Применение «Отчет по координатам торговых точек»

В отчете формируются данные о торговых точках, не имеющих закрепленных координат, которые используются в приложении, установленном на мобильном устройстве. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) введенных вручную в карточке торговой точки либо, в зависимости от настроек, по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), и трекам передвижений агентов. 

Назначение «Отчет по координатам торговых точек»

• Анализ данных о торговых точках с отбором по подразделениям и спискам точек продаж, с возможностью просмотра списка точек всей торговой и дистрибьюторской сети, не имеющих закрепленных координат.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по координатам торговых точек».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Отчет по координатам торговых точек» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

• «Только с пустыми координатами» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по торговым точкам без координат. Если необходимо сформировать отчет по всем точкам продаж, то флажок  устанавливать не нужно.
• «Подразделение торговой точки» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленным за сотрудниками определенного подразделения или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора одного или нескольких подразделений необходимо в окне «Подразделение торговой точки» включить флажок  в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».    

• «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора одной торговой точки или нескольких, необходимо в окне «Торговая точка» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».

• «Списки торговых точек» – укажите значение из справочника «Списки торговых точек», если требуется сформировать отчет по определенным группам торговых точек. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора одного значения или нескольких, необходимо в окне «Списки торговых точек» включить флажок  в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Отчет по координатам торговых точек», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

• «Торговая точка» – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Наименование».
• «Списки торговых точек» – отображается значение из справочника «Списки торговых точек» в поле «Наименование».
• «Широта» – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Координаты».
• «Долгота» – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Координаты».
• «Адрес торговой точки» – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Адрес торговой точки».
• «Категория» – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Канал дистрибуции».
• «Бизнес-регион» – отображается значение из справочника «Торговые точки» на вкладке «Прочее» установленные в поле «Бизнес-регионы».
• «Подразделение» – отображается значение из справочника «Торговые точки» в поле «Подразделение».

Торговые точки, не имеющие координат, выделены в отчете красным цветом.

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки. Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в колонках «Торговая точка» и «Адрес торговой точки» открывается карточка из справочника «Торговые точки»; 
• в колонке «Списки торговых точек» открывается карточка из справочника «Списки торговых точек»;
• в колонках «Широта» и «Долгота» открывается обработка «Установка координат торговых точек»;
• в колонке «Категория» открывается карточка из справочника «Канал дистрибуции»;
• в колонке «Бизнес-регион» открывается карточка из справочника «Бизнес-регионы»;
• в колонке «Подразделение» открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в «Отчете по координатам торговых точек» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• Настройки для планирования продаж.

• Настройки для планирования посещений.

• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Справочник «Торговые точки»

Справочник «Списки торговых точек»

Обработка «Установка координат торговых точек»

 Справочник «Канал дистрибуции»

Справочник «Бизнес-регионы»

Справочник «Подразделения и дистрибьюторы»