План продаж (создание)

   Для ввода или редактирования документа «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ. 

Чтобы создать документ «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» нажмите в разделе «Планирование и контроль» одноименную ссылку.

В журнале «План продаж» нажмите на верхней панели кнопку «Создать» и откроется окно «План продаж» (создание)».

Внешний вид

В верхней части окна «План продаж» (создание)» находятся системные кнопки управления  и ссылки для перехода в отчеты после сохранения:

• «Отчет о выполнении»
• «План-фактный анализ»
• «Прогноз выполнения»

Ниже отображаются поля настроек и табличная часть для заполнения параметров, необходимых для оформления документа.

В табличной части в зависимости от настроек содержится информация колонках:

• «Дата»

Создание и редактирование плана продаж

Заполните необходимые параметры:

• Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную.
• В полях «С... по...» указывается период действия плана продаж. Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала, затем укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.).

• В поле «Статус»  для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы продаж со статусом «Утвержден».

• В поле «Тип планирования» нажмите кнопку выбора и укажите нужное значение в списке, которое повлияет на отображение сведений в колонке «Товары» табличной части: 

  • «По номенклатуре» – выбор значений будет производится из справочника  «Номенклатура»;
  • «По категориям»  – выбор значений будет производится из справочника «Категории товаров»;
  • «По сегментам» – выбор значений будет производится из справочника «Сегменты номенклатуры».

• В поле «Наименование» заполните близким по смыслу к назначению плана продаж название (не обязательно для заполнения), например, План продаж для дистрибьюторов.
• В поле «Валюта» по умолчанию устанавливается значение указанное в настройках «Администрирование» → «Настройки дистрибуции» → «Валюта учета». Для указания другой валюты, нажмите кнопку выбора и откроется справочник «Валюты».
• В поле «Планирование по каналам» устанавливается режим планирования продаж по каналам дистрибуции. Если включить флажок, то в табличной части появятся колонки с наименованиями из справочника «Канал дистрибуции», где можно будет указать значение плана продаж. 

• В поле «Планирование по весу» устанавливается режим планирования продаж по весу, если в разделе «Администрирование» → «Настройки дистрибуции» указано значение весовой единицы измерения в поле «Единица измерения веса», и  для номенклатуры, которая будет выбрана в табличной части используется (включен флажок) параметра «Вес». Тогда будут учитываться данные не только по количеству, но и по весу проданных товаров. При включении флажка отображается установленная по умолчанию единица измерения в виде ссылки. Для изменения кликните мышью по наименованию и откроется окно, в котором можно выбрать другую весовую единицу измерения, к примеру, килограммы (кг) заменить на тонны (т).
• В поле «Вариант заполнения» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужное значение, которое повлияет на отображение сведений в табличной части:

  • «По количеству» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж: «Количество», «Количество "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по количеству. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы за указанный в плане продаж период планирования.   

  • «По сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются суммы продаж: «Сумма», «Сумма "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по суммам. Например, будет учитываться сумма проданных товаров, за указанный в плане продаж период планирования.   

  • «По количеству и сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж и суммы. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы, и сумма заказанных товаров за указанный в плане продаж период планирования. 

• Для выбора субъекта планирования в табличной части слева нажмите кнопку «Подбор» и укажите нужное значение:
  • «сотрудники» 
  • «подразделение»

• Для указания плановых значений в табличной части справа, в зависимости от выбранных настроек и параметров, которые были указаны выше, введите цифровые значения плана продаж в общем по всем товарам, либо с детализацией по категории, группе, либо конкретной номенклатуре.