Применение отчета «Средний чек заказов»

В отчете формируются данные по средним суммам заказов в виде гистограмм. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Средний чек заказов»

• Анализ результативности работы мобильных сотрудников в торговых точках всей торговой и дистрибьюторской сети.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Средний чек заказов».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Средний чек заказов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в виде графической диаграммы. Информация в таблице под диаграммой отображается в соответствии с выбранными настройками и вариантом отчета.

На верхней панели нажмите кнопку  «Варианты отчета» и в списке выберите наименование формы отчета, которая должна отображаться:

• «Средний чек по агентам»
• «Средний чек по клиентам»
• «Средний чек по номенклатуре»

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Средний чек заказов»:

• «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет. Для этого нажмите кнопку  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «Агент» – укажите значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента. Для этого нажмите кнопку выбора, в открывшимся окне «Сотрудники» выделите нужное значение и нажмите кнопку «Выбрать».

 В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Средний чек заказов», нажмите кнопку «Сформировать».

В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями в зависимости от выбранного варианта отчета:

На диаграмме при наведении мыши открывается окно с краткой информацией.

Значения в таблице отображаются в ячейках, которые образуют строки, где содержится подробная информация.

По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в колонке с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники»;
• в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки»;
• в колонке с наименованием номенклатуры открывается карточка из справочника «Номенклатура»;
• в колонке «Характеристика» открывается карточка из справочника «Характеристики номенклатуры»;
• в колонке с наименованием документа «Заказ клиента» открывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.

Нажав кнопку «Еще», можно выбрать дополнительные функции.  Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Чтобы отправить отчет на печать, нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Средний чек заказов» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• Настройки для планирования продаж.

• Настройки для планирования посещений.

• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Оперативные документы

Заказы клиентов