| Info |
|---|
В статье описывается предназначение назначение и перечень данных в отчете «Прогноз выполнения плана продаж». |
...
В отчете формируются данные по динамике выполнения плана продаж с учетом изменения данных по оборотам продаж. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
...
Назначение отчета «Прогноз выполнения плана продаж»
- Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Прогноз выполнения плана продаж».
...
- «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и , после чего следует нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и , после чего следует нажать кнопку «Выбрать».
- «Производственный календарь» – укажите актуальный производственный календарь, в котором указаны рабочие и выходные дни, чтобы рассчитать значение плана и факта по рабочим дням торговой команды. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Производственные календари» укажите основной либо специальный вариант календаря, затем нажмите кнопку «ОК». Настройки производственного календаря производятся в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» на вкладке «Планирование».
...
- «Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку , после чего следует нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».
- «Товары» – для отбора по определенной категории товаров нажмите кнопку выбора и укажите нужное значение в справочнике «Категории товаров».
...
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Прогноз выполнения плана продаж», нажмите кнопку «Сформировать».
...
- если продажи товаров произведены мобильными сотрудниками дистрибьюторов, то выделены синим цветом – «Агент»;
- если в документе «План продаж» отсутствуют плановые показатели подразделения, то они выделены оповещением красного цвета – «Не распределено».;
- если продажи товаров не были запланированы в документе «План продаж», но фактически были проданы, то они отображаются в отдельных строках и подразделение выделено оповещением красного цвета – «Не распределено».
...
- в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».;
- в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».;
- в колонках «Факт, Вес», «Количество/Факт» открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется . Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» группы» 
.
Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» группы» 
.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата «Печать результата отчета» 
. Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
...
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку 
«Сохранить «Сохранить результат отчета в файл», откроется . Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку
«Отправить «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
...
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ.
Наименование | Расчет |
|---|---|
| «Субъект планирования» | В группе отображаются указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет, подразделения и сотрудники. |
| «Количество» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и количественные показатели, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение количества всех товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Среднее значение = общее количество запланированных продаж за месяц в документе «План продаж» / количество прошедших рабочих дней за период действия плана. |
| Сложение всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Сложение веса всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете. |
| Среднее значение = общее количество фактических продаж за месяц / количество прошедших рабочих дней за период, выбранный в отчете. |
| «Сумма» | В группе отображаются расчеты документов «Реализация» и плановые суммы, указанные в документе «План продаж», по которому формируется отчет. |
| Сложение сумм товаров, запланированных в документе «План продаж» за период, выбранный в отчете. |
| Среднее значение = общая сумма запланированных продаж за месяц в документе «План продаж» разделенная на количество прошедших рабочих дней за период действия плана. |
| Сложение всех сумм товаров в документах «Реализация товаров», запланированных в документе «План продаж». |
| Среднее значение = общая сумма фактических продаж за месяц разделенная на количество прошедших рабочих дней за период, выбранный в отчете. |
| «Прогноз выполнения (RR*), Количество» | Сложение количества всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете, разделение на количество прошедших рабочих дней |
| и умножение на количество рабочих дней за весь период. | |
| «Прогноз выполнения (RR*), Сумма» | Сложение сумм всех товаров из документов «Реализация товаров» за период, выбранный в отчете, разделение на количество прошедших рабочих дней |
|---|
| и умножение на количество рабочих дней за весь период. | |
| «Прогноз выполнения (RR*), %» | Процентное соотношение = доля значений «Прогноз выполнения (RR)» (сумма и/или количество) по отношению к значению «План». |
|---|
*RR (Run Rate) - термин, обозначающий прогноз выполнения плана продаж.
...