В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Выполнение плана посещений».
Применение отчета «Выполнение плана посещений»
В отчете формируются данные по выполненным посещениям торговых точек, которые были определены в документах «План посещений».
Данные формируются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение» и «Мерчандайзинг», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «Выполнение плана посещений»
- Анализ результатов выполнения посещений Агентом торговых точек.
- Использование данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана посещений».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Выполнение плана посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.
Настройки
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана посещений»:
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав кнопку в виде календарика
, нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.- «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
«По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения Агента и по координатам документов за указанный в отчете период.
- «По документам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а/ов), созданных Агентом за указанный в отчете период. При этом координаты места создания документов не учитываются.
- «По координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники». Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
- «Формировать план по дате» (модифицируется) – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по различным датам. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:
«документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.
- «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
- «Виды документов» – укажите для отбора виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок
рядом с наименованием документа. Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет. - «Результативность посещений по» – укажите для отбора критерий результативности посещения. Для этого нажмите кнопку выбора и укажите один из вариантов:
«Наличию документа «Заказ» – посещение считается результативным, если в МТ был создан документ «Заказ» и/или «Мерчандайзинг» в торговой точке;
«Выполнению минимального заказа» – посещение считается результативным, если в указанный день выполнены условия, установленные при планировании посещений с помощью справочника «Минимальный заказ на торговую точку».
- «Только по проведенным документам» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок устанавливать не нужно.
Факт посещения торговой точки фиксируется, исходя из координат документа, созданного в торговой точке, и координат торговой точки. Для того чтобы исправить возможную погрешность GPS-координат, которая может возникнуть из-за слабого сигнала или большой площади торговой точки, в разделе «Настройка дистрибуции» следует указать значение для настройки «Радиус торговой точки, м». Для каждой торговой точки может быть указан индивидуальный радиус в карточке торговой точки.
Для формирования отчета также используется значение настройки «Максимальное удаление от клиента, м». Значение настройки задается для каждого агента персонально в разделе «Настройка мобильного приложения на устройстве» в группе настроек «Использование функций мобильного устройства». Если значение настройки для мобильного сотрудника не указано, то при формировании отчета используется значение «50 м.».
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана посещений» нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны для Агента в его документе «План посещений»:
- «N» – порядковый номер строки.
- «Контрагент» – значение отображается, если используется справочник «Контрагенты».
- «Торговая точка» – значение из справочника «Торговые точки».
- «Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки.
- Даты посещений – значения отображаются в формате: день недели/дата, на период, выбранный в отчете.
- «Всего» – итоговые значения строки:
- «Факт, план» – сложение документов по критериям, установленным в поле «Результативность посещений по».
- «Вне плана» – сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД.
- «План» – сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете.
- «Вып. %» – процентное соотношение = доля значений «Факт, план» по отношению к значению «План».
- «Рез. %» – процентное соотношение = доля значений по критериям, установленным в поле «Результативность посещений по» по отношению к значению «Факт, план».
Сводные результаты отчета отражены в последних строках нижней части отчета по следующим параметрам:
- «Итого посещений (факт, план)» – количество фактических посещений из запланированных;
- «Итого посещений (вне плана)» – количество фактических посещений из не запланированных:
- «Итого посещений (план)» – количество запланированных посещений в утвержденном документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
- «Выполнение (%)» – процентное соотношение = доля значений «Итого посещений (факт, план)» по отношению к значению «Итого посещений (план)»;
- «Результативность посещения (%)» (модифицируется).
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».
В нижней части отчета размещена расшифровка условных обозначений, которые отображаются в ячейках колонок Даты посещений:
- отсутствие по уважительной причине – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника (справочник «Сотрудники», раздел «Ротация агентов»);
- плановый документ – документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
- документ по незапланированной ТТ – внеплановый документ, созданный в торговой точке;
- невыполненное посещение по плану – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником без уважительной причины;
Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения посещений:
- зеленый – плановое посещение с оформленным документом;
- желтый – плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
- розовый – посещение торговой точки без оформления документа.
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:
- в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки».
- в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты».
- в колонке день недели/дата открывается документ (список документов), который был оформлен на выбранную дату.
Чтобы напечатать сформированный отчет нажмите кнопку 
«Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения.
Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите кнопку «Просмотр на карте».
Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.
Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.
Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана посещений» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки для планирования посещений.
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.