Page History

В этой статье:

Table of Contents

Для чего служит отчет?

Отчет предназначен для анализа средних сумм документов "Заказ клиента" и отображения полученных результатов в виде гистограмм.

Image Removed

Как пользоваться отчетом?

Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета (кнопка "Настройки"):

Период – указывается начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов "Заказ клиента" для формирования отчета.
Агент – в поле указывается торговый агент, по документам которого будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Сотрудники".
Торговая точка – указывается торговая точка, для которой оформлены документы Заказ клиента в отчет. Значение указывается из справочника "Торговые точки".
Номенклатура – из справочника "Номенклатура" выбирается номенклатура или группа номенклатуры, по наименованиям которой будет сформирован отчет.
Подразделение – в поле указывается подразделение или список подразделений, по документам которых будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Подразделения".
Категория товара – указывается категория товаров, по наименованиям которой будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Категории товаров".
Категория торговой точки – указывается категория торговых точек для формирования отчета. Значение указывается из справочника "Категории торговых точек".
Бизнес-регион торговой точки – в поле указывается бизнес-регион, торговые точки которого будут включены в отчет. Значение указывается из справочника "Бизнес-регионы".

Отчет поддерживает встроенные варианты отчетов: по агентам, по клиентам, по номенклатуре.

Для переключения варианта отчета нажмите на кнопку "Выбрать вариант":

Image Removed

...

Info
В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Средний чек заказов».

Применение отчета «Средний чек заказов»

В отчете формируются данные по средним суммам заказов в виде гистограмм. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Предназначение отчета «Средний чек заказов»

Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Средний чек заказов».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Средний чек заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в виде графической диаграммы. Информация в таблице под диаграммой отображается в соответствии с выбранными настройками и вариантом отчета.

Image Added

На верхней панели нажмите кнопку Image Added «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

«Средний чек по агентам»
«Средний чек по клиентам»
«Средний чек по номенклатуре»

Image Added

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Средний чек заказов»:

«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет. Для этого нажмите кнопку Image Added «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
«Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне «Сотрудники» выделите нужное значение, и нажмите кнопку «Выбрать».

В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Средний чек заказов» нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями в зависимости от выбранного варианта отчета:

Expand

title	«Средний чек по агентам»

«Агент» – значение в документах «Заказ клиента», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Торговая точка» – значение из справочника в МТ в документах «Заказ клиента», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Номенклатура» – значение из справочника «Номенклатура» в МТ в документах «Заказ клиента», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Характеристика» – значения отображаются, если присвоены в карточках номенклатуры.
«Регистратор» – наименование документа «Заказ клиента», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке.
«Сумма средн.» – средняя сумма всех товаров, выбранных в документах «Заказ клиента», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке.

Image Added

Expand

title	«Средний чек по клиентам»

«Торговая точка» – значение из справочника в МТ в документах «Заказ клиента», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Регистратор» – наименование документа «Заказ клиента», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке.
«Сумма средн.» – средняя сумма всех товаров, выбранных в документах «Заказ клиента», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке.

Image Added

Expand

title	«Средний чек по номенклатуре»

«Номенклатура» – значение из справочника «Номенклатура» в МТ в документах «Заказ клиента», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
«Регистратор» – наименование документа «Заказ клиента», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке.
«Сумма средн.» – средняя сумма всех товаров, выбранных в документах «Заказ клиента», оформленного мобильным сотрудником в торговой точке.

Image Added

На диаграмме при наведении мыши открывается окно с краткой информацией.

Значения в таблице отображаются в ячейках, которые образуют строки, где содержится подробная информация.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

Image Added

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники»;
в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
в колонке с наименованием номенклатуры открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
в колонке с наименованием документа «Заказ клиента» открывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.

Нажав кнопку «Еще», можно выбрать дополнительные функции. Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку Image Added «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» Image Added. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.