| Info |
|---|
В |
...
| Table of Contents |
|---|
Для чего служит отчет?
Отчет "Зоны охвата передвижений агентов" предназначен для визуального анализа плановых и фактических территориальных зон передвижений агентов (зон охвата).
В качестве источников карт местности, на которых происходит отображение территорий агентов, могут использоваться, например, такие интернет-сервисы как "Яндекс.Карты", "GoogleMaps", "OpenStreetMap". Для отображения карты в отчете необходимо наличие интернет-соединения на ПК.
Чтобы открыть отчет, необходимо в разделе "Планирование и контроль" в списке отчетов выбрать пункт "Зоны охвата передвижений агентов".
Окно отчета состоит из трех частей - панели настроек, табличной части со списком агентов и торговых точек и области отображения карты.
Как пользоваться отчетом?
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
| title | Как отобразить отдельные территории торговых агентов? |
|---|
- Установите требуемый период отчета:
- Выберите вариант зонирования "По агенту":
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Для того, чтобы сравнить план и факт территорий торговых агентов, отметьте флажок "Отображать факт передвижений агента": |
...
| title | Почему метки торговых точек разного цвета на карте? |
|---|
Все дело в разных статусах торговых точек, которые задаются двумя способами:
- вручную, в карточке торговой точки:
...
статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Зоны охвата передвижений агентов». |
Применение отчета «Зоны охвата передвижений агентов»
В отчете формируются данные о плановых и фактических территориальных зонах передвижений мобильных сотрудников при посещении торговых точек. Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по трекам передвижений агентов, которые используют приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ), установленное на мобильном устройстве.
Назначение отчета «Зоны охвата передвижений агентов»
- Визуальный анализ зон охвата для оценки новых локаций, определения стратегии развития, планирования рекламной активности, привязанной к торговым точкам и других значимых целей.
- Анализ пересечений территорий у Агентов для более тщательного планирования их передвижений.
- Анализ территориального разброса торговых точек с учетом их текущих статусов.
- Сравнительный анализ плановых территорий передвижения мобильных сотрудников и фактического территориального охвата по их трекам передвижений.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Зоны охвата передвижений агентов».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Зоны охвата передвижений агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек. В левой части окна расположены вкладки, где в табличной части отображаются различные параметры. В правой части окна находится карта, на которой отображаются зоны охвата.
Настройки
Первоначально требуется проверить наличие онлайн-карты в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование». В поле «Основная карта» указывается онлайн-карта, которая имеет статус «Основная» и используется по умолчанию. Скрипт карты «OpenStreetMap» входит в поставку продукта «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». Если в справочнике «Онлайн-карты» установлены другие карты, к примеру, «Яндекс.Карты», «GoogleMaps», то в поле «Карта» можно выбрать другую карту, для которой в справочнике «Онлайн-карты» установлено в поле «Назначение» предназначение «Для настольных ПК».
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Зоны охвата передвижений агентов»:
- «Период» – укажитевременной интервал, за который будут отобраны данные для отображения на карте зоны охвата передвижений мобильных сотрудников. Нажмите кнопку выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика
, нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания и нажмите кнопку «Выбрать». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено. - «Вариант зонирования» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете будут отображаться зоны охвата в виде цветного слоя на карте. В зависимости от выбранного значения отображаются различные расчеты и дополнительные настройки в отчете. Укажите один из параметров расчета территориальной зоны, нажав кнопку выбора:
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Расчеты производятся по точкам продаж, которые закреплены за мобильными сотрудниками в карточке справочника «Торговые точки» в поле «Агент». При выборе этого варианта в поле для отбора появляются дополнительные настройки отчета: 1. Параметр «Выбирать точки плана» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете будут отображаться зоны охвата территорий передвижения агентов при выборе: 1.1. «По торговым точкам агента» – построение будет производиться только по координатам торговых точек, которые закреплены за выбранными на вкладке «Список агентов» сотрудниками. 1.2. «По планам посещений агента» – построение будет производиться только по координатам торговых точек, которые указаны в документе «План посещений» для выбранных на вкладке «Список агентов» сотрудников за указанный в отчете период. Если включить флажок в поле «Использовать документы планирования», то появится дополнительная вкладка «Документы планирования», где будут отображаться планы посещений выбранных сотрудников. Каждый план посещений открывается с помощью кнопки выбора, которая появляется если включить флажок
2. Вкладка «Список агентов», где в табличной части отображается информация в колонках:
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Расчеты производятся по выбранным торговым точкам. При выборе этого варианта в поле для отбора появляются дополнительные настройки отчета: 1. Вкладка «Списки торговых точек», где в табличной части отображается информация в колонках:
2. Вкладка «Торговые точки», где в табличной части отображается информация в колонках:
|
- «Подразделение» – для отбора торговых точек, закрепленных за определенным подразделением, укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы». Тогда при выборе режима зонирования «По агентам» на вкладке «Список агентов» отобразится список сотрудников выбранного подразделения. При выборе режима зонирования «По списку торговых точек» отобразится список торговых точек, закрепленных за подразделением.
- «Отображать факт передвижения агентов» – в поле устанавливается режим, при котором на карте отображается дополнительный слой фактических территорий передвижений сотрудников. Для сравнения с плановым охватом территории необходимо выбрать одного или нескольких сотрудников на вкладке «Список агентов», которая появляется при включении флажка.
- Вкладка «Статусы точек» – в табличной части отображается цвет, которым выделен на карте маркер статуса торговой точки. Цвет статуса соответствует указанному в карточке торговой точки в поле «Статус торговой точки» значению из справочника «Статусы торговых точек». Торговые точки, которым не назначен статус, отображаются на карте черным маркером.
При изменении параметров настроек в отчете необходимо перезаполнить сведения на вкладках с помощью кнопки «Обновить», затем снова сформировать отчет.
Просмотр сведений и актуализация данных
Для отображения карты в отчете необходимо наличие Интернет-соединения на ПК.
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Зоны охвата передвижений агентов», нажмите кнопку «Сформировать».
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав активную кнопку 
рядом с наименованием «Параметры».
Чтобы открыть отчет в полноэкранном режиме, нажмите кнопку «Во весь экран».
При клике мыши на любой маркер, который отображается на карте, открывается окно с информацией о торговой точке – наименование, статус, адрес, контактный телефон, контактное лицо, а также координаты местонахождения торговой точки. Если открывается группа торговых точек, близко расположенных при выбранном масштабе карты, то в окне размещаются слева их названия, а справа описание.
Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения.