...
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) функционал для планирования посещений производителей продукции и торговых компаний позволяет полностью контролировать визиты и анализировать результаты работы Агентов в торговых точках, у которых установлено на мобильных устройствах приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). С помощью настроек можно определенным образом организовать работу мобильных сотрудников по выполнению плана посещений торговых точек. Выбранные настройки планирования посещений напрямую влияют на то, какие сведения будут формироваться в отчетах.
...
| Expand |
|---|
| title | Общие настройки планирования посещений |
|---|
|
Для создания планов посещений в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ. Для организации регулярных посещений торговых точек по определенному циклу с одинаковыми задачами создайте можно создать цикличный план посещения для Агента - используйте настройку «Основное значение» в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта». Тогда параметр «Использовать порядок» . А в поле «Интервал» укажите период действия плана. , используя настройки: В поле указывается дата- При указании в данном поле даты, до которой будет повторяться
данный план. Если поле заполнено, то план считается циклическим и будет повторяться через установленный интервал планирования до даты, указанной в данном поле- (например, 30 декабря 2025 г.), а в поле «Интервал» – период действия плана (к примеру, месяц), сведения из его документа «План посещений» будут регулярно выгружаться в МТ, даже если какие-либо значения будут редактироваться. Данная функция может существенно сэкономить время при планировании работы многочисленных команд торговых представителей и мобильных сотрудников торговой сети Производителя (поставщика). Если поле пустое, то план
считается - действует обычным образом (не циклическим)
и действует - только в течение периода, указанного в поле «Интервал».
На | Tip |
|---|
При создании циклических планов посещений необходимо учитывать, что на один день нельзя ввести одновременно два и более обычных (не циклических) плана или два и более циклических. При таком вводе программа выдаст предупреждение и не даст провести документ. Если требуется временно скорректировать циклический план посещений на определенный период, то для этого создается обычный план посещений. В этом случае в МТ |
агента Агента будет выгружен маршрут согласно обычному плану |
. По окончании периода действия обычного плана, в МТ снова начнет выгружаться циклический план.Режим редактирования Быстрый. В данном режиме открывается печатная форма редактирования плана посещений. Режим позволяет более быстро редактировать план посещений благодаря высокой скорости отклика. Расширенный. В данном режиме редактирование плана посещений происходит путем установки опций в табличной части пунктов маршрута. Режим содержит расширенный список опций:. По окончании периода действия обычного плана, в МТ снова начнет выгружаться циклический план. |
 Image Added
Для выгрузки планов посещений в МТ сотрудников установите для в созданных для документа них документах «План посещений» в поле «Статус» параметр «Утвержден» (для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке»). Если установлен другой статус, то сведения из плана посещений не будут выгружаться в мобильное устройство Агента.  Image Added
|
| Expand |
|---|
| title | Настройки для автоматического заполнения плана посещений |
|---|
|
В журнале «Планы посещений», нажав кнопку в верхней части окна «Создать на основании» можно выбрать документ «План продаж на торговые точки» и все реквизиты будут скопированы в новый план посещения. В табличной части документа «План посещений» список торговых точек можно заполнить автоматически, применив настройки: - «Привязывать торговые точки к агентам». Если включить флажок настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то в карточке торговой точки появляется поле «Агент» для установления связи «Подразделение» → «Агент» → «Торговая точка». Если флажок отсутствует, то загружается список всех элементов из справочника «Торговые точки». В документе «План посещений» список торговых точек будет фильтроваться по выбранному агенту, если для применения настройки установлены необходимые связи:
- «Подразделение». При выборе данного параметра в документе «План посещений» автоматически формируется список сотрудников выбранного подразделения в поле «Агент». В случае создания нового подразделения в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы» УД, необходимо установить, либо проверить связь подразделения и Агента, нажав ссылку «Сотрудники подразделения». При загрузке данных из других учетных систем связь формируется автоматически. Но при использовании разграничения доступа в УД проверить связи также рекомендуется.
- «Агент». При выборе данного параметра в документе «План посещений» автоматически формируется список торговых точек, закрепленных за сотрудником в справочнике «Торговые точки» . В случае создания нового сотрудника в справочнике «Сотрудники» УД, необходимо установить связь в поле «Подразделение». Если связь отсутствует, то выбрать сотрудника в документе «План посещений» становится не доступным. При загрузке данных из других учетных систем связь с подразделением формируется автоматически. Но при использовании разграничения доступа в УД проверить связи также рекомендуется.
- «Торговые точки». При создании новой или загрузке из других учетных систем связь торговой точки с агентом не формируется автоматически. В справочнике «Торговые точки» необходимо установить связь в карточке торговой точки, выбрав в поле «Агент» значение изсправочника «Сотрудники» (появляется после включения настройки «Привязывать торговые точки к агентам»). Тогда в табличной части документа «План посещений», нажав кнопку «Заполнить» и заполнив параметры формы, автоматически сформируется список торговых точек в соответствии с выбранными значениями в полях «Подразделение» и «Агент». Установленная связь также используется при выборе режима «По агенту», «По подразделению агента» или «Из плана посещений» для выгрузки торговых точек в мобильное приложение, который настраивается на вкладке «Выгрузка данных (справочники)» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ».
- «Планирование». Если на данной вкладке в карточке торговой точки заполнить параметры «Время посещения», «Период посещения» и «График посещения», то сведения автоматически сформируются в документе «План посещений». Для выбранных торговых точек будут установлены флажки посещений в соответствии с графиком посещений, указанным в карточке торговой точки. Если период посещений выбран более одной недели, то для корректного расчета графика посещений необходимо применить настройку:
- «Дата первой недели планирования посещений». Если указать значение параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то указанная дата (начиная с понедельника) будет использоваться для расчета в графиках планирования посещений торговых точек.
|
...