Применение документа «Отчет по мерчандайзингу»

В отчете формируются данные по количеству и суммам товаров, долям полки и фейсам на витринах в торговых точках, об остатках товаров в торговых точках, о количестве товаров в пути в торговые точки, об окончании срока годности товаров в торговых точках. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Мерчандайзинг», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение документа «Отчет по мерчандайзингу»

• Анализ продвижения товаров конкретных производителей и поставщиков, подразделений, Агентов, либо всего товарооборота.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Отчет по мерчандайзингу».

Внешний вид

В верхней части окна «Отчет по мерчандайзингу» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Отчет по мерчандайзингу».

• «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «Номенклатура» – укажите для отбора значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по определенному товару или в списке/группе товаров. 

• «Подразделение» – укажите значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, которые созданы сотрудниками определенного подразделения.

• «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или группы.

• «Торговая точка» – укажите значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по торговым точкам, закрепленными за мобильными сотрудниками.

   В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по всем товарам, мобильным сотрудникам и торговым точкам, включая дистрибьюторов.

Нажав кнопку «Настройки» верхней части окна отчета «Отчет по мерчандайзингу» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Отчет по мерчандайзингу», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями:

• «Дата» – значение в документе «Мерчандайзинг», записанное при оформлении мобильным сотрудником.
• «Подразделение» – значение в документах «Мерчандайзинг»,  документы группируются по подразделениям мобильных сотрудников.
• «Агент» – значение в документах «Мерчандайзинг», записанное при оформлении мобильным сотрудником.
• «Торговая точка» – значение в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
• «Адрес торговой точки» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки из справочника «Торговые точки».
• «Номенклатура» – значение в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете, из справочника «Номенклатура».
• «Характеристика» – значения отображаются, если присвоены в карточках номенклатуры.
• «Регистратор» – наименование, номер и дата документа «Мерчандайзинг».
• «Количество средн.» – среднее количество всех товаров в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
• «Сумма средн.» – средняя сумма всех товаров в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
• «Доля полки средн.» – среднее значение сопоставления количества единиц конкретного товара (бренда) с другими позициями на полочном пространстве в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
• «Количество фейсов средн.» – среднее количество единиц товара, стоящих на первой линии полки указанных в документах «Мерчандайзинг», оформленных мобильным сотрудником в торговых точках за период, выбранный в отчете.
• «Количество виртуальное» – количество единиц товара в торговой точке, указанное в документе «Мерчандайзинг» мобильным сотрудником.
• «Товар в пути» – количество единиц товара отгруженных, но не доставленных в торговую точку, указанное в документе «Мерчандайзинг» мобильным сотрудником.
• «Окончание срока годности» – дата для товара в торговой точке, указанная в документе «Мерчандайзинг» мобильным сотрудником.
• «Вид цены» – значение для товара в торговой точке, указанное в документе «Мерчандайзинг» мобильным сотрудником.
• «Цена» – значение для товара в торговой точке, указанное в документе «Мерчандайзинг» мобильным сотрудником.

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки, где отображаются подробные сведения.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:

• в колонке «Подразделение» открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы»;
• в колонке «Агент» открывается карточка из справочника «Сотрудники»;
• в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
• в колонке «Номенклатура» открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
• в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
• в колонке с наименованием документа «Мерчандайзинг» открывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти». Откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета, нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл». Откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Отчет по мерчандайзингу» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• Настройки для планирования продаж.

• Настройки для планирования посещений.

• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Документ «План посещений»

Документ «Задания агентам»

Документ «Мерчандайзинг»

Проведение опросов

Рассылки отчетов