| Info |
|---|
В статье описывается создание документа «Задание агенту» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для мобильных сотрудников, работающих в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля». |
Все задания агентам, доступные для выгрузки в мобильные устройства, работающих в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля», и загружающих данные в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» отображаются в журнале «Задания агентам».
Чтобы создать новое задание нажмите в левой панели меню раздел «Оперативные документы» → «Задания агентам».
Откроется журнал «Задания агентам», где в верхней части окна нажмите кнопку «Создать» и откроется форма «Задание агенту (создание)».
Внешний вид
По умолчанию окно открывается на вкладке «Основное».
В верхней части окна находятся ссылки для перехода в другие справочники, системные кнопки управления, ниже размещены поля для заполнения и вкладки с параметрами настроек.
Image Modified
Заполнение
...
необходимых параметров на вкладках:
| Expand |
|---|
|
Заполните параметры верхней части окна: - «Номер». Значение заполняется автоматически. По умолчанию, при создании и выгрузке документов «Задание агенту» им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными».
«Дата». Поле заполняется текущей датой автоматически. «Торговая точка». Укажите торговую точку, для которой создается документ «Задание агенту». - «Торговая точка дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и торговая точка дистрибьютора выбирается в поле «Торговая точка». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
«Контрагент». Если поле не заполнилось автоматически, то укажите контрагента, закрепленного за торговой точкой и указанного в договоре. Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции». «Контрагент дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и контрагент дистрибьютора выбирается в поле «Контрагент», закрепленный за торговой точкой. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции». «Организация». В поле автоматически указывается организация, от имени которой оформляется документ. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения. «Организация дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и в поле отображается наименование организации дистрибьютора автоматически после выбора торговой точки. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции». «Подразделение». Укажите подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ «Задание агенту». По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ. Если выбрать агента, подразделение заполняется автоматически. «Агент». Укажите Ф.И.О. мобильного сотрудника, для которого создается документ «Задание агенту». - «Комментарий». В поле можно записать произвольную информация о документе, заметки, напоминания и пр..
После заполнения параметров откройте вкладку «Задачи». |
...
После заполнения всех параметров и сохранения задания Агенту при посещении торговых точек документ сразу отображается в журнале «Задания агентам».
Связанные страницы
Документ «Задания агентам»
Документ «План посещений»
План посещений (создание)
Справочник «Виды задач»
Справочник «Шаблоны заданий»