В статье описывается создание шаблонов настроек и сохранение их в справочнике «Варианты отбора выгрузки данных в МУ» для дальнейшего использования в персональных настройках мобильных устройств сотрудников в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
Если одинаковые настройки используются для нескольких сотрудников, можно создавать шаблоны выгрузки данных в МТ. Тогда в персональных настройках мобильных устройств (МУ) для таких сотрудников можно выбрать нужный шаблон для обмена данными с «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД).
Чтобы создать шаблон и настроить параметры, нажмите в правой панели меню раздел «Обмен с мобильными устройствами» → «Персональные настройки обмена с МУ». Откроется окно справочника «Персональные настройки обмена с МУ». Выберите в списке агентов имя и откройте окно «Персональная настройка обмена с МУ», кликнув два раза левой клавишей мыши.
В нижней части окна вкладки «Дополнительные настройки» найдите параметр «Вариант отбора». Нажмите кнопку выбора и откроется справочник «Варианты отбора выгрузки данных в МУ».
Внешний вид
В верхней части окна справочника находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с колонками:
- «Наименование»
- «Код»
Нажмите кнопку «Создать», и откроется окно «Варианты отбора выгрузки данных в МУ (создание)».
Создание вариантов отбора выгрузки данных
В верхней части окна «Варианты отбора выгрузки данных в МУ (создание)» находятся системные кнопки управления, ниже размещены поля для заполнения параметров:
- «Код». Поле заполняется автоматически.
- «Наименование» − укажите название варианта отбора выгрузки. Например, «Агенты филиала г. Астрахань».
- «Родитель». В поле указывается группа-родитель, за которой будет закреплен создаваемый вариант отбора выгрузки (не является обязательным). Например, «Агенты».
- «Список касс». Если агентом используется контрольно-кассовый аппарат (ККТ), нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Список касс агента». Если не используется, поле остается пустым.
В окне справочника «Список касс агента» включите флажок рядом с нужным кассовым аппаратом и нажмите «ОК».
- «Комментарий». В поле указывается текстовый комментарий.
В табличной части элемента справочника укажите параметры отбора данных для выгрузки в МТ:
- «Организация» − укажите организацию, от имени которой будут оформляться документы в мобильном приложении. В колонке «Значение» нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Организации». Если флажок снят, то в МТ выгружаются все организации из справочника «Организации». Если флажок установлен, но не выбрана ни одна организация, то в мобильное приложение не будет выгружена ни одна организация.
«Торговые точки» − укажите нужные торговые точки для выгрузки в МТ. В колонке «Значение» нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Торговые точки».
Если флажок снят, то выгружаются все торговые точки из справочника «Торговые точки».
На выгрузку справочника «Торговые точки» в МТ влияет указанный способ выгрузки в настройке «Выгружать торговые точки». Значение настройки устанавливается в разделе «Общие настройки обмена данными с МУ» → «Выгрузка данных (справочники)» → «Справочник «Торговые точки».
Если флажок установлен, но не выбрана ни одна торговая точка, то в МТ мобильного сотрудника не выгружается ни одна торговая точка.
Если в персональной настройке обмена с МУ мобильного сотрудника заполнен параметр «Список торговых точек», отображается предупреждение красным цветом под строкой о том, что указанное значение имеет приоритет при выгрузке в МТ Агента. В этом случае указанный в шаблоне отбор по торговым точкам будет проигнорирован при выгрузке.
«Номенклатура» − укажите нужные товары в группе для выгрузки в МТ. В колонке «Значение» нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Номенклатура».
Если флажок снят, то в МУ выгружаются все товары из справочника «Номенклатура». Если флажок установлен, но не выбран список товаров, то в мобильное приложение не выгружается ни один товар.
- Если в персональной настройке обмена с МУ агента заполнен параметр «Ассортимент», отображается предупреждение красным цветом под строкой о том, что указанное значение имеет приоритет при выгрузке в МУ агента. В этом случае указанный в шаблоне отбор по торговым точкам будет проигнорирован при выгрузке.
- Если для агента не указан ассортимент, в МУ агента будет выгружаться ассортимент подразделения. Если за подразделением не закреплен ассортимент, то ассортимент головного подразделения, за которым закреплен агент.
- Если для подразделения ассортимент не указан, и в «Вариант отбора» в поле «Номенклатура» список товаров не установлен, то в МУ агента будет выгружен весь справочник «Номенклатура».
«Сегменты номенклатуры» − укажите нужные сегменты номенклатуры для выгрузки в МУ. В колонке «Значение» нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Сегменты номенклатуры». Если флажок снят, то выгружаются все товары из справочника «Сегменты номенклатуры». Если флажок установлен, но не выбраны сегменты номенклатуры, то в мобильное приложение не выгружается ни один сегмент.
- «Виды цен» − укажите нужные виды цен для выгрузки в МТ. В колонке «Значение» нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Виды цен».
Если флажок снят, то в МТ выгружаются все значения из справочника «Виды цен».
Если флажок установлен, но не выбран ни один вид цен, то в мобильное приложение не выгружается ни один вид цены.
«Склады» − укажите нужные склады для выгрузки в МУ. В колонке «Значение» нажмите кнопку выбора, и откроется справочник «Склады». Если флажок снят, то в МТ выгружаются все значения из справочника «Склады». Если флажок установлен, но не выбран ни один склад, то в мобильное приложение не выгружается ни один.
Основные настройки выгрузки данных задаются в разделе «Общие настройки обмена данными с МУ», при этом настройки отбора, заданные при помощи справочника «Варианты отбора данных для выгрузки в МУ», действуют в качестве дополнительных фильтров при выгрузке данных и имеют более высокий приоритет.
Например, в разделе «Общие настройки обмена данными с МУ» → «Выгрузка данных (справочники)» установлен режим выгрузки торговых точек «По агенту». В справочнике «Варианты отбора данных для выгрузки в МУ» для агента указан список торговых точек, часть из которых не закреплена за выбранным агентом в карточке торговой точки в поле «Агент». В таком случае в МУ агента будут выгружены торговые точки, закрепленные за выбранным агентом в справочнике «Варианты отбора данных для выгрузки в МУ» указанные в персональной настройке обмена с МУ.
После сохранения новый шаблон настроек обмена можно сразу использовать в форме «Персональная настройка обмена с МУ (создание)» для новых сотрудников либо для редактирования уже работающих Агентов.