Page History

Info
В статье описывается предназначение и перечень данных в «Отчете по результатам посещений» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

Применение «Отчета по результатам посещений»

Отчет формирует данные о результатах посещения торговых точек мобильными сотрудниками, которые используют приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на мобильном устройстве.

Предназначение «Отчета по результатам посещений»

Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.

Использование данных для других аналитических отчетов и справок.

Expand

title	Перечень данных в «Отчете по результатам посещений»

Дата посещения
Подразделение
Агент
Торговая точка
Адрес торговой точки
Результат

Формирование «Отчета по результатам посещений»

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по результатам посещений».

Image Added

Внешний вид

Окно отчета содержит поле настроек, табличную часть и кнопки управления.

Image Added

Настройки

Первоначально требуется заполнить настройки отображения данных в «Отчете по результатам посещений». Доступно два варианта:

Expand

title	«Быстрые настройки»

«Период». В поле указывается день или период за который будут выбраны результаты посещения торговых точек для анализа.

Указать дату или период можно в окне «Выберите период», для этого нажмите кнопку Image Added . Укажите даты и нажмите кнопку «Выбрать».

Image Added

В отчете можно выбрать (отфильтровать) для просмотра данные по подразделению, торговой точке, и агенту.

«Агент». В поле нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Сотрудники». В отчете будут отображены документы только выбранного сотрудника, если включить флажок и нажать кнопку «Сформировать».

Image Added

«Подразделение». В поле нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Подразделения и Дистрибьютеры». В отчете будут отображены документы только выбранной организации, если включить флажок и нажать кнопку «Сформировать».

Image Added

«Торговая точка». В поле нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Торговые точки». В отчете будут отображены документы только выбранной торговой точки, если включить флажок и нажать кнопку «Сформировать».

Image Added

Expand

title	Режим «Расширенный»

На верхней рабочей панели нажмите кнопку «Настройки» и откроется окно «Настройки отчета «Отчет по результатам посещений». Командная панель – стандартная, системная. Нажмите кнопку «Расширенный» и откроется окно расширенных настроек. Чтобы сохранить настройки отчета, нажмите кнопку «Закрыть и сформировать». Если сохранение не требуется нажмите кнопку «Закрыть».

Image Added

Другие функции

Открыть источник данных. Двойным кликом левой клавишей мыши в строке с наименованием табличной части «Отчета по результатам посещений» можно открыть документ «Посещение», карточку подразделения и торговой точки из соответствующих справочников УД. В зависимости от выбранного значения из справочника «Результаты посещений» в колонке «Результат» могут отображаться и ссылки на документы анкетирования.
Поиск. Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Image Added

«Развернуть все группы». Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» Image Added.

«Свернуть все группы». Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» Image Added.

«Печать результата отчета». Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» Image Added. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

«Предварительный просмотр документа перед печатью». Для предварительного просмотра нажмите кнопку Image Added «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

«Сохранить результат отчета в файл». Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку Image Added «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

«Отправить отчет по электронной почте». Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопкуImage Added «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта: