В статье описывается справочник «Контрагенты дистрибьютора» для хранения в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» наименований контрагентов дистрибьюторов.
В конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) загружается список контрагентов из учетной системы дистрибьютора с помощью обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов», который отображается в справочнике «Контрагенты дистрибьютора». Наименования контрагентов в учетной системе дистрибьюторов могут не совпадать с наименованиями в УД, поэтому требуется производить сопоставление вручную, либо настроить автосопоставление справочников. В справочнике «Контрагенты дистрибьютора» отображаются наименования из справочника «Контрагенты» и названия этих же контрагентов в учетной системе дистрибьюторов.
До начала работы в разделе «Данные дистрибьюторов» необходимо включить параметр «Загрузка данных от дистрибьютора» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
Чтобы открыть справочник «Контрагенты дистрибьютора» выберите в левой панели меню раздел «Данные дистрибьюторов» → «Нормативно-справочная информация», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Контрагенты дистрибьютора» находятся системные кнопки управления, поля для поиска и выбора дистрибьютора, ниже отображается информация в колонках табличной части, которая отображается в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и выберите нужный режим отображения информации:
- «Иерархический список»
- «Список»
- «Дерево»
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и включите флажокрядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части справочника:
- «Код» – в поле отображается идентификатор контрагента в УД, который присваивается автоматически при загрузке.
- «Основной» – в поле отображается статус загрузки контрагента в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на мобильных устройствах Агентов. Флажок зеленого цвета означает, что контрагент имеется в справочнике «Контрагенты» МТ, и может быть выбран мобильным сотрудником при создании документов продаж.
- «Наименование» – в поле отображается название контрагента, которое используется в учетной системе Дистрибьютора.
- «Изменен» – в поле отображается оповещение об изменении сведений о контрагенте при сопоставлении в виде желтого треугольника «».
- «Контрагент» – в поле отображается название контрагента из справочника «Контрагенты» в УД.
- «Дистрибьютор» – в поле отображается название, которое присвоено дистрибьютору в УД в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы».
Просмотр сведений и актуализация данных
В справочнике «Контрагенты дистрибьютора» доступно:
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра контрагентов нужного Дистрибьютора. Для этого в поле «Дистрибьютор» нажмите кнопку выбора и откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где в списке требуется указать нужное наименование и нажать кнопку «Выбрать»;
- Ранжировать информацию, кликнув мышью на заголовке в нужной колонке, к примеру, сортировать по наименованию;
- Выбрать (отфильтровать) для просмотра нужные сведения о контрагенте дистрибьютора с помощью кнопки в виде значка лупы, набрав ключевое слово в поисковой строке на верхней панели;
- Проверить изменения и внести исправления, которые влияют на формирование отчетов по продажам дистрибьюторов:
- В случае если при сопоставлении сведения о контрагенте были изменены, то в верхней части окна отображается оповещение красным шрифтом «Исправить загруженные документы по дистрибьютору: ...». Нажав строку оповещения, можно открыть выбранную позицию в обработке «Сопоставление и исправление объектов».
- В случае если при сопоставлении сведения о контрагенте были изменены, то рядом с наименованием отображается оповещение в виде желтого треугольника «». Кликнув мышью два раза в строке с обозначенным наименованием, можно открыть выбранного контрагента в обработке «Сопоставление и исправление объектов».
- Если наименование контрагента из учетной системы Дистрибьютора не идентифицировано, то в колонке «Контрагенты» отображается не название из справочника «Контрагенты» в УД, а оповещение – «Не сопоставлен». Кликнув мышью два раза в строке с обозначенным названием, можно открыть выбранного контрагента в обработке «Сопоставление и исправление объектов» и указать нужное наименование вручную.
Кликнув мышью два раза в строке с нужным наименованием, можно открыть карточку контрагента дистрибьютора. Откроется окно, где отображаются сведения о контрагенте:
- «Код» – идентификатор в справочнике «Контрагенты» в УД.
- «Основной» – статус использования контрагента в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» для создания документов продаж.
- «Наименование» – название контрагента, которое используется в учетной системе Дистрибьютора.
- «Полное наименование» – полное наименование контрагента в базе дистрибьютора.
- «Контрагент» – значение, указанное в справочнике «Контрагенты» в УД.
- «Идентификатор» – уникальный идентификатор (GUID) контрагента в файле выгрузки данных от Дистрибьютора.
- «Дистрибьютор» – название, которое присвоено дистрибьютору в УД в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы».
- «ИНН» – идентификационный номер налогоплательщика контрагента.
- «КПП» – дополнительный код основания постановки юридических лиц на учет в налоговых органах.
- «Юридическое / физическое лицо» – правоустанавливающий статус контрагента в РФ.
В верхней части окна содержится ссылка для перехода в регистр «Торговые точки». Сведения о точках продаж, зарегистрированные в УД, отображаются в табличной части в виде отчета о том, какие торговые точки закреплены в базе дистрибьютора за данным контрагентом.
Для актуализации данных в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» по контрагентам дистрибьюторов должны быть произведены настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» и настроен обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) с помощью обработки «Загрузка данных от дистрибьюторов» в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произведена активация канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете», настроена синхронизация данных по Т-Обмену и автосопоставление справочников.