Применение отчета «Выполнение плана продаж»

В отчете формируются данные по целевым значениям объемов продаж мобильных сотрудников, которые были определены в документах «План продаж». Данные формируются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам продаж, которые были созданы в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ). 

Предназначение отчета «Выполнение плана продаж»

• Анализ достижения целевых показателей установленного объема продаж мобильными сотрудниками в точках продаж всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Анализ продаж в торговых точках определенного Агента.
• Анализ продаж определенного товара в торговых точках.
• Анализ продаж определенного подразделения или Дистрибьютора.
• Анализ продаж по каналам сбыта.
• Анализ продаж по категориям товаров.
• Использование данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана продаж».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.

На верхней панели нажмите кнопку  , либо «Еще» → «Варианты отчета» и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться:

• «Выполнение плана продаж»
• «Выполнение плана продаж - по каналам»
• «Выполнение плана продаж - по объектам»

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана посещений»:

• «План продаж» – укажите утвержденный документ «План продаж», по которому будет производится расчет показателей по выполнению плана продаж. Для этого нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите основной либо служебный вариант плана продаж, затем нажмите кнопку «ОК». После выбора «План продаж» откроется журнал «План продаж», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Служебный документ» откроется справочник «Служебный документ (план продаж)», где можно указать один документ и нажать кнопку «Выбрать».
• «Товары» – для отбора по определенной позиции номенклатуры нажмите кнопку выбора укажите нужное значение в справочнике «Номенклатура». При выборе варианта отчета «Выполнение плана продаж - по объектам» укажите нужное значение в справочнике «Категории товаров».
•  «Субъект планирования» – для отбора по определенному подразделению или сотруднику нажмите кнопку выбора и в окне «Выбор типа данных» укажите нужное значение. После выбора «Подразделения и дистрибьюторы» откроется справочник «Подразделения и дистрибьюторы», где можно указать одно подразделение и нажать кнопку «Выбрать». После выбора «Сотрудники» откроется справочник «Сотрудники», где можно указать одного мобильного сотрудника и нажать кнопку «Выбрать».

Нажав кнопку «Настройки» верхней части окна отчета «Выполнение плана продаж» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Выполнение плана продаж» нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованием в зависимости от выбранного варианта отчета и показателей планирования, которые были указаны в документе «План продаж» при создании. Подробнее о показателях планирования продаж читайте в статье  «План продаж (создание)». 

Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в скрытом виде – все строки закрыты. При необходимости их можно открыть, нажав значок в виде  плюса «+». Строки откроются, а символ заменится на значок в виде минуса «-».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в источники – справочники, документы и отчеты:

• в колонке с ФИО Супервайзера/Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
• в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
• в колонках «Факт, Вес», «Количество, факт» и «Сумма, факт» открывается форма отчета «Обороты продаж» с установленным отбором по выбранному в поле «Агент» сотруднику и по указанному в настройках отчета периоду.

Субъект планирования    Количество            

    План    Факт, Вес    Факт    Выполнения по количеству (%)

Сумма            Розница                Хорека            
План    Факт    Выполнения по сумме (%)    Количество, план    Количество, факт    Сумма, план    Сумма, факт    Количество, план    Количество, факт    Сумма, план    Сумма, факт

Не распределено 

Формулы расчета

Для расчета берутся сведения за указанный период из документов, созданных мобильными сотрудниками в МТ. 

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана продаж» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• Настройки для планирования продаж.

• Настройки для планирования посещений.

• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.