| Info |
|---|
В |
...
| Table of Contents |
|---|
Для чего предназначен отчет?
...
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Статусы торговых точек». |
Применение отчета «Статусы торговых точек»
В отчете формируются данные о текущем статусе выбранных торговых точек и данные о задолженности на период формирования отчета
...
Как пользоваться отчетом?
При формировании отчета пользователю необходимо задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив поля на панели настройки отчета:
- Период – в поле указывается период, по данным на который будет сформирован отчет.
- Торговая точка – в поле указывается торговая точка или список торговых точек, которые будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Торговые точки".
- Статус – в поле указывает статус или список статусов торговой точки, которые будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Статусы торговых точек".
- Подразделение торговой точки – в поле указывается подразделение или список подразделений торговых точек, которые будут включены в отчет.
...
. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Назначение отчета «Статусы торговых точек»
- Анализ задолженности торговых точек всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Статусы торговых точек».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Статусы торговых точек» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Статусы торговых точек»:
- «Дата» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня. Нажав кнопку в виде календарика
, можно указать конкретное число в формате дд.мм.гггг.
- «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора одной торговой точки или нескольких, необходимо в окне «Торговые точки» включить флажок
в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок рядом с наименованием. - «Статус» – укажите значение из справочника «Статусы торговых точек», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, имеющих определенный статус, к примеру, Новый клиент. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора одного или нескольких значений необходимо в окне «Статус» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок рядом с наименованием.
- «Подразделение торговой точки» – укажите для отбора определенных значений из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Подразделение торговой точки» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок рядом с наименованием.
В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Статусы торговых точек», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями статусов, которые присвоены точкам продаж в справочнике «Торговые точки» из справочника «Статусы торговых точек».
Значения отображаются в карточках, которые имеют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
При двойном клике мыши в карточке с наименованием точки продаж открывается карточка из справочника «Торговые точки».
В отчете «Статусы торговых точек» в каждой карточке отображается наименование точки продаж и данные о задолженности за выбранный период:
- Долг общий;
- Долг просроченный.
Сведения о задолженности выделены красным цветом. Значок в виде желтого треугольника с восклицательным знаком 
означает наличие просроченной задолженности.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»