В статье описывается справочник «Показатели дистрибуции» для хранения наименований возможных показателей планирования (KPI), которые используются при планировании продаж в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) можно оценивать результаты работы торгового представителя, агента и других мобильных сотрудников независимо от расстояния и времени суток. При планировании продаж производится настройка KPI торговых представителей по показателям дистрибуции, чтобы по итогам определенного периода можно формировать отчеты.
Для настройки ключевых показателей эффективности используется справочник «Показатели дистрибуции», в котором имеется список преопределенных показателей планирования, недоступных для редактирования. В ряде случаев предустановленных показателей оказывается недостаточно для осуществления требуемой настройки KPI. В таких случаях ответственный пользователь, которому предоставлен доступ, имеет возможность добавить новые показатели планирования. Для настройки рекомендуется создавать новые показатели, скопировав один из предопределенных, который подходит по смыслу и назначению, например, из «Количество проданных товаров» можно быстро и легко создать «Количество проданных товаров по весу».
Чтобы открыть справочник «Показатели дистрибуции», выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Справочники».
В списке справочников нажмите ссылку «Показатели планирования». Откроется окно «Показатели дистрибуции».
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Показатели дистрибуции» находятся системные кнопки управления и поле для поиска. Ниже, в колонках табличной части, отображается информация в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и включите флажок
рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части справочника:- «Наименование» – название показателя.
- «Источник» – источник для расчета показателя планирования.
- «Аналитика» – режима планирования.
- «Метод расчета» – способ расчета плановых значений.
- «Описание» – краткое описание режима показателя планирования в УД.
В справочнике «Показатели дистрибуции» содержатся предустановленные элементы:
| № | Наименование | Источник | Аналитика | Метод расчета | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКБ заказов | Заказы | По вхождению в документ | Сумма значений | Количество уникальных торговых точек, в которых сделаны заказы. |
| 2 | АКБ продаж | Продажи | По вхождению в документ | Сумма значений | Количество уникальных торговых точек, в которые сделаны отгрузки. |
| 3 | Ассортимент в торговой точке | Мерчандайзинг | По вхождению в документ | Среднее значение | Количество уникальных товарных позиций, представленных в торговых точках. |
| 4 | Ассортимент заказов | Заказы | По вхождению в документ | Среднее значение | Количество уникальных товарных позиций, представленных в заказах. |
| 5 | Ассортимент продаж | Продажи | По вхождению в документ | Среднее значение | Количество уникальных товарных позиций, представленных в продажах. |
| 6 | Вес нетто продажи | Продажи | Вес нетто | Сумма значений | Вес проданных товаров, указанных для каждой номенклатуры |
| 7 | Количество визитов | Планы посещений | По количеству | Сумма значений | Количество фактических визитов из тех, что были запланированы по плану посещений. |
| 8 | Количество документов продаж | Продажи | По вхождению в документ | Сумма значений | Количество документов продаж, в которых есть товарные позиции. |
| 9 | Количество заказанных товаров | Заказы | По количеству | Сумма значений | Количество заказанных товаров. |
| 10 | Количество проданных товаров | Продажи | По количеству | Сумма значений | Количество проданных товаров. |
| 11 | Средний чек продажи | Продажи | По сумме | Среднее значение | Средняя сумма проданных товаров по документам продажи. |
| 12 | Сумма заказов товаров | Заказы | По сумме | Сумма значений | Сумма заказанных товаров. |
| 13 | Сумма проданных товаров | Продажи | По сумме | Сумма значений | Сумма проданных товаров. |
АКБ (Активная клиентская база) – все клиенты, регулярно закупающие товар и/или услуги.
Создание и редактирование показателей дистрибуции
- В окне справочника «Показатели дистрибуции» нажмите кнопку «Создать». Откроется окно «Показатели дистрибуции (создание)».
- В поле «Наименование» укажите название показателя, которое будет использоваться для настройки KPI в УД.
- В поле «Источник» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный параметр для расчета показателя планирования:
- «Заказы» – фактические значения будут получены и сверены с плановыми значениями из документов «Заказы клиентов».
- «Продажи» – фактические значения будут получены и сверены с плановыми значениями из документов «Реализации товаров», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Возвраты товаров от клиентов», «Заявки на возврат товаров от клиентов».
- «Мерчандайзинг» – фактические значения будут получены и сверены с плановыми значениями из документов «Мерчандайзинг».
- «Планы посещений» – фактические значения будут получены и сверены с плановыми значениями из документов «Задания агентам», «Посещения».
- В поле «Показатель расчета» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный параметр для расчета показателя планирования:
- «По количеству» – указанный объект в параметре «Источник» будет анализироваться только по количеству выполнения. Например, если выбрано «Заказы», то будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы за указанный в плане продаж период планирования.
- «По сумме» – указанный объект в параметре «Источник» будет анализироваться только по суммам выполнения. Например, если выбрано «Продажи», то будет учитываться сумма проданных товаров, за указанный в плане продаж период планирования.
- «По количеству и сумме» – указанный объект в параметре «Источник» будет анализироваться и по количеству, и по суммам выполнения. Например, если выбрано «Заказы», то будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы, и сумма заказанных товаров за указанный в плане продаж период планирования.
- «По вхождению в документ» – указанный объект в параметре «Источник» будет анализироваться по уникальным позициям. Например, если выбрано «Заказы», то будет учитываться количество уникальных товарных позиций, представленных в заказах, за указанный в плане продаж период планирования.
- «Вес нетто» – параметр отображается, если используется режим планирования по весу. Например, если выбрано «Продажи», то будет учитываться вес проданных товаров, указанных для каждой номенклатуры, за указанный в плане продаж период планирования.
- В поле «Метод расчета» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный способ расчета плановых значений:
- «Сумма значений» – по сумме значений.
- «Среднее значение» – по среднему арифметическому значению.
- В поле «Описание» введите произвольный текст.
- В случае необходимости просмотра, редактирования либо проверки нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник может продолжать вносить изменения в карточке.
Для сохранения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть». Запись сразу отображается в справочнике «Показатели дистрибуции» и может быть выбрана для настройки KPI торговых представителей по показателям дистрибуции.