В этой статье:
| Table of Contents |
|---|
Для чего служит отчет?
Отчет предназначен для просмотра фотографий, сделанных торговыми агентами при создании документов в мобильном приложении.
Как пользоваться отчетом?
1. Установите значения для основных настроек отчета:
Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели "Быстрые настройки" :
| title | Список настроек отчета |
|---|
| Info |
|---|
В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Фотоотчеты агентов». |
Применение отчета «Фотоотчеты агентов»
В отчете формируются данные по сделанным мобильными сотрудниками фотографиям. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). При использовании сервиса «Т-Обмен» производится моментальная синхронизация с «АП:Диск», и фотографии можно сразу просматривать в «Фотоотчеты агентов» в УД, а также включить его в автоматическую рассылку отчетов для руководителей и внешних пользователей, не имеющих доступ.
| Widget Connector | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Предназначение отчета «Фотоотчеты агентов»
- Анализ результативности выполнения поставленных задач мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Фотоотчеты агентов».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Фотоотчеты агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается поле отбора и поле отображения фотографий.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Фотоотчеты агентов»:
«Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Вид» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в левой части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «Агент/Контрагент/Торговая точка» – для группировки по сотрудникам, которые делают фотографии при посещении точек продаж.
- «Контрагент/Торговая точка/Агент» – для группировки по контрагентам, в торговых точках которых мобильные сотрудники делают фотографии во время визитов (если для работы с данными справочника «Контрагенты»включен флажок в параметре «Использовать контрагентов» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции»), либо по торговым точкам.
- «Выводить категории фотографий» – включите флажок, если требуется разделение изображений в отчете по категориям фотографий.
- «Показывать комментарии к фото» – включите флажок, если требуется, чтобы в отчете отображались комментарии к фотографиям, которые были записаны мобильными сотрудниками при их создании в МТ.
- «Количество колонок» – укажите цифровое значение, которое определит количество колонок удобное для просмотра фотоотчета (обязательно для заполнения). При указании значения «0» отчет не сформируется.
- «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку«Подбор». После выбора одного или нескольких сотрудников необходимо в окне «Агент» включить флажок
в строке рядом с именеминажать кнопку «ОК». Чтобы отключить отбор снимите флажок .
- «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», нажав кнопку выбора, если требуется сформировать отчет по определенной точке продаж.
- «Документ» – укажите значение, если требуется сформировать отчет по фотографиям конкретного документа. Для этого нажмите кнопку выбора и откроется окно «Выбор типа данных», где можно выбрать, какой из журналов откроется для указания нужного документа в разделах:
- «Категория фотографий» – укажите значение из справочника «Категории фотографий», нажав кнопку выбора, если требуется сформировать отчет по определенной категории изображений.
Нажав кнопку «Настройки», можно указать дополнительные параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета:
- «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения.
- «Категория торговой точки» – укажите значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта.
- «Макс. количество показываемых фотографий» – укажите цифровое значение, в соответствии с которым в отчете будет отображаться ограниченное количество изображений. Если количество возможных эскизов превышает указанное в поле значение, то эскизы в отчете отображаться не будут, но будет выводиться общее количество фотографий в документе и их описание (комментарии к фотографиям). Данный параметр
- используется для сокращения времени, если в формировании отчета участвует большое количество документов с фотографиями.
2 Кликните два раза по элементу дерева группировок слева:
| Info |
|---|
Под полем с комментарием отображается расстояние до торговой точки. Рассчитывается исходя из разницы координат торговой точки и координат созданного документа. Если документ был создан за пределами радиуса торговой точки, то над фото будет указана иконка " |
. При двойном нажатии на данную иконку откроется диалоговое окно с сообщением: "Повторите загрузку фотографии с мобильного устройства с включенным режимом ВЫГРУЖАТЬ ФОТОГРАФИИ".Для сохранения настроек нажмите кнопку «Закрыть и сформировать».
| Tip |
|---|
Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. |
В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Фотоотчеты агентов», нажмите кнопку «Сформировать».
В левой части формируются данные с наименованием в зависимости от выбранных настроек. Для отображения данных в правой части необходимо выбрать имя сотрудника или наименование контрагента/торговой точки в правой части окна и дважды кликнуть мышью.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
В правой части окна отображаются в виде заголовка имя сотрудника, который создал фотографию, наименование и адрес точки продаж, где была создана фотография, фотографии в виде эскизов изображения, и могут формироваться дополнительные сведения:
- Наименование категории фотографии, если включена настройка «Выводить категории фотографий» и/или выбрано значение в поле «Категория фотографий».
- Сведения о документе:
– значок, который открывает документ, к которому прикреплена фотография, если кликнуть два раза левой клавишей мыши.- дата создания документа;
- время создания документа;
- расстояние до торговой точки в метрах или километрах при создании документа в МТ.
- Оповещения в виде значков:
– документ создан за пределами торговой точки.
– отсутствуют координаты документа.- – фотография была записана в регистр сведений «Присоединенные файлы» в качестве ссылки (отображается вместо эскиза изображения).
| Note |
|---|
В случае если в окне отчета не отображаются эскизы |
фотографий, |
нажмите на изображение |
| Tip |
|---|
Кстати, фотоотчет можно включить в автоматическую рассылку даже для внешних пользователей, не имеющих доступ к "Агент Плюс: Управление Дистрибуцией" (См. подробнее). |
Каков принцип загрузки фото с облака АП:Диск по Т-Обмену?
Для лицензий мобильного приложения "Агент Плюс: Мобильная Торговля", подключенных к сервису "Т-Обмен" при создании фото производится моментальная синхронизация с АП:Диск (см. подробнее).
| Widget Connector | ||
|---|---|---|
|
См. также
левой клавишей мыши. Тогда откроется окно «Присоединенные файлы» со списком файлов изображений, которые можно просмотреть. |
В правой части окна при двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в поле с эскизом фотографии открывается установленное по умолчанию в операционной системе приложение для просмотра изображения.
- в поле с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
- в поле с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
- в поле с наименованием контрагента открывается карточка из справочника «Контрагенты».
- в поле с наименованием документаоткрывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку 
«Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Фотоотчеты агентов» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.