В статье описывается форма создания и редактирования информации о физических лицах, с которыми работает предприятие в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» данные о контактных лицах, с которыми работает предприятие сохраняются в справочнике «Физические лица». Например, сотрудники, торговые представители, агенты собственной торговой сети и дистрибьюторов. Контактные данные, которые заполняются в справочнике «Физические лица» используются в справочнике «Сотрудники» и «Контактные лица торговых точек». В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных подразделений.
После сохранения параметров в карточке физического лица становятся доступными следующие функции:
- Рядом с полем для ввода электронного адреса размещена кнопка в виде конверта
, нажав на которую можно открыть форму отправки электронного сообщения «Исходящее письмо». - Рядом с полем для отправки смс-сообщения размещена кнопка
, нажав на которую можно после сохранения данных позвонить, либо открыть форму отправки сообщения на телефон контактного лица. - Рядом с полем для быстрого перехода на страницу физического лица в сети Интернет размещена кнопка
, нажав на которую можно после сохранения данных открыть ее в браузере.
Для ввода или редактирования сведений о физических лицах необходимы права администрирования или ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Для заполнения контактной информации о физическом лице откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Сотрудники» и нажмите одноименную ссылку. Нажмите кнопку выбора в поле «Физическое лицо» и откроется справочник «Физические лица». Затем на верхней панели справочника нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Физическое лицо (создание)».
Заполните необходимые параметры:
- «ФИО» – укажите имя, фамилия и отчество сотрудника, которое будет использоваться во всех документах в ЦБД и в МТ (обязательно для заполнения).
- «Группа физ. лиц» – при необходимости объединить физических лиц по определенному признаку, нажмите кнопку выбора и укажите в списке (либо создайте, нажав кнопку «Создать группу») нужное наименование группы (необязательно для заполнения).
- «Пол» – укажите пол физического лица (необязательно для заполнения).
- «Дата рождения» – укажите дату рождения физического лица (необязательно для заполнения).
- «Уточнение» – если в организации работают однофамильцы, то укажите в этом поле какой-либо отличительный признак для физического лица.
- «Координаты» – укажите координаты места жительства физического лица для оптимизации маршрута мобильного сотрудника в случае, когда маршрут в документе «План посещений» должен начинаться или заканчиваться в точке, приближенной к домашнему адресу агента. Нажмите кнопку выбора и откроется окно «Координаты», где нажав кнопку «Указать местоположение на карте» можно определить координаты в обработке «Выбор места на карте», либо, нажав кнопку «Определить координаты по адресу» выбрать адрес в списке (доступно после заполнения значений в поле «Адрес места проживания» и сохранения элемента в справочнике).
- «Email» – укажите адрес электронной почты физического лица.
- «Мобильный телефон» – укажите мобильный телефон физического лица. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где заполняются поля:
- «Код страны»
- «Код города»
- «Номер»
- «Добавочный»
- «Комментарий»
- «Рабочий телефон» – при необходимости укажите рабочий телефон физического лица (необязательно для заполнения).
- «Домашний телефон» – при необходимости укажите домашний телефон физического лица (необязательно для заполнения).
- «Адрес места проживания» – в поле указываются значения, выбранные в адресном классификаторе, либо можно ввести данные вручную. Указанный адрес будет использоваться в документе «План посещений» в случае, когда маршрут должен начинаться или заканчиваться в точке, приближенной к домашнему адресу агента. Рядом с полем размещена кнопка выбора функций:
«Ввести комментарий» – нажмите кнопку и откроется окно для добавления текста, который после сохранения будет отображаться под строкой.
- «Адрес на Яндекс.Картах» – нажмите кнопку и откроется окно браузера на странице Яндекс. Карты, где можно скопировать и внести адрес из сервиса геокодирования для определения координат.
- «Адрес на Google Maps» – нажмите кнопку и откроется окно браузера на странице Google Maps, где можно скопировать и внести адрес из сервиса геокодирования для определения координат.
- «Заполнить» – нажмите кнопку выбора и откроется список созданных ранее значений, которые можно использовать повторно. Кнопка не отображается если значения еще не вносились.
- «Адрес для информирования» – при необходимости укажите другой адрес физического лица, как описано в предыдущем пункте (необязательно для заполнения).
- «Адрес по прописке» – при необходимости укажите адрес регистрации физического лица, как описано в предыдущем пункте (необязательно для заполнения).
- «Веб-страница соц. сети» – укажите URL ссылку для быстрого перехода на страницу физического лица в Интернете (необязательно для заполнения).
Чтобы указать несколько адресов, контактных телефонов или электронных адресов нажмите кнопку «Добавить» и откроется контекстное меню, где после выбора дополнительных сведений их можно заполнить в дополнительных строках, которые появляются под основным значением.
Для сохранения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть» и контактные данные физического лица сразу могут быть использованы для заполнения документов.