Документ «Задания агентам»

По умолчанию документ открывается на вкладке «Основное», где отображаются следующие данные:

• «Номер». В поле указывается номер, заполняемый автоматически. По умолчанию, при создании и выгрузке документов «Задание агенту», им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными». 

• «Дата». В поле указана дата и время создания документа. При создании документа поле заполняется текущей датой автоматически.

• «Торговая точка». В поле указывается торговая точка, для которой был создан документ «Задание агенту».

• «Торговая точка дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютера и сопоставлены, то в поле ничего не отображается. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Контрагент». В поле отображается контрагент, закрепленный за торговой точкой и указанный в договоре. Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Контрагент дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютера и сопоставлены, то в поле ничего не отображается. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Комментарий». В поле указывается произвольная информация о документе.

• «Организация». В поле указывается организация, от имени которой оформлен документ. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.

• «Организация дистрибьютора». Если данные загружены от дистрибьютера, то в поле отображается наименование организации дистрибьютора. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Подразделение. В поле указывается подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ «Задание агенту». По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ. 

• «Агент». Ф.И.О. мобильного сотрудника для которого создан документ «Задание агенту».

В табличной части отображается информация в шести колонках:

• «N». Порядковый номер строки.

• «Задача». Значение отображается из справочника «Виды задач».

• «URL файла». Адрес в сети, где размещен файл.

• «Комментарий». Произвольная информация, напоминание заметка и прочее.

• «Обязательная». Флаговая кнопка для включения обязательных для выполнения задач, без которых результаты не могут быть приняты.
• «Результат». Данные о выполнении задания, значение заполняется автоматически на основании данных мобильного устройства. Поле остается пустым, если мобильный сотрудник в МТ не заполнил данные в поле «Результат».

На вкладке отображаются сведения:

• «Менеджер». В поле указан пользователь, во время сеанса которого был проведен документ «Задание агенту», и чтобы изменить пользователя нажмите кнопку выбора, укажите нужное значение из выпадающего списка пользователей.

• «Документ основание». В поле отображается проведенный документ «План посещений», в котором было создано задание.

• «Не изменять в МУ». Если требуется блокировать редактирование задания в МТ, то флажок следует включить. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» возможно редактирование вкладки «Основные».

• «Создан в ЦБД». Флажком автоматически отображается статус документам, которые были созданы в основной учетной системе и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».

• «Изменен вручную». Флажком автоматически отображается статус документам, которые были изменены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».

• «Дата начала/Дата окончания». Поля заполняются данными, полученными при загрузке документа из МУ. В поле «Дата начала» отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ). В поле «Дата окончания» отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.

Окно отображает геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе «Задание», содержит карту, информационный раздел, и кнопки управления.

Информационная часть отображает сведения документа «Задание агенту»:

• «Время создания». Отображается дата и время создания документа в МУ. Если в МУ отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время начала». 
• «Время начала». Отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия кнопку «Создать» в МТ).
• «Время окончания». Отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.
• «Координаты».  Отображаются координаты места создания документа.
• «Дата загрузки из МУ». Отображается дата и время загрузки документа «Задание агенту» из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
• «Время изменения». Если документ редактировали, отображается дата и время последнего изменения в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
• «Категория документа». Отображается параметр из справочника «Категории документов». Данный параметр либо отражается по умолчанию, если первоначально использовался, либо может быть установлен после загрузки из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». При использовании сервиса «Т-Обмен» категории документов не отображаются.
• «Агент». Мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ.
• «Статус документа». Возможны следующие значения в поле «Статус документа»: 
  • «Загружен из МУ» – статус присваивается документам, созданным в МУ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
  • «Подтвержден в ЦБД» – статус присваивается документам, которые были выгружены из «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» в ЦБД, и получили подтверждение из ЦБД.
  • «Создан в ЦБД» – статус присваивается документам, которые были созданы в ЦБД, и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
  • «Создан в УД» – статус присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией». 
  • «Загружен от дистрибьютора» – статус присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьютеров».

Окно «Присоединенные файлы» отображает файлы в документе «Задание агенту» загруженные из мобильного устройства, содержит табличную часть, и кнопки управления.

В табличной части отражаются сведения о загруженном файле:

• «Наименование». Отображается формат в виде графического символа и имя файла.
• «Дата изменения». Отображаются дата и время создания файла, либо последнего изменения.
• «Изменил». Если файл будет редактироваться в УД, будет записана информация о пользователе в данной строке, который внес изменения.

Нажмите кнопку «Просмотреть», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для просмотра изображений.

Нажмите кнопку «Редактировать», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для редактирования изображений.

Нажмите кнопку «Печать», и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Нажмите кнопку «Отправить», и если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи».

После настройки, бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии, и может быть сразу же отправлен.

На вкладке отображаются связанные документы в иерархическом порядке и содержатся сведения о дате и времени создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите  наименование и он откроется для просмотра и редактирования.

Чтобы отобразились последние изменения нажмите кнопку «Обновить».

Чтобы сформировать отчет, выделите документ «План посещений» и нажмите кнопку «Вывести для текущего». В окне отобразится список всех документов «Задание агенту», которые связаны с текущим планом посещения.

Заполните необходимые параметры:

• «Номер». Значение заполняется автоматически. По умолчанию, при создании и выгрузке документов «Задание агенту» им присваиваются внутренние номера с префиксом, например «УД». Настройки нумерации производятся в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Обмен данными». 

• «Дата». Поле заполняется текущей датой автоматически.

• «Торговая точка». Укажите торговую точку, для которой создается документ «Задание агенту».

• «Торговая точка дистрибьютора». Если данные загруженные от дистрибьютера сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и торговая точка дистрибьютора выбирается в поле «Торговая точка». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Контрагент». Если поле не заполнилось автоматически, то укажите контрагента, закрепленного за торговой точкой и указанного в договоре. Значение указывается из справочника «Контрагенты». Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Контрагент дистрибьютора». Если данные загруженные от дистрибьютера сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и контрагент дистрибьютора  выбирается в поле «Контрагент», закрепленный за торговой точкой. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Комментарий». В поле можно записать произвольную информация о документе, заметки, напоминания и пр..

• «Организация». В поле автоматически указывается организация, от имени которой оформляется документ. По умолчанию устанавливается организация, указанная в качестве основной для выбранного подразделения.

• «Организация дистрибьютора». Если данные загруженные от дистрибьютера сопоставлены, то поле не доступно для редактирования и в поле отображается наименование организации дистрибьютора автоматически после выбора торговой точки. Поле может отсутствовать на форме документа, если функция отключена в  разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• «Подразделение». Укажите подразделение предприятия, от имени которого оформляется документ «Задание агенту». По умолчанию подставляется подразделение, закрепленное за пользователем, оформляющим документ. Если выбрать агента, подразделение заполняется автоматически.

• «Агент». Укажите Ф.И.О. мобильного сотрудника для которого создается документ «Задание агенту».

После заполнения параметров откройте вкладку «Задачи».

Заполните параметры в табличной части:

Для автоматического заполнения нажмите кнопку «Заполнить», тогда откроется окно справочника «Шаблоны заданий», где в списке шаблонов выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать».

Все указанные в выбранном шаблоне задания будут отображены в табличной части в колонках:

• «N». Порядковый номер строки позволяет ранжировать задачи, перемещая их выше или ниже по порядку, с помощью кнопок в виде стрелок на рабочей панели.

• «Задача». Значение отображается из справочника «Виды задач». Доступно выбрать, либо создать другое задание.

• «URL файла». Адрес в сети, где размещен файл для загрузки в МТ, также можно изменить.

• «Комментарий». Можно указать произвольную информацию, напоминание, заметку и прочее, для пользователей.

• «Обязательная». Включите флаговой кнопкой обязательные для выполнения задачи, без которых результаты не могут быть приняты.
• «Результат». Значение заполняется автоматически на основании данных мобильного устройства, после выполнения заданий.

Для подбора определенных видов заданий  нажмите кнопку «Подбор», тогда откроется окно справочника «Виды задач», где в списке выберите нужное наименование и нажмите кнопку «Выбрать».

Здесь отображаются сведения:

• «Менеджер». В поле автоматически отображается пользователь, во время сеанса которого создается документ «Задание агенту», для редактирования нажмите кнопку выбора, и укажите значение из выпадающего списка пользователей.

• «Документ основание». Если задание создается не в документе «План посещений», то в поле нажмите кнопку выбора, чтобы привязать документ «Задание агенту» к нужному плану посещений. При создании заданий агентам в документе «План посещений» поле заполняется автоматически.

• «Не изменять в МУ». Если требуется блокировать редактирование задания в МТ, то флажок следует включить. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» возможно редактирование вкладки «Основные».

• «Создан в ЦБД». Параметр устанавливается автоматически. Статус отображается флажком  для всех документов, которые были созданы в основной учетной системе и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
• «Изменен вручную». Параметр устанавливается автоматически. Статус отображается флажком  для всех документов, которые были созданы, либо изменены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
• «Дата начала/Дата окончания». Параметры устанавливается автоматически. Поля заполняются данными, полученными при загрузке документа из МУ. В поле «Дата начала» отображается фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ). В поле «Дата окончания» отображается дата и время последнего сохранения документа в МТ.