Page History

В статье описывается предназначение назначение и перечень данных в отчете «История продаж».

Этот вариант отчета отображает итоги работы мобильных сотрудников по продажам в торговых точках за указанный в настройках отчета период времени.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - агенты»:

• «Период» – укажите даты для отбора документов даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
• «Валюта отчета» – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи.
• «Периодичность» – укажите временной интервал, на который будет разделятся период истории продаж в отчете. По умолчанию установлено «День», и в табличной части формируются колонки с датами в соответствии с указанным в отчете периодом, где отображаются данные о продажах.

• «Подразделение (в группе)» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. 
• «Агент» – укажите для отбора  значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок  в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК». 
• «Категория товара» – укажите для отбора значение из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группе товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора категори(и/й) необходимо в окне «Категория товара» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». 
• «Вторичные продажи» – укажите для отбора документов продаж по вторичным продажам значение «Да», если требуется сформировать отчет по данным дистрибьюторов. При выборе значения «Нет» в отчете будут указываться данные только о первичных продажах.
• «Контрагент» – в поле можно выбрать значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Если требуется сформировать отчет по определенному контрагенту, то нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одного контрагента.
• «Категория торговой точки» – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.

Этот вариант отчета отображает итоги по количеству и сумме, проданных в определенной торговой точке номенклатурных позиций.

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «История продаж - товары»:

• «Период» – укажите даты для отбора документов даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
• «Валюта отчета» – по умолчанию в отчете отображается основная валюта учета денежных средств в организации из справочника «Валюты», установленная в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» в поле «Валюта учета». В случае если валюта документа продажи для номенклатуры отличается от валюты в данном поле, то сумма будет конвертирована согласно курсу валют, на дату продажи.
• «Подразделение (в группе)» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. 
• «Агент» – укажите для отбора  значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одного мобильного сотрудника.
• «Бизнес-регион (в группе)» – укажите для отбора значение из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по определенному региону.
• «Контрагент» – в поле можно выбрать значение из справочника «Контрагенты», если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам. Если требуется сформировать отчет по определенному контрагенту, то нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одного контрагента.
• «Торговая точка» –  укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по определенной точке продаж.
• «Категория товара» – укажите для отбора значение из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группе товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне укажите нужное значение. В данном поле можно выбрать только одну категорию.
• «Номенклатура» – укажите для отбора значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по продажам определенной товарной позиции. В данном поле можно выбрать только один товар. 
• «Вторичные продажи» – укажите для отбора документов продаж по вторичным продажам значение «Да», если требуется сформировать отчет по данным дистрибьюторов. При выборе значения «Нет» в отчете будут указываться данные только о первичных продажах.
• «Категория торговой точки» – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.