| Info |
|---|
В |
...
| Table of Contents |
|---|
Для чего служит отчет?
Отчет «Контроль передвижений агентов» предназначен для:
- отслеживания передвижений торговых агентов;
- выявления отклонений фактического маршрута агента от запланированного;
- анализа покрытия территории торгового агента;
анализа эффективности маршрутов агентов.
Как пользоваться отчетом?
| Note |
|---|
Для работы отчета «Контроль передвижений агентов» необходимо наличие интернет-соединения, так как для отображения данных используются скрипты онлайн карт. |
В комплект поставки входит скрипт карт Open Street Map. Поддерживается работа с Yandex и Google картами с вводом ключа API платных карт.
Доступно два варианта запуска отчета «Контроль передвижений агентов» :
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Чтобы открыть отчет, нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Контроль передвижений агентов» в разделе «Отчеты».
|
...
| title | 2. Из формы отчета «Выполнение плана посещений агентом». |
|---|
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Контроль передвижений агентов». |
Применение отчета «Контроль передвижений агентов»
В отчете формируются данные о прохождении мобильных сотрудников по заданному маршруту посещения торговых точек. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Назначениеотчета «Контроль передвижений агентов»
- Наглядное представление работы в торговых точках на заданной территории всех мобильных сотрудников:
- трек передвижения;
- местоположение созданных документов.
- Выявление отклонений фактического маршрута мобильного сотрудника от запланированного;
- Анализ эффективности маршрутов мобильных сотрудников;
- Анализ продуктивности работы мобильного сотрудника на закрепленной территории.
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Контроль передвижений агентов».
Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента.
...
В этом случае
...
необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать
...
мобильного сотрудника из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».
| Warning |
|---|
Для работы отчета «Контроль передвижений агентов» необходимо наличие интернет-соединения, так как для отображения данных используются скрипты онлайн карт. |
Внешний вид
...
В верхней части окна отчета «Контроль передвижений агентов»
...
Отображение отчета
«Во весь экран»
Для отображения в отчете «Контроль передвижений агентов» только карты, без табличной части и поля настроек, нажмите кнопку «Во весь экран».
«Настройки»
Для отображения нужных параметров в отчете, нажмите кнопку «Настройки» в верхней панели, и откроется окно «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов».
Доступны следующие параметры:
...
| title | Настройки ввода данных |
|---|
...
находятся системные кнопки управления и поле настроек, которые влияют на отображение информации на карте.
В левой части окна расположено поле, где в табличной части отображаются значения в зависимости от выбранных настроек. В правой части окна находится карта, на которой отображаются маршруты передвижений выбранных мобильных сотрудников.
Настройки
Первоначально требуется проверить наличие онлайн-карты в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование». В поле «Основная карта» указывается онлайн-карта, которая имеет статус «Основная» и используется по умолчанию. Скрипт карты «OpenStreetMap» входит в поставку продукта «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Если в справочнике «Онлайн-карты» установлены другие карты, к примеру, «Яндекс.Карты», «GoogleMaps», то в поле «Карта» можно выбрать другую карту, для которой в справочнике «Онлайн-карты» указано в поле «Назначение» предназначение «Для настольных ПК».
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Контроль передвижений агентов»:
- «Период с ... по» – укажите даты в поле «Показать треки на дату», по которым будет сформирован отчет. Тогда информация о посещении торговых точек в табличной части будет ранжирована по дням, с указанием точной даты или дней на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений агентов». Для этого нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено. - «Маркеры документов» – в поле устанавливается режим, при котором на карте на фактическом и плановом треке Агента отображаются значки в виде круга, в центре которого указано количество оформленных документов.
- «Торговые точки» – укажите один из параметров для отбора точек продаж, которые будут отображаться в табличной части и на карте:
- «по плану посещений» – с наименованиями и нумерацией согласно порядку в документе «План посещений».
- «по торговому агенту» – закрепленные за Агентом и фактически посещенные точки за период, выбранный в отчете. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройки дистрибуции» → «Планирование», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам».
- «по подразделению» – закрепленные за мобильными сотрудниками определенного подразделения и фактически посещенные ими точки за период, выбранный в отчете.
- «все» – все посещенные точки за период, выбранный в отчете выбранных в табличной части сотрудников. Параметр выбирается, если мобильные сотрудники могут посещать торговые точки вне плана посещений. Тогда в табличной части и на карте отображаются результаты этих посещений на основании загруженных треков и координат документов, в зависимости от выбранных настроек в отчете.
- «Зона торговых точек агента» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются области в виде цветного слоя по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами».
- «Трек-план» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете на карте одновременно отображаются треки Агента по плану и фактический, окрашенные разным цветом. Доступно при выборе одного сотрудника за период в один день.
Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна, можно указать в окне «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов» другие параметры для формирования сведений на карте и сохранить свой вариант отчета:
- «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете отображаются только проведенные документы. Если флажок не установлен, то отображаются все созданные в МТ документы.
| Warning |
|---|
При использовании канала «Т-Обмен» в УД загружаются только проведенные документы. |
- «Привязывать трек к дорогам» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются маршруты Агента по дорогам. Если флажок не установлен, то маршрут отображается в виде схемы от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта
...
- .
- «Трек только по сигналу GPS»
...
- – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются маршрут Агента по точкам, координаты которых получены при помощи GPS-сигнала
...
- .
- «Неоптимизированные треки» –
...
- в поле устанавливается режим, при котором на карте
...
- отображаются скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения
...
- Агента. Если
...
- флажок не установлен и используется обработка «Оптимизация треков», то трек передвижения агента будет оптимизирован, и скачки будут сглажены.
- «Не объединять торговые точки в кластеры»
...
- - в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются каждая торговая точка отдельным маркером. Если флажок не установлен, то торговые точки будут сгруппированы в кластеры в виде круга, где в центе отображается цифра с их количеством.
...
- «Факт посещений по» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображается маршрут Агента:
- «По трекам и координатам
...
...
| title | Настройки оформления |
|---|
...
- документов» - по точкам вне зависимости от того, создавались ли документы во время посещения;
- «По координатам документов» - только по точкам, в которых были созданы документы во время посещения.
- Виды документов – укажитедокументы, которые должны отображаться в табличной части отчета и на карте в виде маркеров в местах их оформления (согласно координатам, зафиксированным при создании в МТ):
- «Заказ клиента»
- «ПКО (Приходный кассовый ордер)»
- «РКО (Расходный кассовый ордер)»
- «Мерчандайзинг»
- «Посещение»
- «Реализация»
- «Поступление товаров»
- «Возврат товаров от клиента»
- «Заявка на возврат товаров от клиента»
- «Задание»
По умолчанию флажки установлены рядом с наименованием всех документов. Кликнув мышью на маркер, можно открыть окно, где отображаются сведения о документе. При отключении всех наименований на карте будет отображаться окно с краткой информацией: об Агенте, дате посещения и координатах торговой точки.
- Настройки оформления – в поле устанавливаются параметры, которые определяют, как будут отображаться треки передвижения агентов на карте. Можно изменить:
«Оформление трека» – внешний вид:
- «Толщина (пункты)» –
...
- толщина линии для отображения на карте фактического трека
...
- Агента.
- «Прозрачность (%)» –
...
- прозрачность линии фактического трека
...
- в процентах.
«Иконки»
...
– отображение значков на карте:
- «Объединить документы в радиусе (м.)» –
...
- расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м).
...
- Настройка применяется чтобы объединять документы в один список, если расстояние между точками, в которых создавались документы, меньше указанного в поле
...
- . Также
...
- будет происходить слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы
...
...
| title | Настройка отображаемых видов документов |
|---|
...
- .
...
Доступны следующие виды документов:
...
...
После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить»
...
и окно настроек закроется.
...
«Выполнение плана посещений»
Для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту, нажмите кнопку «Выполнение плана посещений».
Откроется окно отчета с данными о передвижении выбранного Агента в табличной версии.
«Заполнить координаты»
Если требуется редактировать, либо заполнить координаты выбранного Агента, нажмите кнопку «+», рядом с именем агента, в первой колонке табличной части, и откроется строка с датой работы Агента. Снова нажмите кнопку «+», рядом, в первой колонке табличной части, и ниже выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты», и откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».
Табличная часть «Список торговых точек» доступна для редактирования параметров:
- Торговые точки
- Адрес
- Широта, Долгота
- Адрес из
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить координаты».
При двойном клике в строке «Торговые точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.
«Показать треки на дату»
...
«Карта»
В поле указывается карта из справочника «Онлайн-карты», выбранная для отображения по умолчанию в разделе «Настройки дистрибуции». Чтобы выбрать другую карту, нажмите кнопку выбора, и откроется окно «Онлайн-карты».
Если требуется загрузить другую карту, нажмите кнопку «Создать», и откроется окно «Онлайн-карта (создание)». Внесите требуемые значения:
- Наименование – название новой карты в справочнике.
- Назначение – необходимо выбрать параметр «Для настольных ПК».
Затем нажмите кнопку «Загрузить из файла», и откроется окно проводника для выбора файла. Далее требуется нажать кнопку «Записать и закрыть», окно закроется, и новая карта появится в списке справочника. Выберите нужную карту и нажмите кнопку «Сделать карту основной», затем – «Выбрать».
Запуск данного окна возможен с клавиатуры, при помощи клавиш Ctrl+Shift+F4.
«Маркеры документов»
...
Для формирования отчета необходимо выбрать одного или несколько мобильных сотрудников из справочника «Сотрудники», нажав кнопку «Добавить».
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Контроль передвижений агентов», нажмите кнопку «Сформировать».
Для просмотра на карте множества треков система каждому произвольно присваивает цвет, который отображается в колонке рядом с датой. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека. Если треки выбранного сотрудника не были выгружены в УД, то в колонке «Цвет» будет отображаться прочерк.
Чтобы открыть отчет в полноэкранном режиме, нажмите кнопку «Во весь экран».
Для просмотра расшифровок маркеров на карте нажмите «Легенда».
Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и результатов посещений торговых точек по маршруту:
Не выполненное посещение по плану
Не выполненное посещение, но имеются документы
Выполненное посещение по плану
Посещение в незапланированный день
Посещение отсутствующей в плане торговой точки
Начало трека
Конец трека
Подмена координат
Отключение GPS модуля
Включение GPS модуля
Документ
Несколько документов
Прерывание координат
Для удобства просмотра информации в табличной части легенду можно свернуть, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием.
Если на карте навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно
...
, в котором
...
отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа.
...
«Торговые точки»
Настройка регулирует отображение торговых точек в табличной части и на карте. Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о торговой точке (название торговой точки, сумма документа, имя агента и координаты создания документа). Флажок параметра «Маркеры документов», должен быть включен.
Торговые точки могут отображаться:
- по плану посещений. Торговые точки в табличной части отображаются с нумерацией согласно порядка в плане посещений, а в колонке «Время» дополнительно отображается порядок фактического посещения торговых точек.
- по торговому агенту. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за агентом, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройка дистрибуции», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам» .
- по подразделению. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за подразделением агента, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период.
- все. На карте отображаются все торговые точки, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период. После выбора агента и даты просмотра трека, в заголовке формы будет отображаться Ф.И.О Агента, по которому осуществляется контроль, дата просмотра трека и общее расстояние фактического маршрута агента.
«Зона торговых точек агента»
Если требуется отобразить на карте зону торговых точек агента по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами», флажок следует включить. Тогда на карте появится область окрашенная определенным цветом, отражающая данный параметр.
«Трек-план»
Если требуется увидеть на карте трек Агента по плану, одновременно с фактическим, флажок должен быть включен. Тогда плановый трек будет показан серым цветом. Доступно при выборе одного агента и периода в один день. Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Трек-план строится на основании документов «Планы посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. Если навести курсор мыши на точку трека и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится имя агента и время записи для данной торговой точки.
«Легенда»
Чтобы посмотреть расшифровку маркеров, нажмите заголовок «Легенда». Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений Агента по маршруту:
невыполненное посещение по плану
невыполненное посещение, но имеются документы
выполненное посещение по плану
посещение в незапланированный день
посещение отсутствующей в плане торговой точки
начало трека
конец трека
подмена координат
отключение GPS модуля
включение GPS модуля
документ
несколько документов
прерывание координат
При включении настройки «Зона торговых точек агента» на карте появится область, окрашенная определенным цветом для каждого Агента. При наведении на зону мышью появляется окно с информацией – за каким сотрудником она закреплена.
При включении настройки «Привязывать трек к дорогам» маршрут Агента отображается по дорогам. Если флажок не установлен, то маршрут отображается в виде схемы от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта.
При включении настройки «Трек-план» плановый трек будет показан серым цветом, а фактический трек окрашивается цветом, указанным в колонке «Цвет» табличной части в строке выбранного сотрудника. Построение фактического трека передвижений мобильных сотрудников выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений агентов». Трек-план строится на основании документа «План посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим.
Для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту, нажмите кнопку «Выполнение плана посещений». Откроется окно отчета с данными о его передвижении в табличной версии.
Чтобы отредактировать либо заполнить координаты выбранного Агента, нажмите кнопку «+» рядом с его именем в первой колонке табличной части. Откроется строка с датой посещения торговой точки. Снова нажмите кнопку «+» рядом в первой колонке табличной части и в списке выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты». Откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».
При включении настройки «Только проведенные документы» в табличной части отображаются документы с маркером в виде флажка зеленого цвета. Записанные, но не проведенные в МТ документы в отчете не отображаются.
Для просмотра списка торговых точек нажмите значок в виде плюса. Независимо от настроек отображения торговые точки представлены в табличной части в следующем порядке:
- В начале списка перечислены наименование и адрес торговых точек, которые были выбраны в плане посещений, но мобильный сотрудник в них не был.
- Если документ «План посещений» не создавался, то список начинается с торговых точек, которые сотрудник посетил в порядке, указанному в колонке «Время».
Если параметр «Показать треки на дату» не заполнялся, то список торговых точек, закрепленных за Агентом в справочнике «Сотрудники» отображается в алфавитном порядке.
При двойном клике в строке с наименованием торговой точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.
Для просмотра в табличной части документов можно нажать рядом с наименованием торговой точки значок в виде плюса, открыть список созданных в МТ документов и просмотреть каждый, кликнув мышью на выбранном наименовании документа.
| Note |
|---|
Значок в виде треугольника с восклицательным знаком |
Независимо от настроек отображения фиксируется время посещения и создание мобильным сотрудником документа в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля». Время отображается на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Данные в колонке «Время» представлены в табличной части в следующем порядке:
- Если в параметре «Показать треки на дату» указан период в несколько дней, то рядом с датой отображается час и минуты сохранения первого и последнего документа в торговой точке. К примеру, торговый представитель 25 июня посетил первую торговую точку и создал документ в 14:32, а последний документ был в 19:03.
- Если Агент не создает документы в МТ, то точное время не отображается, а торговые точки ранжируются в порядке посещения, начиная с первой.
Чтобы посмотреть время посещения и создания всех документов в торговых точках, нажмите значок в виде плюса в списке дат. Откроется список торговых точек.
В списке торговых точек, которые посетил Агент, рядом с наименованием отображается момент сохранения документа в МТ. В этом случае торговые точки ранжируются по времени сохранения документа.
Для отображения подробной информации в табличной части нажмите кнопку «Подробная информация». Появятся дополнительные данные:
- Подразделение, за которым закреплен мобильный сотрудник;
- Полное отображения адреса в строке с наименованием торговой точки;
- Сумма продаж или заказов в строке с наименованием документа, созданного в торговой точке.
Если адрес не указан, то отображается только название точки продаж.
Если не указаны координаты, то наименование торговой точки будет выделено красным цветом.
Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено
...
значком
...
. Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено
...
значком
...
.
...
Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если
...
в мобильном устройстве
...
используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено
...
значком
...
.
...
Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено
...
значком
...
. Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.
«Добавить»
Для отображения трека на карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте. Для этого следует нажать кнопку «Добавить», откроется окно справочника «Сотрудники», где можно выбрать агента или агентов. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека.
«Подробная информация»
Здесь отображаются более детальные данные об агенте и партнерах в маршруте и суммах продаж. Для агента отображается подразделение, за которым он закреплен. Для каждого партнера в маршруте отображается адрес. Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если для партнера не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным.
В верхней строчке колонки «Время» для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения.
...
| Tip |
|---|
Обработка «Оптимизация треков» позволяет убрать скачки точек при потере GPS сигнала, отклонения во время движения мобильного сотрудника и может запускаться автоматически по расписанию. |