В статье описывается обработка «Форма обновления табличной части Плана посещений» для внесения изменений в документ «План посещений».
В случае, когда план посещений создается копированием утвержденного документа для другого Агента, либо для внесения в него изменений, можно использовать предназначенную для этого обработку. Форма обновления табличной части плана посещений предоставляет возможность изменить отдельные данные в табличной части, сохранив при этом весь документ в целом и все его связи.
Чтобы открыть «Форму обновления табличной части Плана посещений», нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Планы посещений». Откроется журнал «Планы посещений», выберите нужный документ, нажмите кнопку «Скопировать» и откроется новый документ с уже заполненными параметрами.
В поле «Агент» выберите нужного сотрудника и в табличной части сразу отобразятся данные, которые необходимо перезаполнить. Для изменения данных в табличной части нажмите кнопку «Перезаполнить».
Откроется «Форма обновления табличной части Плана посещений», где для выбранного мобильного сотрудника предлагаются связанные с его подразделением данные для заполнения плана посещений. Зеленым цветом выделены данные, которые будут перезаписаны в табличной части нового плана посещений.
В табличной части формы обновления отображаются колонки:
- Флажок обозначает, что данные по торговой точке были выгружены из справочника МТ.
- «Контрагент дистрибьютора» – значения загружаются из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
- «Контрагент старый» – значения, которые использовались ранее в плане посещений и загруженные из справочника «Контрагенты».
- «Контрагент новый» – значения, которые будут записаны для нового плана посещений, загруженные из справочника «Контрагенты».
- «Торговая точка дистрибьютора» – значения загружаются из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
- «Торговая точка старая» – значения, которые использовались ранее в плане посещений и загруженные из справочника «Торговые точки».
- «Торговая точка новая» – значения, которые будут записаны для нового плана посещений, загруженные из справочника «Торговые точки».
Для сохранения изменения данных нажмите кнопку «Перезаполнить», форма закроется и новые торговые точки сразу отобразятся в табличной части нового плана посещений.