В статье описывается обработка «Форма обновления табличной части Плана посещений» для внесения изменений в документ «План посещений».
В случае, когда план посещений создается копированием утвержденного документа для другого Агента либо для внесения в него изменений, можно использовать предназначенную для этого обработку. Форма обновления табличной части плана посещений предоставляет возможность изменить отдельные данные в табличной части, сохранив при этом весь документ в целом и все его связи.
Чтобы открыть «Форму обновления табличной части Плана посещений», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Планы посещений». Откроется журнал «Планы посещений». Выберите нужный документ и нажмите кнопку «Скопировать». Откроется новый документ с уже заполненными параметрами. Если на основании плана посещений был создан документ «План продаж на торговые точки», то в нем также можно открыть «Форму обновления табличной части Плана посещений», нажав кнопку «Перезаполнить».
В поле «Агент» выберите нужного сотрудника, и в табличной части сразу отобразятся данные, которые с ним связаны. Строки, которые необходимо перезаполнить, будут содержать оповещение «Необходимо перезаполнить». Для изменения данных в табличной части плана посещений нажмите кнопку «Перезаполнить».
Откроется «Форма обновления табличной части Плана посещений», где для выбранного мобильного сотрудника предлагаются связанные с его подразделением данные для заполнения плана посещений. Зеленым цветом выделены данные, которые будут перезаписаны в табличной части нового плана посещений.
В табличной части формы обновления отображаются колонки:
- поле с флажком
– обозначает, что данные по торговой точке были выгружены из справочника МТ. - «Контрагент дистрибьютора» – значения загружаются из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
- «Контрагент старый» – значения, которые использовались ранее в плане посещений и загруженные из справочника «Контрагенты».
- «Контрагент новый» – значения, которые будут записаны для нового плана посещений, загруженные из справочника «Контрагенты».
- «Торговая точка дистрибьютора» – значения загружаются из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
- «Торговая точка старая» – значения, которые использовались ранее в плане посещений и загруженные из справочника «Торговые точки».
- «Торговая точка новая» – значения, которые будут записаны для нового плана посещений, загруженные из справочника «Торговые точки».
Для сохранения изменения данных нажмите кнопку «Перезаполнить». Форма закроется, и новые торговые точки сразу отобразятся в табличной части нового плана посещений.