Page History

В журнале «Планы посещений», нажав кнопку в верхней части окна «Создать на основании», можно выбрать документ «План продаж на торговые точки» и все реквизиты будут скопированы в новый план посещения.

Image Removed

В табличной части документа «План посещений» список торговых точек можно заполнить автоматически, применив настройки:

   1. «Привязывать торговые точки к агентам». Если включить флажок настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то в карточке торговой точки появляется поле «Агент» для установления связи «Подразделение» → «Агент» → «Торговая точка». Если флажок отсутствует, то загружается список всех элементов из справочника «Торговые точки». 

   2. В документе «План посещений» список торговых точек будет фильтроваться по выбранному агенту, если установлены необходимые связи для применения настройки:

       2.1. «Подразделение». При выборе данного параметра в документе «План посещений» автоматически формируется список сотрудников выбранного подразделения в поле «Агент». В случае создания нового подразделения в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы» УД, необходимо установить, либо проверить, связь подразделения и Агента, нажав ссылку «Сотрудники подразделения». При загрузке данных из других учетных систем связь формируется автоматически. Но при использовании разграничения доступа в УД проверить связи также рекомендуется. 

      2.2. «Агент». При выборе данного параметра в документе «План посещений» автоматически формируется список торговых точек, закрепленных за сотрудником в справочнике «Торговые точки». В случае создания нового сотрудника в справочнике «Сотрудники» УД, необходимо установить связь в поле «Подразделение». Если связь отсутствует, то выбрать сотрудника в документе «План посещений» становится не доступным. При загрузке данных из других учетных систем связь с подразделением формируется автоматически. Но при использовании разграничения доступа в УД проверить связи также рекомендуется. 

     2.3. «Торговые точки». При создании новой или загрузке из других учетных систем связь торговой точки с агентом не формируется автоматически. В справочнике «Торговые точки» необходимо установить связь в карточке торговой точки, выбрав в поле «Агент» значение изсправочника «Сотрудники» (появляется после включения настройки «Привязывать торговые точки к агентам»).

Тогда в табличной части документа «План посещений», нажав кнопку «Заполнить», можно выбрать нужные параметры в форме.

Список торговых точек автоматически сформируется по выбранным параметрам (одно или несколько) в соответствии с выбранными значениями в полях из справочников:

• «Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы».
• «Статус» – «Статусы торговых точек».
• «Категория» – «Категории товаров».
• «Бизнес-регион» – «Бизнес-регионы».
• «Агент» – «Сотрудники».
• «Список торговых точек» – «Списки торговых точек».

Установленная связь также используется при выборе режима «По агенту», «По подразделению агента» или «Из плана посещений» для выгрузки торговых точек в мобильное приложение, который настраивается на вкладке «Выгрузка данных (справочники)» в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ». 

 3. «Планирование». Если на данной вкладке в карточке торговой точки заполнить параметры «Время посещения», «Период посещения» и «График посещения», то сведения автоматически сформируются в документе «План посещений». Для выбранных торговых точек будут установлены флажки посещений в соответствии с графиком посещений, указанным в карточке торговой точки. 

Если период посещений выбран более одной недели, то для корректного расчета графика посещений необходимо применить настройку:

3.1. «Дата первой недели планирования посещений». Если указать значение параметра в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование», то указанная дата (начиная с понедельника) будет использоваться для расчета в графиках планирования посещений торговых точек.