Page History

...

Для чего служит отчет?

Отчет "Контроль передвижений агентов" предназначен для отслеживания передвижений торговых агентов посредством онлайн-карт с возможностью просмотра в реальном времени. В качестве источников карт местности, на которых происходит построение трека, могут использоваться, например, такие интернет-сервисы как Яндекс.Карты, GoogleMaps, OpenStreetMap.

Чтобы открыть отчет, необходимо в разделе "Планирование и контроль" в списке отчетов выбрать пункт "Контроль передвижений агентов". Также отчет "Контроль передвижений агентов" может быть открыт из формы отчетов "Выполнение плана посещений агентом" с помощью кнопки "Просмотр на карте"  .

Как пользоваться отчетом?

Отчет может просматриваться в двух режимах – для просмотра передвижений агента/агентов по имеющимся трекам и в режиме просмотра передвижений агентов в реальном времени. Режим просмотра регулируется настройкой "Режим реального времени" на основной форме отчета.

Настройки отчета
На основной форме отчета расположена кнопка "Настройки".
При нажатии на кнопку "Настройки" откроется окно "Настройки отчета", в котором указывается, какие документы необходимо отображать на карте, а также задаются настройки оформления треков.

Image Removed

Настройки вывода данных

...

Применение отчета «Контроль передвижений агентов»

В отчете формируются данные о прохождении мобильных сотрудников по заданному маршруту посещения торговых точек. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). 

Назначениеотчета «Контроль передвижений агентов»

• Наглядное представление работы в торговых точках на заданной территории всех мобильных сотрудников:
  • трек передвижения;
  • местоположение созданных документов.
• Выявление отклонений фактического маршрута мобильного сотрудника от запланированного;
• Анализ эффективности маршрутов мобильных сотрудников;
• Анализ продуктивности работы мобильного сотрудника на закрепленной территории.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Контроль передвижений агентов».

Image Added

Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать мобильного сотрудника из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Контроль передвижений агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, которые влияют на отображение информации на карте. 

В левой части окна расположено поле, где в табличной части отображаются значения в зависимости от выбранных настроек. В правой части окна находится карта, на которой отображаются маршруты передвижений выбранных мобильных сотрудников.

Image Added

Настройки

Первоначально требуется проверить наличие онлайн-карты в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование». В поле «Основная карта» указывается онлайн-карта, которая имеет статус «Основная» и используется по умолчанию. Скрипт карты «OpenStreetMap» входит в поставку продукта «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Если в справочнике «Онлайн-карты» установлены другие карты, к примеру, «Яндекс.Карты», «GoogleMaps», то в поле «Карта» можно выбрать другую карту, для которой в справочнике «Онлайн-карты» указано в поле «Назначение» предназначение «Для настольных ПК».

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Контроль передвижений агентов»:

Image Added

• «Период с ... по» – укажите даты в поле «Показать треки на дату», по которым будет сформирован отчет. Тогда информация о посещении торговых точек в табличной части будет ранжирована по дням, с указанием точной даты или дней на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений агентов». Для этого нажмите кнопку в виде календарика Image Added для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки Image Added«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
• «Маркеры документов» – в поле устанавливается режим, при котором на карте на фактическом и плановом треке Агента отображаются значки в виде круга, в центре которого указано количество оформленных документов.
• «Торговые точки» – укажите один из параметров для отбора точек продаж, которые будут отображаться в табличной части и на карте:
  • «по плану посещений» – с наименованиями и нумерацией согласно порядку в документе «План посещений».
  • «по торговому агенту» – закрепленные за Агентом и фактически посещенные точки за период, выбранный в отчете. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройки дистрибуции» → «Планирование», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам».
  • «по подразделению» – закрепленные за мобильными сотрудниками определенного подразделения и фактически посещенные ими точки за период, выбранный в отчете. 
  • «все» – все посещенные точки за период, выбранный в отчете выбранных в табличной части сотрудников. Параметр выбирается, если мобильные сотрудники могут посещать торговые точки вне плана посещений. Тогда в табличной части и на карте отображаются результаты этих посещений на основании загруженных треков и координат документов, в зависимости от выбранных настроек в отчете.
•  «Зона торговых точек агента» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются области в виде цветного слоя по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами».
•  «Трек-план» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете на карте одновременно отображаются треки Агента по плану и фактический, окрашенные разным цветом. Доступно при выборе одного сотрудника за период в один день.

Нажав кнопку «Настройки» в верхней части окна, можно указать в окне «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов» другие параметры для формирования сведений на карте и сохранить свой вариант отчета:

Image Added

• «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете отображаются только проведенные документы. Если флажок не установлен, то отображаются все созданные в МТ документы.

• «Привязывать трек к дорогам» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются маршруты Агента по дорогам. Если флажок не установлен, то маршрут отображается в виде схемы от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта

...

• .

...

 
Настройки отчета позволяют установить отбор отображения объектов на карте по видам документов. Для отмеченных флажком видов документов будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам при создании на МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений "Дополнительные данные документов".
 
Настройки оформления трека
Задается оформление для фактического трека передвижений агента:

• Толщина (пункты) – указывается толщина линии фактического трека агента.
• Прозрачность (%) – указывается прозрачность линии фактического трека агента в процентах.

 
Иконки

...

• «Трек только по сигналу GPS» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются маршрут Агента по точкам, координаты которых получены при помощи GPS-сигнала.
• «Неоптимизированные треки» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения Агента. Если флажок не установлен и используется обработка «Оптимизация треков», то трек передвижения агента будет оптимизирован, и скачки будут сглажены.
• «Не объединять торговые точки в кластеры» - в поле устанавливается режим, при котором на карте отображаются каждая торговая точка отдельным маркером. Если флажок не установлен, то торговые точки будут сгруппированы в кластеры в виде круга, где в центе отображается цифра с их количеством.

• «Факт посещений по» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображается маршрут Агента:
  • «По трекам и координатам документов» - по точкам вне зависимости от того, создавались ли документы во время посещения;
  • «По координатам документов» - только по точкам, в которых были созданы документы во время посещения.

• Виды документов – укажитедокументы, которые должны отображаться в табличной части отчета и на карте в виде маркеров в местах их оформления (согласно координатам, зафиксированным при создании в МТ):
  • «Заказ клиента»
  • «ПКО (Приходный кассовый ордер)»
  • «РКО (Расходный кассовый ордер)»
  • «Мерчандайзинг»
  • «Посещение»
  • «Реализация»
  • «Поступление товаров»
  • «Возврат товаров от клиента»
  • «Заявка на возврат товаров от клиента»
  • «Задание»

  По умолчанию флажки установлены рядом с наименованием всех документов. Кликнув мышью на маркер, можно открыть окно, где отображаются сведения о документе. При отключении всех наименований на карте будет отображаться окно с краткой информацией: об Агенте, дате посещения и координатах торговой точки. 

• Настройки оформления – в поле устанавливаются параметры, которые определяют, как будут отображаться треки передвижения агентов на карте. Можно изменить:

  • «Оформление трека» – внешний вид:

    • «Толщина (пункты)» – толщина линии для отображения на карте фактического трека Агента.
    • «Прозрачность (%)» – прозрачность линии фактического трека в процентах.

  • «Иконки» – отображение значков на карте:

    • «Объединить документы в радиусе (м.)» –

...

• • • расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м).

...

• • • Настройка применяется чтобы объединять документы в один список, если расстояние между точками

...

• • • ,

...

• • • в которых создавались документы, меньше указанного в поле

...

• • • . Также

...

• • • будет происходить слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы.

...

 
Окно отчета состоит из трех частей – панели настроек, табличной части с данными об агентах, посещенных торговых точках созданных документах, и области отображения карты.

Image Removed

Панель настроек
В левой части окна расположена панель настроек, которая включает следующие настройки:

• Показать треки на дату. В поле указывается день, за который будут отобраны треки агента и отображены на карте. Поле недоступно, если включен "Режим реального времени".
• Режим реального времени. При установке флажка включается режим отображения треков на текущую дату в реальном времени. Для обновления данных в реальном времени необходимо настроить трекинг и включить фоновую выгрузку GPS-трека агента. Для этого следует включить настройку "Фоновая передача" в разделе "Настройка мобильного приложения на устройстве" (см. подраздел "Группа настроек "Использование функций мобильного устройства"") и установить значение интервала фоновой передачи, а также настроить автообмен данными с МУ (см. раздел "Как настроить автообмен между УД и МУ?").
• Карта. В поле указывается карта из справочника "Онлайн-карты". Из справочника могут быть выбраны только те карты, для которых установлен признак "Для настольных ПК". По умолчанию в данном поле устанавливается онлайн-карта, указанная в значении константы "Основная карта" в разделе "Администрирование - Настройка дистрибуции".
• Время актуальности местоположения ... мин – период в минутах, в течение которого полученные данные о местоположении агента могут считаться актуальными. От указанного значения и времени последнего получения данных о передвижениях агента зависит маркер агента на карте. Если указано значение "0", то координаты будут считаться актуальными только в момент получения. Поле недоступно, если выключен "Режим реального времени".
• Маркеры документов. Группа настроек позволяет отображать/скрывать фактический и плановый трек агента, а также маркеры торговых точек и документов. Группа доступна только в режиме просмотра "Отображать трек агента".
• Торговые точки. Настройка регулирует отображение торговых точек в табличной части и на карте. Торговые точки могут отображаться:
• по плану посещений. Торговые точки в табличной части будут отображаться с нумерацией согласно порядку в плане посещений, а в колонке "Время" будет дополнительно отображаться порядок фактического посещения торговых точек.
• по торговому агенту. На карте будут отображаться все торговые точки, закрепленные за агентом, а в табличной части отчета будут отображаться все посещенные агентом на указанную дату торговые точки.

• по подразделению. На карте будут отображаться все торговые точки, закрепленные за подразделением агента, а в табличной части отчета будут отображаться все посещенные агентом на указанную дату торговые точки.
• все. На карте будут отображаться все торговые точки конфигурации, а в табличной части отчета будут отображаться все посещенные агентом на указанную дату торговые точки.

...

После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить» и окно настроек закроется.

Для формирования отчета необходимо выбрать одного или несколько мобильных сотрудников из справочника «Сотрудники», нажав кнопку «Добавить». 

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Контроль передвижений агентов», нажмите кнопку «Сформировать». 

Для просмотра на карте множества треков система каждому произвольно присваивает цвет, который отображается в колонке рядом с датой. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека. Если треки выбранного сотрудника не были выгружены в УД, то в колонке «Цвет» будет отображаться прочерк.

Image Added

Чтобы открыть отчет в полноэкранном режиме, нажмите кнопку «Во весь экран».

Image Added

Для просмотра расшифровок маркеров на карте нажмите «Легенда».

Image Added

Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и результатов посещений торговых точек по маршруту:

Image AddedНе выполненное посещение по плану

Image Added  Не выполненное посещение, но имеются документы

Image Added  Выполненное посещение по плану

Image Added  Посещение в незапланированный день

Image Added Посещение отсутствующей в плане торговой точки

Image Added Начало трека

Image Added Конец трека

Image Added  Подмена координат

Image AddedОтключение GPS модуля

Image Added Включение GPS модуля

Image Added Документ

Image AddedНесколько документов

Image Added Прерывание координат

Для удобства просмотра информации в табличной части легенду можно свернуть, нажав активную кнопку Image Addedрядом с наименованием.

Если на карте навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно, в котором отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа.

Image Added

При включении настройки «Зона торговых точек агента» на карте появится область, окрашенная определенным цветом для каждого Агента. При наведении на зону мышью появляется окно с информацией – за каким сотрудником она закреплена.

Image Added

При включении настройки «Привязывать трек к дорогам» маршрут Агента отображается по дорогам. Если флажок не установлен, то маршрут отображается в виде схемы от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта. 

Image Added

При включении настройки «Трек-план» плановый трек будет показан серым цветом, а фактический трек окрашивается цветом, указанным в колонке «Цвет» табличной части в строке выбранного сотрудника. Построение фактического трека передвижений мобильных сотрудников выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений агентов». Трек-план строится на основании документа «План посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим.

Image Added

Для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту, нажмите кнопку «Выполнение плана посещений». Откроется окно отчета с данными о его передвижении в табличной версии.

Image Added

Чтобы отредактировать либо заполнить координаты выбранного Агента, нажмите кнопку «+» рядом с его именем в первой колонке табличной части. Откроется строка с датой посещения торговой точки. Снова нажмите кнопку «+» рядом в первой колонке табличной части и в списке выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты». Откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».

Image Added

При включении настройки «Только проведенные документы» в табличной части отображаются документы с маркером в виде флажка зеленого цвета. Записанные, но не проведенные в МТ документы в отчете не отображаются. 

Image Added

Для просмотра списка торговых точек нажмите значок в виде плюса. Независимо от настроек отображения торговые точки представлены в табличной части в следующем порядке:

• В начале списка перечислены наименование и адрес торговых точек, которые были выбраны в плане посещений, но мобильный сотрудник в них не был.
• Если документ «План посещений» не создавался, то список начинается с торговых точек, которые сотрудник посетил в порядке, указанному в колонке «Время».

Image Added

Если параметр «Показать треки на дату» не заполнялся, то список торговых точек, закрепленных за Агентом в справочнике «Сотрудники» отображается в алфавитном порядке.

Image Added

При двойном клике в строке с наименованием торговой точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.

Для просмотра в табличной части документов можно нажать рядом с наименованием торговой точки значок в виде плюса, открыть список созданных в МТ документов и просмотреть каждый, кликнув мышью на выбранном наименовании документа.

Image Added

Независимо от настроек отображения фиксируется время посещения и создание мобильным сотрудником документа в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля». Время отображается на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Данные в колонке «Время» представлены в табличной части в следующем порядке:

• Если в параметре «Показать треки на дату» указан период в несколько дней, то рядом с датой отображается час и минуты сохранения первого и последнего документа в торговой точке. К примеру, торговый представитель 25 июня посетил первую торговую точку и создал документ в 14:32, а последний документ был в 19:03.
• Если Агент не создает документы в МТ, то точное время не отображается, а торговые точки ранжируются в порядке посещения, начиная с первой.

Image Added

Чтобы посмотреть время посещения и создания всех документов в торговых точках, нажмите значок в виде плюса в списке дат. Откроется список торговых точек.

Image Added

В списке торговых точек, которые посетил Агент, рядом с наименованием отображается момент сохранения документа в МТ. В этом случае торговые точки ранжируются по времени сохранения документа.

Image Added

Для отображения подробной информации в табличной части нажмите кнопку «Подробная информация». Появятся дополнительные данные:

• Подразделение, за которым закреплен мобильный сотрудник;
• Полное отображения адреса в строке с наименованием торговой точки;
• Сумма продаж или заказов в строке с наименованием документа, созданного в торговой точке.

Image Added

Если адрес не указан, то отображается только название точки продаж.

Если не указаны координаты, то наименование торговой точки будет выделено красным цветом. 

Image Added

Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено

...

значкомImage Added. Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено

...

значкомImage Added. Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если

...

в мобильном устройстве

...

используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено

...

значкомImage Added. Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено

...

значкомImage Added. Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.

 
При нажатии на кнопку "Во весь экран" панели настроек и закладки отчета будут скрыты, и карта отчета будет открыта в полноэкранном режиме.
 
Табличная часть отчета
В табличной части необходимо указать агент или список агентов, по передвижениям которых будет сформирован отчет. Для этого следует нажать на кнопку Image Removed и выбрать торгового агента или агентов из списка. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека.
В верхней строчке колонки "Время" для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения и фактический номер посещения.
Если для плана посещений агента используется порядок посещений, то для каждого партнера перед наименованием указывается порядковый номер посещения согласно плану.
Упорядочить список партнеров в табличной части по порядку посещений можно как по факту, так и по плану. Для этого следует в меню "Еще" выбрать пункт "Сортировать по факту посещения" или "Сортировать по плану посещения".
Нажатие на кнопку Image Removed включает отображение данных об агенте и партнерах в маршруте. Для агента отображается подразделение, за которым он закреплен. Для каждого партнера в маршруте отображается адрес. Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если для партнера не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным.
Нажатие на кнопку Image Removed открывает окно обработки "Установка координат торговых точек", если в табличной части отчета выбрана одна или несколько торговых точек. Обработка используется для установки координат партнеров.
При двойном нажатии на имя агента, партнера или созданный документ откроется окно связанного элемента.
 

...

Связанные страницы

Справочник «Сотрудники»

Установка координат

Обработка «Оптимизация треков»

Документ «План посещений»

Посещение торговых точек