Info |
---|
В статье описывается документ «План продаж» для информирования сотрудников о значимых показателях реализации товаров и услуг в установленные сроки. |
...
В конфигурации
...
«Агент Плюс: Управление дистрибуцией»
...
(УД) функционал для планирования продаж производителей продукции и торговых компаний позволяет распределять планы по дивизионам, филиалам, отделам и так далее до индивидуального плана агента, с учетом различных параметров детализации. Руководители компаний имеют возможность реализовывать различные сценарии планирования продаж, контролировать процесс выполнения плана продаж, анализировать результаты и использовать статистику ключевых показателей для планирования на будущий период.
В документе «План продаж» регистрируются значимые показатели реализации товаров и услуг в установленные сроки, производятся настройки пользователей для редактирования и согласования на всех уровнях иерархии, затем данные выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), установленное на устройствах мобильных сотрудников собственной торговой сети и Дистрибьютора.
До начала работы в документе «План продаж» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием планирования продаж.
Чтобы создать документ «План продаж» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна журнала «План продаж» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Дата»
- «Номер»
- «Наименование»
- «Статус»
- «Тип планирования»
- «Начало периода»
- «Окончание периода»
- «Количество»
- «Валюта»
- «Планирование по каналам»
- «Вариант заполнения»
Создание и редактирование плана продаж
Документ «План продаж» может может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании, в зависимости от выбранного сценария планирования продаж.
Для начала необходимо создать общий план продаж от имени пользователя головного подразделения, при этом, он может быть не заполнен значениями, а иметь только заданную иерархию подразделений. Это позволит пользователям нижестоящих подразделений, которым предоставлен доступ, приступить к заполнению плана. Все корректировки автоматически консолидируются в документе «План продаж» на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.
В ситуации, когда документ «План продаж» заполняют пользователи нижестоящих подразделений необходимо выбрать нужное наименование в строке журнала «План продаж» и дважды кликнуть мышью для просмотра и редактирования.
Чтобы создать новый документ «План продаж» от имени пользователя головного подразделениянажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «План продаж (создание)».
Tip |
---|
Новый документ «План продаж» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала «План продаж» нужный документ и нажмите кнопку «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый план продаж. |
После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «План продаж» сразу отображается в журнале «План продаж».
При редактировании документа «План продаж» важно учитывать:
- В зависимости от настроек разграничения доступа к данным, каждый пользователь сможет оперировать только разрешенными для его уровня данными от общего плана продаж.
- При редактировании от имени подчиненного подразделения автоматически генерируется «Служебный документ», в котором хранятся изменения текущего пользователя. Таким образом обеспечивается возможность одновременного редактирования общего плана продаж сразу несколькими пользователями.
При клике на кнопку «Сохранить», либо «Провести», данные из «Служебного документа» автоматически переносятся в основной документ «План продаж».
- При успешном сохранении данных из служебного документа в основной внизу окна появляется информационное сообщение: «Данные успешно переданы вышестоящему подразделению».
Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то появляется информационное сообщение: «Данные не были сохранены в «Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже». При этом изменения в любом случае сохраняются в «Служебный документ» плана продаж.
- Если разные пользователи пытаются сохранить изменения одновременно, или главный план продаж редактируется, могут отображаться соответствующие служебные сообщения. В таких случаях необходимо записать изменения повторно через несколько минут.
- При редактировании плановых значений пользователем нижестоящего подразделения в документе «Служебный документ (план продаж)» после сохраненияотображается статус «Данные переданы». Если флажок включен, то внесение изменений в общий план продаж произведено.
Согласование и утверждение плана продаж
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Шаг 1. Если согласование плана продаж производится «сверху-вниз», то пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель) может в созданном документе «План продаж» указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения»). Затем изменить статус документа на «На утверждении» и после сохранения документа «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения, для которого создается план продаж, сможет просмотреть и внести изменения в табличной части справа. Шаг 2. Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может открыть созданный документ «План продаж» и, если нужно, внести изменения в колонках «Количество "сверху"» и(или) «Сумма "сверху"». Либо скопировать значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» без изменений – для подтверждения согласия. Шаг 3. Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках «Количество "предложено"» и(или) «Сумма "предложено"». Затем нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». В полностью согласованном документе «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть». Процесс согласования плана продаж «сверху-вниз» завершен. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Шаг 1. Если согласование плана продаж производится «снизу-вверх», то в созданном документе «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (отображаются в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения» при создании документа). Затем сохранить изменения документа «План продаж» и пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель), который утверждает план продаж, сможет просмотреть, внести изменения в табличной части справа, либо утвердить плановые значения. Шаг 2. Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках «Количество "предложено"» и(или) «Сумма "предложено"» (отображаются в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения» при создании документа). Затем нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». В полностью согласованном документ «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть». Процесс согласования плана продаж «снизу-вверх» завершен. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Шаг 1. Если согласование плана продаж производится «сверху-вниз» до определенного уровня иерархии, то пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель) может в созданном документе «План продаж» указать плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» (в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения») на все подразделение в целом или, к примеру, по номенклатуре. Затем изменить статус документа на «На утверждении» и после сохранения документа «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения, для которого создается план продаж, сможет внести плановые значения в табличной части для подразделений, входящих в состав основного, и (или) для каждого сотрудника этого подразделения. Шаг 2. Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может открыть созданный документ «План продаж» и внести плановые значения в колонках «Количество» и(или) «Сумма» детально по каждому сотруднику либо по номенклатуре и пр. (в зависимости от выбранного параметра «Тип планирования»). Затем сохранить изменения документа «План продаж» и Руководитель, который утверждает план продаж, сможет просмотреть, внести изменения в табличной части справа, либо утвердить плановые значения. Шаг 2. Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж |
...
Выгрузка плана продаж
...
. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». Не согласованные значения Руководитель может изменить и сохранить, нажав кнопку «Записать». Тогда Супервайзер сможет увидеть изменения и подтвердить согласие, как описано выше. Руководитель может изменить и сохранить плановые значения без согласования. В полностью согласованном документе «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает кнопку «Провести и закрыть». Процесс согласования плана продаж завершен. |
Tip |
---|
Если предложенные пользователем нижестоящего подразделения плановые значения не устраивают Руководителя, можно ввести новые и повторить процедуру согласования документа «План продаж» сначала. |
Просмотр сведений и актуализация данных
Подробное описание полей в документе «План продаж» находится в статье «План продаж (создание)».
В журнале «План продаж» доступно:
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке, к примеру, сортировать по дате;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «План продаж» с помощью кнопки в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.
- Мгновенно отслеживать изменения, нажав кнопки «Еще» → «Обновить». Внесенные другими пользователями плановые значения после сохранения сразу отображаются в документе.
- Открыть отчеты по выполнению любого плана продаж. В верхней части каждого документа «План продаж» содержатся ссылки для быстрого перехода в отчеты:
Выгрузка плана продаж в МТ
Плановые показатели могут выгружаться в виде отчета по выполнению плана продаж в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», чтобы мобильные сотрудники могли при посещении торговых точек ориентироваться на нужное количество и суммы в заказах.
Для актуализации данных по выполнению плана продаж в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» требуется:
- Включить флажок параметра «Использовать планы продаж» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → Общие настройки обмена с мобильными устройствами (МУ);
- Настроить обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.