В статье описывается назначение и перечень данных в отчете «Обороты продаж».
Применение отчета «Обороты продаж»
В отчете формируются данные по количеству номенклатуры и сумме проданных товаров. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «Обороты продаж»
- Анализ объемов продаж мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Обороты продаж».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Обороты продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку «Выбрать вариант», в списке укажите нужное наименование формы отчета, которая должна отображаться, и нажмите кнопку «Выбрать»:
- «Обороты продаж по агентам»
- «Обороты продаж по агентам (по периодам)»
- «Обороты продаж по клиентам»
- «Обороты продаж по подразделениям»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:
Этот вариант отчета отображает объемы продаж по документам «Реализация товаров», которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
- «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора
и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную. - «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Сотрудники» и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Единица веса» – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.
- «Вторичные продажи» – укажите для отбора документов по вторичным продажам, загруженных из учетных систем дистрибьюторов, значение «Да», или «Нет», если нужны данные по прямым продажам (обязательно для заполнения).
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.
Для этого в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать». После выбора множества наименований в окне «Список значений» нажмите кнопку «ОК». Список выбранных позиций отобразится в поле выбора значений. Для сохранения значений нажмите кнопку «Завершить редактирование», и данный вариант отчета будет формироваться по выбранным настройкам. Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать группу, указав ее наименование.
В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
- «Единица веса» – «Единицы измерения»;
- «Агент» – «Сотрудники»;
- «Торговая точка» – «Торговые точки»;
- «Номенклатура» – «Номенклатура»;
- «Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
- «Категория товара» – «Категории товаров»;
- «Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
- «Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции»;
- «Контрагент» – «Контрагенты».
Этот вариант отчета отображает объемы продаж по документам «Реализация товаров», которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ на даты по указанному в настройках отчета периоду.
Параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете аналогичны варианту «Обороты продаж по агентам».
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.
В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
- «Единица веса» – «Единицы измерения»;
- «Агент» – «Сотрудники»;
- «Торговая точка» – «Торговые точки»;
- «Номенклатура» – «Номенклатура»;
- «Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
- «Категория товара» – «Категории товаров»;
- «Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
- «Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции»;
- «Контрагент» – «Контрагенты».
Этот вариант отчета отображает объемы продаж по наименованиям торговых точек, в которых были оформлены мобильными сотрудниками документы «Реализация товаров» за указанный в настройках отчета период.
Параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете аналогичны варианту «Обороты продаж по агентам».
Чтобы выбрать множество значений, нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.
В данном варианте отчета доступны для отбора значения из справочников:
- «Единица веса» – «Единицы измерения»;
- «Подразделение» – «Подразделения и дистрибьюторы»;
- «Агент» – «Сотрудники»;
- «Бизнес-регион торговой точки» – «Бизнес-регионы»;
- «Категория товара» – «Категории товаров»;
- «Номенклатура» – «Номенклатура»;
- «Категория торговой точки» – «Канал дистрибуции».
Этот вариант отчета отображает объемы продаж по наименованиям подразделений, мобильные сотрудники которых оформляли в МТ документы «Реализация товаров» за указанный в настройках отчета период.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
- «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
- «Единица веса» – укажите значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.
- «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», чтобы сформировать отчет по документам определенного филиала или дистрибьютора. Для этого нажмите кнопку выбора, укажите значение в окне «Подразделения и дистрибьюторы» и нажмите кнопку «Выбрать». Чтобы выбрать множество значений нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам.
- «Вторичные продажи» – укажите для отбора документов по вторичным продажам, загруженных из учетных систем дистрибьюторов, значение «Да», или «Нет», если нужны данные по прямым продажам (обязательно для заполнения).
В данном варианте отчета доступны для отбора значения только из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Обороты продаж», нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета. Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием во всех вариантах отчета доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
- в колонке «Подразделение» открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы»;
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
- в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты»;
- в колонке «Категория торговой точки» открывается карточка из справочника «Канал дистрибуции»;
- в колонке с названием документа «Реализация товаров» открывается оперативный документ, оформленный в МТ.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice, нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт 
«Сохранить». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Еще» и выберите пункт 
«Печать». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для актуализации данных в отчете «Обороты продаж» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов «Реализация», созданных мобильным сотрудником в МТ.
Наименование | Расчет |
|---|---|
| Сложение всех единиц товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание из этого количества товаров из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение сумм всех товаров из документов «Реализация товаров» и вычитание сумм из документов «Возврат товаров от клиента». |
| Сложение веса товаров, которые были указаны в документах «Реализация товаров» на вкладке «Товары» в колонке «Вес нетто». |
Связанные страницы
Справочник «Единицы измерения»
Справочник «Подразделения и дистрибьюторы»