В статье описывается предназначение и перечень данных в «Отчете по результатам посещений» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Применение «Отчета по результатам посещений»
Отчет формирует данные о результатах посещения торговых точек мобильными сотрудниками, которые используют приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на мобильном устройстве.
Предназначение «Отчета по результатам посещений»
Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Использование данных для других аналитических отчетов и справок.
Формирование «Отчета по результатам посещений»
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по результатам посещений».
Внешний вид
Окно отчета содержит поле настроек, табличную часть и кнопки управления.
Настройки
Первоначально требуется заполнить настройки отображения данных в «Отчете по результатам посещений». Доступно два варианта:
- «Период». В поле указывается день или период за который будут выбраны результаты посещения торговых точек для анализа.
Указать дату или период можно в окне «Выберите период», для этого нажмите кнопку 
. Укажите даты и нажмите кнопку «Выбрать».
В отчете можно выбрать (отфильтровать) для просмотра данные по подразделению, торговой точке, и агенту.
- «Агент». В поле нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Сотрудники». В отчете будут отображены документы только выбранного сотрудника, если включить флажок и нажать кнопку «Сформировать».
- «Подразделение». В поле нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Подразделения и Дистрибьютеры». В отчете будут отображены документы только выбранной организации, если включить флажок и нажать кнопку «Сформировать».
- «Торговая точка». В поле нажмите кнопку выбора и укажите значение из справочника «Торговые точки». В отчете будут отображены документы только выбранной торговой точки, если включить флажок и нажать кнопку «Сформировать».
На верхней рабочей панели нажмите кнопку «Настройки» и откроется окно «Настройки отчета «Отчет по результатам посещений». Командная панель – стандартная, системная. Нажмите кнопку «Расширенный» и откроется окно расширенных настроек. Чтобы сохранить настройки отчета, нажмите кнопку «Закрыть и сформировать». Если сохранение не требуется нажмите кнопку «Закрыть».
Другие функции
- Открыть источник данных. Двойным кликом левой клавишей мыши в строке с наименованием табличной части «Отчета по результатам посещений» можно открыть документ «Посещение», карточку подразделения и торговой точки из соответствующих справочников УД. В зависимости от выбранного значения из справочника «Результаты посещений» в колонке «Результат» могут отображаться и ссылки на документы анкетирования.
- Поиск. Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
- «Развернуть все группы». Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы»
.
- «Свернуть все группы». Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы»
.
- «Печать результата отчета». Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета»
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
- «Предварительный просмотр документа перед печатью». Для предварительного просмотра нажмите кнопку
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
- «Сохранить результат отчета в файл». Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку
«Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
- «Отправить отчет по электронной почте». Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- Отправить сейчас
- Создать рассылку отчетов
- Включить в существующую рассылку отчетов