Управление дистрибуцией
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В статье описывается документ «Заказы клиентов» для оформления заявок клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки.

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто обрабатывать заказы, независимо от расстояния и времени суток:

Чтобы открыть документ «Заказ клиента», выберите в разделе «Оперативные документы» → «Заказы клиентов». Откроется журнал всех документов, которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).

Внешний вид

В верхней части окна журнала «Заказы клиентов» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

  • На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
    • «Дата»
    • «Номер»
    • «Торговая точка»
    • «Желаемая дата отгрузки»
    • «Сумма документа»
    • «Подразделение»
    • «Агент»
    • «SL %»
    • «SLA %»
    • «SLD %»
    • «Статус документа»

Создание и редактирование

Документы «Заказ клиента» создаются мобильными сотрудниками в «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаются в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов: «Монитор супервайзера», «Обороты заказов», «Расчеты с клиентами», «Средний чек заказов», «Данные о долгах клиентов дистрибьютора (из МУ)», «Выполнение плана продаж по торговым точкам».

Чтобы открыть документ «Заказ клиента» для редактирования, дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Заказы клиентов».

В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, возможно создать документ «Заказ клиента» непосредственно в УД.

Чтобы создать новый документ «Заказ клиента», нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «Заказ клиента (создание)».


Новый документ «Заказ клиента» можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Заказы клиентов» нужный документ и нажмите кнопку «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый заказ клиента.

После заполнения и сохранения всех параметров новый документ «Заказ клиента» сразу отображается в журнале «Заказы клиентов».

Для удобства в журнале «Заказы клиентов» на основании любого документа «Заказ клиента» можно создать документы: 

Для этого выберите нужный заказ в списке и, нажав на верхней панели журнала кнопку «Создать на основании», откройте форму создания необходимого документа.

Согласование заказа клиента и приоритетность

Если в организации используется процедура согласования документов, то в поле «Статус» можно выбрать стадию, на которой документ находится:

  • «На согласовании»
  • «К выполнению»
  • «Закрыт»

И можно в поле «Приоритет» присвоить значение важности выполнения заказа:

  • «Низкий»
  • «Средний»
  • «Высокий»

Приоритет заказа может быть повышен или понижен, в зависимости от стадии, степени важности заказа или других показателей, принятых на предприятии.

(warning)   Для проведения документа «Заказ клиента» в поле «Статус» и «Приоритет» необходимо выбрать одно из значений в списке, даже если процедура согласования и расстановки приоритетов не используется на предприятии. При создании документа «Реализация товаров» на основании заказа клиента статус в поле меняется на «Согласован».

Просмотр сведений и актуализация данных

В журнале «Заказы клиентов» доступно:

  • Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке.
  • Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Заказ клиента»:
    • Для отбора по агенту включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Агент». Затем укажите значение из справочника «Сотрудники», и в журнале будут отображены документы только выбранного Агента.
    • Для отбора по торговой точке включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Торговая точка». Затем укажите значение из справочника «Торговые точки», и в журнале будут отображены документы только выбранной торговой точки.

В верхней части документа «Заказ клиента» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:

В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе «Заказ клиента», а также карта, информационный раздел и кнопки управления.

На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные:

  • «Время создания» – дата и время создания документа в МТ. Если в мобильном устройстве (МУ) отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время начала».
  • «Время начала» – фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ).
  • «Время окончания» – дата и время последнего сохранения документа в МТ.
  • «Координаты» – координаты места создания документа в МТ.

На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:

  • «Дата загрузки из МУ» – дата и время загрузки документа из мобильного устройства в УД.
  • «Время изменения» – если документ редактировали в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией», отображается дата и время последнего изменения.
  • «Категория документа» – значение из справочника «Категории документов» отображается, если первоначально использовался. Категория может быть присвоена после загрузки из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
  • «Агент» – мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ в МТ.
  • «Статус документа» – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник:
    • «Загружен из МУ» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
    • «Подтвержден в ЦБД» – присваивается документам, которые были выгружены из «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» в ЦБД, и получили подтверждение из ЦБД.
    • «Создан в ЦБД» – присваивается документам, которые были созданы в ЦБД, и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
    • «Создан в УД» – присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». 
    • «Загружен от дистрибьютора» – присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьютеров».
    • «Загружен с МУ дистрибьютора» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» с помощью сервиса «Т-Обмен».

В документе «Заказ» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу.

В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД и сведения о загруженном файле в табличной части:

  •  «Наименование» – формат в виде графического символа и имя файла.

  • «Дата изменения» – дата и время создания файла, либо последнего изменения.

  • «Изменил» – если файл будет редактироваться в УД, в данной строке будет записана информация о пользователе, который внес изменения.

Для просмотра файла нажмите кнопку «Просмотреть», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.

Для изменения файла нажмите кнопку «Редактировать», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.

Чтобы распечатать, нажмите кнопку «Печать», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для пересылки файла нажмите кнопку «Отправить», и откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии или файла.

Связанные с заказом документы отображаются в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.

Сведения, связанные с данным документом и зарегистрированные в УД, формируются в виде отчета, где можно выбрать удобный режим отображения, сохранить их в другом формате и распечатать.

Закрепление при необходимости за данным документом реквизитов и дополнительной информации, которые используются в конфигурации, производится только после их создания в разделе «Администрирование» → «Общие настройки» → «Дополнительные реквизиты и сведения». В типовой конфигурации в табличной части сведения не отображаются.

Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по заказам клиентов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:

В документах «Заказ клиента», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях и их редактирование недоступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»:

  • «Организация дистрибьютора»
  • «Контрагент дистрибьютора»
  • «Торговая точка дистрибьютора»
  • «Агент дистрибьютора»

Подробное описание полей в документе «Заказ клиента» находится в статье «Заказ клиента (создание)».

  • No labels