В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Обороты заказов».
Применение отчета «Обороты заказов»
В отчете формируются данные по количеству номенклатуры и сумме заказанных товаров. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «Обороты заказов»
Анализ объемов заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
Использование данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Обороты заказов».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Обороты заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку «Выбрать вариант», в списке укажите нужное наименование формы отчета, которая должна отображаться, и нажмите кнопку «Выбрать»:
- «Обороты заказов по агентам»
- «Акции»
- «Обороты заказов по агентам (по периодам)»
- «Обороты заказов по клиентам»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета отображаются различные настройки:
Этот вариант отчета отображает объемы заказов, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
- «Период» – укажите даты для отбора документов «Заказ клиента», по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора
и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную. - «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Сотрудники», нажмите кнопку «Выбрать».
- «Единица веса» – укажите для отбора значение из справочника «Единицы измерения», если включено ведение учета номенклатуры по весу в разделе «Администрирование» → «Настройка Дистрибуции» в параметре «Единица измерения веса». Если единица измерения не указана, то отчет будет сформирован в единице измерения, которая используется по умолчанию.
Для выбора множества значений нажмите кнопку «Настройки» и в окне настроек отчета укажите в нужных параметрах отбор по списку или по группам. Затем в поле рядом нажмите кнопку выбора и в окне «Список значений» укажите нужные наименования, с помощью кнопки «Добавить» или «Подбор», затем нажмите кнопку «Выбрать».
Этот вариант отчета отображает объемы заказов клиентов с применением условий акции по товарам, которые были оформлены мобильными сотрудниками в МТ.
Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете:
- «Период» – укажите даты для отбора документов «Заказ клиента», по которым будет сформирован отчет. Нажмите кнопку выбора и в окне «Выберите период» укажите даты, затем нажмите кнопку «Выбрать». Либо в полях для заполнения можно набрать нужные даты вручную.
- «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Сотрудники», нажмите кнопку «Выбрать».
- «Торговая точка» – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по документам определенной точки продаж. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Торговые точки», нажмите кнопку «Выбрать».
- «Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам определенного филиала или подразделения дистрибьютора. Для этого нажмите кнопку выбора, указав одно значение в окне «Торговые точки», нажмите кнопку «Выбрать».
Просмотр сведений и актуализация данных
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Обороты заказов» нажмите кнопку «Сформировать».
В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранных настроек:
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
• в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники дистрибьютора».
• в колонке с наименованием компании дистрибьютора открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
• в колонке с наименованием контрагента дистрибьютора открывается карточка из справочника «Контрагенты».
• в колонке с наименованием торговой точки дистрибьютора открывается карточка из справочника «Торговые точки».
• в колонке с наименованием организации дистрибьютора открывается карточка из справочника «Организации».
• в колонке с названием документа открывается оперативный документ, если он загружен в УД. Договора с клиентами дистрибьютора не загружаются и не отображаются в отчете.