В статье описывается справочник «Договоры с клиентами» для регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно создавать и хранить договоры между организацией предприятия и контрагентами. При использовании приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» для выгрузки договоров, созданных мобильными сотрудниками требуются настройки обмена с мобильными устройствами (МУ).
Чтобы заполнить справочник «Договоры с клиентами» откройте в панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Клиенты», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Договоры с клиентами» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в четырех колонках табличной части:
- «Наименование»
- «Торговая точка»
- «Агент»
- «Типовой»
Создание и редактирование
В окне справочника «Договоры с клиентами» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Договор с клиентами (создание)».
Договор может быть двух видов:
Для создания договора для всех торговых точек(контрагентов) включите флажок в поле «Типовой».
Тогда отображаются для заполнения следующие поля:
- «Наименование» – в поле указывается наименование договора (обязательно для заполнения).
- «№ договора» – в поле указывается номер, присвоенный договору (необязательно для заполнения).
- «от ... » – в поле указывается дата заключения договора (необязательно для заполнения).
- «Статус» – в поле указывается текущий статус договора (обязательно для заполнения). Значение выбирается из выпадающего списка статусов:
- «Не согласовано»
- «Действует»
- «Закрыто»
- «Сегмент клиента» – в поле указывается значение из справочника «Сегменты клиентов», группы торговых точек для которых данный договор будет использоваться (необязательно для заполнения).
Если в конфигурации сегменты не используются, то договор будет доступен всем торговым точкам.
- «Организация» – в поле указывается организация, для которой будет действительно данное соглашение (обязательно для заполнения).
- «Склад» – в поле указывается значение из справочника «Склады» (необязательно для заполнения).
- «Валюта» – в поле указывается значение из справочника «Валюты» (обязательно для заполнения).
- «Форма оплаты» – в поле указывается форма оплаты по договору из выпадающего списка (необязательно для заполнения):
- «Наличная»
- «Безналичная»
- «Платежная карта»
- «Взаимозачет»
- «Использовать НДС» – при использовании НДС в документах продаж по договору флажок включен. Настройка устанавливается автоматически при выгрузке данных из других учетных систем, редактирование не доступно.
- «Цена включает НДС» – флажок включен, если НДС заложен в цену номенклатуры и общую сумму документа в документах продаж по договору. Настройка устанавливается автоматически при выгрузке данных из других учетных систем, редактирование не доступно.
- «Вид цен» – в поле указывается значение из справочника «Виды цен» (необязательно для заполнения).
- «Дата начала / Дата окончания» – в полях указывается начало и окончание периода действия договора (необязательно для заполнения).
- «SL %» – в полях указывается минимальный уровень сервиса, процент закрытых и отгруженных вовремя заказов клиентов (необязательно для заполнения).
- «Срок доставки (дни)» – в поле указывается максимальный срок доставки товаров по договору в днях (необязательно для заполнения).
- «Срок оплаты (дни)» – в поле указывается максимальный срок оплаты по договору в днях (необязательно для заполнения).
Для создания индивидуального договора для определенной торговой точки (контрагента) выключите флажок в поле «Типовой».
Тогда поле «Сегмент клиента» скрывается и дополнительно отображаются для заполнения следующие поля:
- «Торговая точка» – в поле указывается значение из справочника «Торговые точки» для которой будет действовать данный договор (обязательно для заполнения).
- «Агент» – в поле указывается значение из справочника «Сотрудники» (необязательно для заполнения). Если мобильный сотрудник выбран, то договор будет выгружаться в его мобильное устройство в справочник «Договоры».
Если настройка «Выгружать договоры только по агенту» в разделе «Общие настройки обмена данными с мобильными устройствами» → «Выгрузка данных (справочники)» отключена, то такой договор будет доступен для всех агентов.
- «Контрагент» – в поле указывается значение из справочника «Контрагенты» (необязательно для заполнения).
После заполнения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть». В случае необходимости просмотра, редактирования элемента справочника, либо проверки, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник может продолжать вносить изменения в карточке.