Задание агенту (создание)

Заполните параметры верхней части окна:

• «Номер». Значение заполняется автоматически. По умолчанию, при создании и выгрузке документов «Задание агенту» им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными». 

• «Дата». Поле заполняется текущей датой автоматически.

• «Торговая точка». Укажите торговую точку, для которой создается документ «Задание агенту».

• «Торговая точка дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и торговая точка дистрибьютора выбирается в поле «Торговая точка». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Контрагент». Если поле не заполнилось автоматически, то укажите контрагента, закрепленного за торговой точкой и указанного в договоре. Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Контрагент дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и контрагент дистрибьютора  выбирается в поле «Контрагент», закрепленный за торговой точкой. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Организация». В поле автоматически указывается организация, от имени которой оформляется документ. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.

• «Организация дистрибьютора». Если данные, загруженные от дистрибьютора сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и в поле отображается наименование организации дистрибьютора автоматически после выбора торговой точки. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Подразделение». Укажите подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ «Задание агенту». По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ. Если выбрать агента, подразделение заполняется автоматически.

• «Агент». Укажите Ф.И.О. мобильного сотрудника, для которого создается документ «Задание агенту».

• «Комментарий». В поле можно записать произвольную информация о документе, заметки, напоминания и пр..

После заполнения параметров откройте вкладку «Задачи».

Заполните параметры в табличной части:

Для автоматического заполнения нажмите кнопку «Заполнить», тогда откроется окно справочника «Шаблоны заданий», где в списке шаблонов выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать».

Все указанные в выбранном шаблоне задания будут отображены в табличной части в колонках:

• «N». Порядковый номер строки позволяет ранжировать задачи, перемещая их выше или ниже по порядку, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели.

• «Задача». Значение отображается из справочника «Виды задач». Доступно выбрать, либо создать другое задание.

• «URL файла». Адрес в сети, где размещен файл для загрузки в МТ, также можно изменить.

• «Комментарий». Можно указать произвольную информацию, напоминание, заметку и прочее, для пользователей.

• «Обязательная». Включите флаговой кнопкой обязательные для выполнения задачи, без которых результаты не могут быть приняты.
• «Результат». Значение заполняется автоматически на основании данных мобильного устройства, после выполнения заданий.

Для подбора определенных видов заданий  нажмите кнопку «Подбор», тогда откроется окно справочника «Виды задач», где в списке выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать».

Сведения о документе:

• «Менеджер». В поле автоматически отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ «Задание агенту», для редактирования нажмите кнопку выбора, и укажите значение из выпадающего списка пользователей.

• «Документ основание». Если задание создается не в документе «План посещений», то в поле нажмите кнопку выбора, чтобы привязать документ «Задание агенту» к нужному плану посещений. При создании заданий агентам в документе «План посещений» поле заполняется автоматически.

• «Не изменять в МУ». Если требуется блокировать редактирование задания в МТ, то флажок следует включить. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» возможно редактирование вкладки «Основные».

• «Создан в ЦБД». Параметр устанавливается автоматически. Статус отображается флажком  для всех документов, которые были созданы в основной учетной системе и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
• «Изменен вручную». Параметр устанавливается автоматически. Статус отображается флажком  для всех документов, которые были созданы, либо изменены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
• «Дата начала/Дата окончания». Параметры устанавливается автоматически. Поля заполняются данными, полученными при загрузке документа из МУ. В поле «Дата начала» отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ). В поле «Дата окончания» отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.