличной части (активный отображается зеленым цветом), для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку:
Вариант 1. Для выбора клиентов собственной торговой сети используйте «Наши» (установлено по умолчанию) и в колонках будут отображаться выбранные сведения из справочника «Торговые точки» и из справочника «Контрагенты» (если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам). Данные заполняются в одноименных колонках. Вариант 2. Для отображения всех торговых точек и контрагентов из всех справочников используйте «Все». Вариант 3. Для отображения только колонок «Контрагенты дистрибьютора» и «Торговые точки дистрибьютора», а также справочников из раздела «Данные дистрибьюторов» используйте «Дистрибьютора». - Заполните табличную часть:
- Для добавления одной торговой точки нажмите кнопку «Добавить» и откроется окно справочника «Торговые точки».
- Для добавления множества торговых точек нажмите кнопку «Подбор» (рекомендуется) и откроется окно справочника «Связь агентов дистрибьютера с торговыми точками», где можно выделить нужную строку и нажать кнопку «Выбрать». Если необходимо выбрать сразу несколько, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».
В зависимости от настроек в колонках отображается информация: - «N» – порядковый номер строки, которые можно ранжировать, перемещая их выше или ниже по порядку, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели.
- «Контрагент» – значение из справочника«Контрагенты». Если используется справочник «Контрагенты», при выборе торговой точки данные автоматически заполняются и в колонке «Контрагенты». Если у выбранного контрагента несколько торговых точек, то в колонке «Торговая точка» можно выбрать нужную.
- «Торговая точка» – значение из справочника«Торговые точки».
- «Адрес» – значение автоматически заполняется из справочника«Торговые точки» и редактирование не доступно.
- «Всего» – в поле отображается автоматически заполняемое количество дней в текущей строке, включенные флажком в колонках с наименованием дней недели.
Далее отображаются колонки в зависимости от выбранного режима в параметре «Интервал» на вкладке «Основные». Чтобы выбрать день посещения торговой точки агентом, включите флажок в колонке с нужным наименованием и датой. В нижней части окна отображается итоговая длина маршрута и оповещения. В случае, когда план посещений создается копированием утвержденного документа для другого Агента, либо для внесения в него изменений нажмите кнопку «Перезаполнить» и откроется окно «Форма обновления табличной части Плана посещений». Для удаления данных в табличной части нажмите кнопку «Очистить» и откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор, нажав кнопку «Да». Если на вкладке «Основные» выбран «Параметр пункта» → «Время», то в каждом выбранном дне становится доступным открыть окно «Параметры маршрута». Можно написать произвольный текст в поле «Комментарий» к точке маршрута. Для этого нужно кликнуть два раза левой клавишей мыши в ячейке с наименованием нужного дня. После заполнения и сохранения указанные значения сразу отображаются в ячейке, в соответствии с выбранным «Параметром пункта»: либо время, либо комментарий.
|