Page History

Этот вариант отчета отображает итоги работы руководителя и его команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:

• «Период» – укажите для отбора даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
• «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:

  • «По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения Агента и по координатам документов за указанный в отчете период.

  • «По документам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а/ов), созданных Агентом за указанный в отчете период. При этом координаты места создания документов не учитываются.
  • «По координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.
• «По дате» – укажите для отбора параметры времени создания документов продаж, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  • «документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.
  • «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
• «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
• «Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа.  Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
• «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению плана продаж. 
• «Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по документам и данным, созданным сотрудником в мобильном устройстве. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
• «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок  в строке рядом с его именем и нажать кнопку «ОК». 
• «Супервайзер» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники» руководителя команды мобильных сотрудников и отчет будет сформирован по документам Агентов, в карточках которых указан выбранный руководитель.  или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора руководителя необходимо в окне «Супервайзер» включить флажок  в строке рядом с его именем и нажать кнопку «ОК». 

Image Removed

В зависимости от настроек в колонках табличной части могут отображаться сведения:

• «Супервайзер»
• «Агент»
• «Клиентская база»
  • «Общая клиентская база (ОКБ)»
  • «АКБ продаж»
  • «АКБ продаж/ОКБ, %»
  • «АКБ заказов»
  • «АКБ заказов/ОКБ, %»
• «Продажи, факт»
  • «Количество»
  • «Сумма»
• «Визиты»
  • «Плановые»
  • «План, факт»
  • «% выполненных по плану»
  • «Всего фактических»
• «Результативность»
  • «Сумма заказов не по плану»
  • «Сумма заказов по запланированным посещениям»
  • «Сумма заказов»
  • «Количество заказов»
  • «Средний заказ (от фактических)»
  • «Результативность (% заказов по запланированным посещениям)» Результативный визит – это выполненный по плану визит, в результате которого был создан документ «Заказ».
  • «Результативность (% заказов по фактическим посещениям)»
• «План продаж»
  • «Количество, план»
  • «Количество, факт»
  • «Сумма, план»
  • «Сумма, факт»
  • «Процент выполнения»
• «Итого»

• кнопку «ОК». 

Image Added