Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Фотоотчеты агентов».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Фотоотчеты агентов» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается поле отбора и поле отображения фотографий.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели «Быстрые настройки» для формирования нужных сведений в отчете «Фотоотчеты агентов»:

• «Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика  для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки  «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «Вид» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в левой части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:
  • «Агент/Контрагент/Торговая точка» – для группировки по сотрудникам, которые делают фотографии при посещении точек продаж. 
  • «Контрагент/Торговая точка/Агент» – для группировки по контрагентам, в торговых точках которых мобильные сотрудники делают фотографии во время визитов (если для работы с данными справочника «Контрагенты» включен флажок в параметре «Использовать контрагентов» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции»), либо по торговым точкам. 

• «Выводить категории фотографий» – включите флажок, если требуется разделение изображений в отчете по категориям фотографий.
• «Показывать комментарии к фото» – включите флажок, если требуется, чтобы в отчете отображались комментарии к фотографиям, которые были записаны мобильными сотрудниками при их создании в МТ.
• «Количество колонок» – укажите цифровое значение, которое определит количество колонок удобное для просмотра фотоотчета (обязательно для заполнения). при указании значения «0» отчет не сформируется.
• «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники», если требуется сформировать отчет по документам определенного Агента или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора одного или нескольких сотрудников необходимо в окне «Агент» включить флажок  в строке рядом с именем и нажать кнопку «ОК».  Чтобы отключить отбор снимите флажок .

• «Торговая точка» – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», нажав кнопку выбора, если требуется сформировать отчет по определенной точке продаж. 
• «Документ» – укажите для отбора значение, если требуется сформировать отчет по фотографиям конкретного документа. Для этого нажмите кнопку выбора и откроется окно «Выбор типа данных», где можно выбрать, какой из журналов откроется для указания нужного документа в разделах:

  • Оперативные документы;

  • Служебные документы;

  • Планирование и контроль.

• «Категория фотографий» – укажите для отбора значение из справочника «Категории фотографий», нажав кнопку выбора, если требуется сформировать отчет по определенной категории изображений. 

Нажав кнопку «Настройки», можно указать дополнительные параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета:

• «Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения. 
• «Категория торговой точки» – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по определенному каналу сбыта. 
• «Макс. количество показываемых фотографий» – укажите для отбора цифровое значение, в соответствии с которым в отчете будет отображаться ограниченное количество изображений. Если количество возможных эскизов превышает указанное в поле значение, то эскизы в отчете отображаться не будут, но будет выводиться общее количество фотографий в документе и их описание (комментарии к фотографиям). Данный параметр используется для сокращения времени, если в формировании отчета участвует большое количество документов с фотографиями.

Для сохранения настроек нажмите кнопку «Закрыть и сформировать». 

   В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Фотоотчеты агентов» нажмите кнопку «Сформировать».

В левой части формируются данные с наименованием в зависимости от выбранных настроек. Для отображения данных в правой части необходимо выбрать имя сотрудника или наименование контрагента/торговой точки в правой части окна и дважды кликнуть мышью.

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку рядом с наименованием панели «Быстрые настройки».

В правой части окна отображаются в виде заголовка имя сотрудника, который создал фотографию, наименование и адрес точки продаж, где была создана фотография, фотографии в виде эскизов изображения, и могут формироваться дополнительные сведения:

• Наименование категории фотографии, если включена настройка «Выводить категории фотографий» и/или выбрано значение в поле «Категория фотографий».
• Сведения о документе:
  • – значок, который открывает документ, к которому прикреплена фотография, если кликнуть два раза левой клавишей мыши.
  • дата создания документа;
  • время создания документа;
  • расстояние до торговой точки в метрах или километрах.
• Оповещения в виде значков:
  • – документ создан за пределами торговой точки.
  • – отсутствуют координаты документа.
  • – фотография была записана в регистр сведений «Присоединенные файлы» в качестве ссылки (отображается вместо эскиза изображения).

В правой части окна при двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:

• в поле с эскизом фотографии открывается установленное по умолчанию в операционной системе приложение для просмотра изображения.
• в поле с ФИО Агента открывается карточка сотрудника из справочника «Сотрудники».
• в поле с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
• в поле с наименованием контрагента открывается карточка из справочника «Контрагенты».
• в поле с наименованием документа открывается оперативный документ, оформленный мобильным сотрудником в торговой точке.

Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.

Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .

Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .

Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.

Для предварительного просмотра нажмите кнопку  «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.

Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку  «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.

Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:

• • «Отправить сейчас»
  • «Создать рассылку отчетов»
  • «Включить в существующую рассылку отчетов»

Для актуализации данных в отчете «Фотоотчеты агентов» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».

• Настройки для планирования продаж.

• Настройки для планирования посещений.

• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Настройка рассылки отчетов