...
До начала работы в документе «План посещений» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием.
Чтобы создать документ «План посещений» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите ссылку «Планы посещений».
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Чтобы изменить шаблон заданий откройте документ «План посещений» выбранного Агента, нажмите на вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» кнопку выбора и откроется окно справочника «Шаблоны заданий». После сохранения новый шаблон сразу может быть выгружен в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля».
|
Просмотр сведений и актуализация данных
Подробное описание полей в документе «План посещений» находится в статье «План посещений (создание)».
В журнале «Планы посещений» доступно:
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «План посещений»:
- Для отбора по подразделению включите флажок и нажмите кнопку выбора в поле «Подразделение». Затем укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы» и в журнале будут отображены документы только выбранного подразделения.
- Для отбора по другим параметрам нажмите кнопку выбора в поле «Отбор». Затем в левой части окна «Редактирование отбора» укажите параметр, к примеру, Менеджер, нажмите кнопку «Добавить новый элемент» и включите флажок в правой части окна. Далее нажмите кнопку «ОК» и выбранный параметр отбора появится в верхней части журнала.
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра документы «План посещений» с помощью кнопки «Найти».
В верхней части документа «План посещений» содержатся ссылки для перехода в другие справочники:
- «Связанные документы» – для просмотра связанных с данным планом посещений документов в иерархическом порядке, где содержатся сведения о наименовании, дате и времени их создания или изменения. Для быстрого перехода к документу нажмите нужное наименование, кликнув мышью два раза, и он откроется для просмотра или редактирования.
Для отображения торговых точек в документе «План посещений» используйте настройку «Режим отображения клиентов» на вкладке «План посещений» (отображается только в режиме «Расширенный»). Для выбора клиентов собственной торговой сети используется «Наши» (установлено по умолчанию), в колонках будут отображаться выбранные сведения из справочника «Торговые точки» и из справочника «Контрагенты» (если параметр «Использовать контрагентов» включен в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» для ведения учета по контрагентам). Для отображения только колонок «Контрагенты дистрибьютора» и «Торговые точки дистрибьютора», а также справочников из раздела «Данные дистрибьюторов» используется «Дистрибьютора». Для отображения всех торговых точек и контрагентов из всех справочников используется «Все». Для перехода в другой режим нажмите соответствующую кнопку (активный отображается зеленым цветом).
...
значок отсутствия координат появляется рядом с торговой точкой, у которой не заполнены значения широты и долготы в карточке.
значок отсутствия связи появляется рядом с торговой точкой, если она не закреплена у выбранного Агента в документе «План посещений». Символ может появляться только при использовании сервиса «Т-Обмен», когда флажок параметра «Использовать регистр связи торговых точек и контрагентов» включается в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» после активации канала «Т-Обмен» в личном кабинете.
Документ «План посещений» можно распечатать с сохранением всех системных оповещений, которые в нем отображаются. В верхней части окна нажмите кнопку «Печать» и откроется печатная форма документа.
...