Page History

...

Info
В статье описывается справочник «Статусы торговых точек» для отображения в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» статусов, созданных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» каждой торговой точке может быть присвоен определенный статус и цвет. Тогда торговые точки будут отображаться различными цветами в зависимости от статуса в отчете «Зоны охвата передвижений агентов» и в МТ, чтобы акцентировать внимание мобильного сотрудника при посещении.

Чтобы открыть справочник «Статусы торговых точек» откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.

назначение и перечень данных в отчете «Статусы торговых точек».

Применение отчета «Статусы торговых точек»

В отчете формируются данные о текущем статусе выбранных торговых точек и данные о задолженности на период формирования отчета. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по оперативным документам, которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Статусы торговых точек»

Анализ задолженности торговых точек всей торговой и дистрибьюторской сети.
Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Статусы торговых точек».

Image Added

Внешний вид

В верхней части окна справочника окна отчета «Статусы торговых точек» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается табличная часть с двумя колонками: «Статус» и «Предупреждение». Первоначально в справочнике уже присутствуют предопределенные статусы:

«Активный клиент».
«Запрет продаж» – статус запрещает оформление документов продаж в мобильном приложении для торговой точки с таким статусом.
«Неактивный клиент».
«Новый клиент» – статус устанавливается для торговых точек, созданных в МТ и выгруженных в УД.

Image Removed

Создание и редактирование статусов торговых точек

В окне справочника «Статусы торговых точек» в верхней части нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Статус торговой точки (создание)». Заполните необходимые параметры на вкладках:

Expand

title	Основное

В поле «Статус» заполните близким по смыслу к содержанию название, например, Оплата не произведена.
В поле «Цвет» укажите цвет, которым будет отображаться название торговой точки с указанным статусом. Цвет выбирается из палитры, открыть которую можно по кнопке выбора.
В поле «Предупреждение» заполните текстом, которое будет показываться в мобильном приложении при выборе в документе торговой точки с присвоенным статусом. Например, если для торговой точки будет задан статус с предупреждением «Внимание! Клиент просрочил оплату!», то на экране мобильного устройства будет отображаться заданный текст, как только она будет выбрана в документе.
Затем сохраните статус и он сразу отобразится в списке табличной части окна справочника.

Для создания новых правил назначения сохраните статус, нажав кнопку «Записать» и, для перехода на вкладку, нажмите в верхней части окна ссылку «Правила назначения статусов».

Image Removed

Expand

title	Правила назначения статусов

Для создаваемого статуса на данной вкладке можно сразу привязать новое правило назначения статусов. Для этого нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Правила назначения статусов (создание)». После заполнения и сохранения всех параметров новые правила назначения статусов сразу отобразятся в списке справочника «Правила назначения статусов» и могут быть выбраны при создании других статусов торговых точек.

Image Removed

Связанные страницы

Правила назначения статусов

...

информация в колонках табличной части.

Image Added

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Статусы торговых точек»:

«Дата» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажав кнопку выбора, можно указать нужное значение в списке, например, Начало этого дня. Нажав кнопку в виде календарика Image Added , можно указать конкретное число в формате дд.мм.гггг.

«Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора одной торговой точки или нескольких, необходимо в окне «Торговые точки» включить флажок Image Addedв строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Addedрядом с наименованием.
«Статус» – укажите значение из справочника «Статусы торговых точек», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, имеющих определенный статус, к примеру, Новый клиент. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора одного или нескольких значений необходимо в окне «Статус» включить флажок Image Addedв строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Addedрядом с наименованием.
«Подразделение торговой точки» – укажите для отбора определенных значений из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Добавить» или «Подбор». После выбора необходимо в окне «Подразделение торговой точки» нажать кнопку «ОК». Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее название. Чтобы отключить отбор снимите флажок Image Addedрядом с наименованием.

Image Added

В случае, если отбор по параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Статусы торговых точек», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями статусов, которые присвоены точкам продаж в справочнике «Торговые точки» из справочника «Статусы торговых точек».

Image Added

Значения отображаются в карточках, которые имеют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку Image Addedрядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

При двойном клике мыши в карточке с наименованием точки продаж открывается карточка из справочника «Торговые точки».

В отчете «Статусы торговых точек» в каждой карточке отображается наименование точки продаж и данные о задолженности за выбранный период:

Долг общий;
Долг просроченный.

Сведения о задолженности выделены красным цветом. Значок в виде желтого треугольника с восклицательным знаком Image Added означает наличие просроченной задолженности.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» Image Added.

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» Image Added.

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» Image Added. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку Image Added «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку Image Added «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.