...
В верхней части окна отчета «KPI торговых представителей» находятся системные кнопки управления и поле настроек. Ниже , ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
...
Expand |
---|
title | «KPI торговых представителей по дате» |
---|
|
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете:
«Период» – укажите для отбора даты даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено. - «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
Tip |
---|
Выбранный режим отчета не влияет на расчет расстояния по факту в отчете. |
- «По дате» – укажите для отбора параметры времени создания документов продаж, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.
- «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
- «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
«Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет. - «Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по данным, полученным с помощью вышек сотовой связи и точек Wi-Fi. Данный режим применяется, если используется мобильное приложение ниже версии 1.0.23.0. В актуальной версии установлен автоматический выбор источника и флажок устанавливать не нужно (подробнее читайте в статье «Описание формата обмена данными»).
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».
|
...
Expand |
---|
title | «KPI торговых представителей по показателям дистрибуции» |
---|
|
Этот вариант отчета отображает итоги работы команды мобильных сотрудников в разрезе различных показателей дистрибуции за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете: - «Период» – укажите для отбора даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с его именем и нажать кнопку «ОК».
- «Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника«Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения.
- «KPI торгового представителя» – укажите для отбора значение из проведенного документа «Настройка KPI торгового представителя», если требуется сформировать отчет по ключевым показателям эффективности Агентов собственной торговой сети или сотрудников, которые работают у Дистрибьюторов.
- «Показатели планирования» – укажите для отбора значение из справочника «Показатели дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному показателю планирования. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Показатели дистрибуции», нажмите кнопку «Выбрать».
|
...
Expand |
---|
title | «KPI торговых представителей по руководителю» |
---|
|
Этот вариант отчета отображает итоги работы руководителя и его команды мобильных сотрудников за указанный в настройках отчета период времени. Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете: - «Период» – укажите для отбора даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «По дате» – укажите для отбора параметры времени создания документов продаж, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
- «документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.
- «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
- «Только проведенные документы» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
- «Список документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
- «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению плана продаж.
- «Использовать данные, полученные по мобильным сетям» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по данным, полученным с помощью вышек сотовой связи и точек Wi-Fi. Данный режим применяется, если используется мобильное приложение ниже версии 1.0.23.0. В актуальной версии установлен автоматический выбор источника и флажок устанавливать не нужно (подробнее читайте в статье «Описание формата обмена данными»).
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора сотрудник(а/ов) необходимо в окне «Агент» включить флажок в строке рядом с его именем и нажать кнопку «ОК».
- «Супервайзер» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники» руководителя команды мобильных сотрудников, и отчет будет сформирован по документам Агентов, в карточках которых указан выбранный руководитель. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора руководителя необходимо в окне «Супервайзер» включить флажок в строке рядом с его именем и нажать кнопку «ОК».
Tip |
---|
В случае, если отбор по параметрам «Агент» и «Супервайзер» не установлен, то отчет будет сформирован по всем Агентам и супервайзерам. |
|
...