В статье описывается документ «План продаж» для информирования сотрудников о значимых показателях реализации товаров и услуг в установленные сроки.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно планировать продажи:
- По произвольным периодам – без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.);
- По товарам – для всех товаров, либо выборочно для каждой позиции номенклатуры;
- По категориям – для определенного ассортимента, который разделен на отдельные категории товаров в соответствии с потребностями, вкусами и предпочтениями целевой аудитории;
- По сегментам – для определенной целевой аудитории, которой реализуются товары обусловленного сегмента номенклатуры;
- По каналам сбыта – для определенного канала дистрибуции, по которому реализуются товары;
- По весу – для номенклатуры, которая учитывается по параметру «Вес»;
- По количеству и сумме – с помощью разных режимов, используя только количественные показатели продаж, только суммы продаж, или одновременный учет по количеству и по суммам;
- По субъектам планирования – для определенного сотрудника собственной торговой сети, либо для сотрудника дистрибьютора, или для конкретного подразделения.
- По валютам – для ассортимента, который реализуется в разной валюте.
В документе «План продаж» регистрируются значимые показатели реализации товаров и услуг в установленные сроки, производятся настройки пользователей для редактирования и согласования на всех уровнях иерархии, затем данные выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на устройствах мобильных сотрудников собственной торговой сети и Дистрибьютора.
Чтобы создать документ «План продаж» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна журнала «План продаж» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Дата»
- «Номер»
- «Наименование»
- «Статус»
- «Тип планирования»
- «Начало периода»
- «Окончание периода»
- «Количество»
- «Валюта»
- «Планирование по каналам»
- «Вариант заполнения»
Создание и редактирование плана продаж
Документ «План продаж» может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании, в зависимости от выбранного сценария планирования продаж.
Для начала необходимо создать общий план продаж от имени пользователя головного подразделения, при этом, он может быть не заполнен значениями, а иметь только заданную иерархию подразделений. Это позволит пользователям нижестоящих подразделений, которым предоставлен доступ, приступить к заполнению плана. Все корректировки автоматически консолидируются в документе «План продаж» на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.
В ситуации, когда документ «План продаж» заполняют пользователи нижестоящих подразделений необходимо выбрать нужное наименование в строке журнала «План продаж» и дважды кликнуть мышью для просмотра и редактирования.
Чтобы создать новый документ «План продаж» от имени пользователя головного подразделения нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «План продаж (создание)».
Новый документ «План продаж» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала «План продаж» нужный документ и нажмите кнопку 
«Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый план продаж.
После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «План продаж» сразу отображается в журнале «План продаж».
Согласование и утверждение плана продаж
Выгрузка плана продаж
Просмотр сведений и актуализация данных