Применение «Отчета по результатам посещений»

Отчет формирует данные о результатах посещений торговых точек мобильными сотрудниками. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение «Отчета по результатам посещений»

• Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по результатам посещений».

Внешний вид

В верхней части окна «Отчет по результатам посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в «Отчете по результатам посещений». 

• «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента.  Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».

• «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

• «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите в списке нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Чтобы сохранить настройки отчета, нажмите кнопку «Закрыть и сформировать». Если сохранение не требуется нажмите кнопку «Закрыть».

  В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем документам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в «Отчете по результатам посещений», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

• «Дата» – значение из документа «Посещение» в МТ.
• «Подразделение» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником определенного подразделения.
• «Агент» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
• «Торговая точка» – значение в документах «Посещение», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
• «Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника «Торговые точки».
• «Регистратор» – наименование документа «Посещение», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке за период, выбранный в отчете.
• «Результат» – значения из справочника «Результаты посещений», которые были определены в документах «Посещение».

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки с подробными сведениями.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в колонке с ФИО Агента открывается карточка из справочника «Сотрудники».
• в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
• в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
• в колонке с наименованием документа открывается документ «Посещение», оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.
• в колонке  «Результат» открывается документ, результат анкетирования, или другое значения из справочника «Результаты посещений», которые были определены в документе «Посещение».

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Отчете по результатам посещений» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
• Настройки для планирования посещений.
• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Документ «План посещений»

Документ «Задания агентам»

Документ «Мерчандайзинг»

Проведение опросов

Рассылки отчетов

Результаты посещений