Info |
---|
В |
Table of Contents |
---|
Для чего служит отчет?
Отчет предназначен для вывода информации об уровне сервиса по дате доставки товара клиенту. Отчет строится на основании документов "Заказ клиента", "Реализация товаров и услуг" и "Возврат товаров".
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам». |
Применение отчета «Уровень сервиса (SL) по периодам»
В отчете формируются данные об уровне сервиса по заказам клиентов в виде графиков и таблицы. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», «Возврат товаров от клиента» и «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Назначение отчета «Уровень сервиса (SL) по периодам»
- Анализ качества обслуживания клиентов.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Expand | ||
---|---|---|
| ||
В табличной части отчета отображаются:
|
Widget Connector | ||
---|---|---|
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Уровень сервиса (SL) по периодам».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Уровень сервиса (SL) по периодам» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в виде графиков и в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Периодичность» – укажите временной интервал разбиения периода (обязательно для заполнения). Выбранный параметр в списке отображается в табличной части отчета в виде наименований в колонках: день, неделя, месяц, квартал, год, декада, полугодие.
- «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения.
- «Бизнес-регион» – укажите значения из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по определенному региону сбыта.
- «Категория торговой точки» – укажите значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.
- «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по определенной точке продаж.
- «Категория товара» – укажите значение из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группам товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку«Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Категория товара» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Чтобы отключить отбор, снимите флажок .
- «Номенклатура» – укажите значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по определенному товару или в списке/группе товаров. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Номенклатура» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Чтобы отключить отбор снимите флажок .
Tip |
---|
Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. |
В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.
Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
В отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам» производится сравнительный анализ отгрузки клиенту в желаемый срок всего набора товаров, которые имеются в документе «Заказ клиента», и связанных с ним документов «Реализация товаров».
Чтобы сведения отобразились в отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам», нажмите кнопку «Сформировать».
На первом графике показан фактический уровень сервиса (SL) и минимальный уровень сервиса по договору с клиентом (Мин. SL) за установленный период
.
На втором графике показано соотношение заказанного и отгруженного количества товара за указанный период
.
Под графиками находится таблица, в которой отображается информация о заказах клиентов и товарах, в разрезе которых построен отчет. Детализация отчета по периодам (по дням, неделям, месяцам и т.д.) зависит от установленной в настройках отчета периодичности.
title | Условное форматирование |
---|
Для удобства
- заказ вовсе не отгружен - красный цвет шрифта;
- заказ был отгружен частично - желтый цвет шрифта.
Как пользоваться отчетом?
Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета (панель настроек вызывается по кнопке "Еще – Настройки и другие отчеты") (Рис. 14.30):
- Период – в поле указывается период для отбора документов, по которым будет сформирован отчет.
- Периодичность – в поле указывается временной интервал, при помощи которого история продаж будет делиться на периоды.
- Подразделение – в поле указывается подразделение или список подразделений, по документам которых будет сформирован отчет. Значение выбирается из справочника "Подразделения".
- Бизнес-регион – в поле указывается бизнес-регион, торговые точки которого будут включены в отчет. Значение выбирается из справочника "Бизнес-регионы".
- Категория торговой точки – указывается категория торговых точек для формирования отчета. Значение указывается из справочника "Категории торговых точек".
- Торговая точка – указывается торговая точка для формирования отчета. Значение указывается из справочника "Торговые точки".
- Категория товара – указывается категория товара, по наименованиям которой будет сформирован отчет. Значение указывается из справочника "Категории товаров".
- Номенклатура – из справочника "Номенклатура" выбирается номенклатура или группа номенклатуры, по наименованиям которой будет сформирован отчет.
В отчете отображается следующая информация:
просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
В колонке «Заказ» формируются сведения из документа «Заказ клиента».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Заказ» открывается документ «Заказ клиента»;
- в колонке с наименованием номенклатуры открывается карточка из справочника «Номенклатура».
Заказанные товары, которые не были отгружены клиенту, выделены в колонке «Отгружено»шрифтом красного цвета.
Заказанные товары, которые были отгружены клиенту частично, выделены в колонке «Отгружено»шрифтом желтого цвета.
Если минимальный уровень сервиса (Мин. SL%) превышает или равен минимальному значению, указанному в договоре с клиентом, то значение в колонке «SL%» для данного заказа будет выделено шрифтом зеленого цвета.
Если уровень сервиса ниже минимального значения, указанного в договоре с клиентом, то значение «SL%» для данного заказа будет выделено шрифтом красного цвета.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Уровень сервиса (SL) по периодам» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов «Заказ клиента» и «Реализация товаров» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и созданных мобильными сотрудниками в МТ.
Наименование | Расчет |
---|---|
«Заказано» | Количество товаров в документе «Заказ клиента». |
«Отгружено» | Количество отгруженных товаров на основании документа «Заказ клиента». |
«Мин. SL%» (модифицируется) | Значение минимального уровня сервиса «SL %», указанное в договоре с клиентом. |
«SL %» | SL ("Service Level" (Уровень сервиса)) = SLA ("Service Level by Assortment" |
(Уровень сервиса по ассортименту |
)) |
x SLD |
("Service Level by Date" |
(Уровень сервиса по дате |
)). |
«SLA%» | Процентное соотношение = доля значений отгруженного количества товара по отношению к |
---|
значению «Количество заказано». | |
«SLD%» | Если товар был доставлен клиенту в срок (или раньше срока), |
---|
то «SLD%» = 100; если продукт был доставлен в другую дату, то |
«SLD%» = 0. |
На расчет «SLD%» влияет настройка «Доставка раньше срока нарушает срок доставки» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции», которая при включении флажка изменяет порядок расчетов, когда товар был доставлен клиенту раньше срока доставки |
на SLD = 0 |
, и SLD = 1 |
только в |
случае, когда дата доставки совпадает с желаемой датой доставки. |