В статье описывается документ «Задание агенту», в котором создаются задания для мобильных сотрудников при посещении торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и выгружаются в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для выполнения.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» очень просто ставить задачи мобильным сотрудникам при посещении точек продаж и получать данные о выполнении, независимо от расстояния и времени суток:
- оформлять документы «Задание агенту» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», выгружать в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружать результаты выполнения мобильными сотрудниками поставленных задач.
- загружать документы «Задание агенту», созданные мобильными сотрудниками при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- загружать с помощью сервиса «Т-Обмен» документы «Задание агенту», созданные мобильными сотрудниками Дистрибьютора при посещении торговых точек в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Чтобы открыть документ «Задание агенту» выберите в разделе «Оперативные документы» → «Задания агентам» и откроется журнал всех документов, которые были загружены из мобильного приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) или оформлены в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).
Внешний вид журнала
В верхней части окна журнала «Задания агентам» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Дата»
- «Номер»
- «Торговая точка»
- «Агент»
- «Комментарий»
Создание и редактирование
Документы «Задания» могут создаваться мобильными сотрудниками в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» и загружаться в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для просмотра, редактирования и формирования отчетов «Выполнение плана по заданиям», «Выполнение плана посещений», «Зоны охвата передвижений агентов», «Отчет по результатам посещений», «Пройденные расстояния агентов».
Чтобы открыть документ «Задание агенту» для редактирования дважды кликните мышью нужное наименование в выбранной строке журнала «Задания агентам».
Документы «Задание агенту» можно создавать в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и выгружать в мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» для выполнения. В ситуации, когда мобильный сотрудник посетил торговую точку без мобильного устройства, или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства, можно также создать документ «Задание агенту» непосредственно в УД, чтобы зафиксировать результаты выполнения поставленных задач.
Чтобы создать новый документ «Задание агенту» нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «Задание агенту (создание)».
Новый документ «Задание агенту» можно создать, скопировав ранее созданный или загруженный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Задания агентам» нужный документ и нажмите кнопку 
«Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.
После заполнения всех параметров и сохранения новый документ сразу отображается в журнале «Задания агентам».
Просмотр сведений и актуализация данных
В журнале «Задания агентам» доступно:
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «Задание агенту» с помощью кнопки
в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели.
В верхней части документа «Задание агенту» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:
В окне содержатся геолокационные сведения о загруженном из мобильного устройства документе, карта, информационный раздел, и кнопки управления.
На вкладке «Сведения из мобильного устройства» отображаются данные, если документ «Задание агенту» был создан в МТ:
- «Время создания» – дата и время создания документа в МТ. Если в мобильном устройстве (МУ) отключено редактирование даты документа, то значение в этом поле будет совпадать со значением в поле «Время начала».
- «Время начала» – фактическая дата и время начала работы с документом (момент нажатия на кнопку «Создать» в МТ).
- «Время окончания» – дата и время последнего сохранения документа в МТ.
- «Координаты» – координаты места создания документа в МТ.
На вкладке «Сведения из настольной части» отображаются данные:
- «Дата загрузки из МУ» – дата и время загрузки документа из мобильного устройства в УД.
- «Время изменения» – если документ редактировали в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией», отображается дата и время последнего изменения.
- «Категория документа» – значение из справочника «Категории документов» отображается, если первоначально использовался. Категория может быть присвоена после загрузки из мобильного устройства в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Агент» – мобильный сотрудник, от имени которого был создан документ в МТ.
- «Статус документа» – в поле отображаются автоматически присвоенные статусы, которые помогают определить источник:
- «Загружен из МУ» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Подтвержден в ЦБД» – присваивается документам, которые были выгружены из «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» в ЦБД, и получили подтверждение из ЦБД.
- «Создан в ЦБД» – присваивается документам, которые были созданы в ЦБД, и выгружены в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Создан в УД» – присваивается документам, созданным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией».
- «Загружен от дистрибьютора» – присваивается документам, загруженным при помощи внешней обработки «Загрузка данных от дистрибьютеров».
- «Загружен с МУ дистрибьютора» – присваивается документам, созданным в МТ и выгруженным в «Агент Плюс: Управление Дистрибуцией» с помощью сервиса «Т-Обмен».
В документе «Задание» мобильный сотрудник может делать фотографии, которые будут прикреплены к документу.
В окне «Присоединенные файлы» отображаются файлы, загруженные из мобильного устройства в УД и сведения о загруженном файле в табличной части:
- «Наименование» – формат в виде графического символа и имя файла.
«Дата изменения» – дата и время создания файла, либо последнего изменения.
«Изменил» – если файл будет редактироваться в УД, в данной строке будет записана информация о пользователе, который внес изменения.
Для просмотра файла нажмите кнопку «Просмотреть» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.
Для изменения файла нажмите кнопку «Редактировать» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение.
Чтобы распечатать нажмите кнопку «Печать» и откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для пересылки файла нажмите кнопку «Отправить» и откроется окно для отправки сообщений «Исходящее письмо». Если ранее такой способ не использовался, откроется окно «Настройка учетной записи». После настройки бланк письма сформируется автоматически, с уже имеющимся вложением данной фотографии или файла.
Связанные с заданием документы отображаются в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.
Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по выполнению заданий должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизация данных по Т-Обмену.
В документах «Задание агенту», которые получены при загрузке данных от дистрибьюторов, отображаются данные в специальных полях и их редактирование не доступно. Поля отображаются, если в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» включен флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов»:
- «Организация дистрибьютора»
- «Контрагент дистрибьютора»
- «Торговая точка дистрибьютора»
Подробное описание полей в документе «Задание агенту» находится в статье «Задание агенту (создание)».