В статье описывается справочник «Подразделения и дистрибьюторы» для хранения в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» списка подразделений, в которых осуществляется работа сотрудников.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» данные о подразделениях предприятия и дистрибьюторов, которые подключены к сервису «Т-Обмен», сохраняются в справочнике «Подразделения и дистрибьюторы». Данный справочник повторяет структуру организации – от структуры филиалов до самого низшего уровня подразделения (например, до группы агентов, подчиненных супервайзеру). Многие элементы конфигурации связаны со справочником «Подразделения и дистрибьюторы»:
- при оформлении документов указание подразделения предприятия является обязательным;
- возможность ограничить доступ к данным из базы производится для пользователей «1С: Предприятия» определенного подразделения;
- при планировании посещений указание подразделения предприятия является обязательным;
- возможность создания иерархических планов продаж осуществляется по подразделениям и дистрибьюторам, которые подключены к сервису «Т-Обмен».
И для использования многих других функций и настроек также важно, чтобы параметр «Подразделение» был заполнен.
Если конфигурация «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» используется для консолидации данных, то при выгрузке данных из других учетных систем информация о подразделениях заполняется автоматически.
Чтобы заполнить справочник «Подразделения и дистрибьюторы» откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Сотрудники» и нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Подразделения и дистрибьюторы» находятся системные кнопки управления. Информация в колонках табличной части отображается в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и выберите нужный режим отображения информации:
- «Иерархический список»
- «Список»
- «Дерево»
- В табличной части справочника отображается список наименований, их кодовые идентификаторы в системе, и комментарии (если были заполнены).
Создание и редактирование подразделения
В окне справочника «Подразделения и дистрибьюторы» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Подразделения и дистрибьюторы (создание)».
После заполнения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть». В случае необходимости просмотра, редактирования элемента справочника, либо проверки, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник «Подразделения и дистрибьюторы» может продолжать вносить изменения в карточке.
Для удобства возможность закрепления в определенном подразделении нового сотрудника предусмотрена непосредственно в справочнике. Можно выбрать нужное подразделение в списке, открыть, кликнув два раза мышью, и сразу перейти в справочник «Сотрудники», нажав ссылку «Сотрудники подразделения». Затем, нажав кнопку «Создать», можно открыть окно «Сотрудник (создание)». После сохранения данных, новый сотрудник сразу появится в списке табличной части окна выбранного подразделения.