В статье описывается предназначение и перечень данных в отчете «Уровень сервиса (SL)».
Применение отчета «Уровень сервиса (SL)»
В отчете формируются данные об уровне сервиса по заказам клиентов. Данные образуются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Заказ клиента» и «Реализация товаров», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).
Предназначение отчета «Уровень сервиса (SL)»
- Анализ качества обслуживания клиентов.
- Применение данных для других аналитических отчетов и справок.
Чтобы сформировать отчет откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Уровень сервиса (SL)».
Внешний вид
В верхней части окна отчета «Уровень сервиса (SL)» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек.
На верхней панели нажмите кнопку и в списке включите флажок рядом с наименованием формы отчета, которая должна отображаться: «Варианты отчета»
- «Уровень сервиса (SL) по бизнес-регионам»
- «Уровень сервиса (SL) по подразделениям»
- «Уровень сервиса (SL) по торговым точкам»
Настройки
В зависимости от выбранной формы отчета параметры на панели «Быстрые настройки» не изменяются. Для формирования нужных сведений в отчете «Уровень сервиса (SL)» произведите настройки:
«Период» – укажите даты для отбора документов, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите кнопку в виде календарика для выбора даты начала. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки «Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.
- «Подразделение» – укажите для отбора значение из справочника «Подразделения и дистрибьюторы», если требуется сформировать отчет по документам, созданным сотрудниками определенного подразделения или нескольких. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Подразделение» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».
- «Бизнес-регион» – укажите для отбора значения из справочника «Бизнес-регионы», если требуется сформировать отчет по регионам сбыта.
- «Категория торговой точки» – укажите для отбора значение из справочника «Каналы дистрибуции», если требуется сформировать отчет по каналам сбыта. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Категория торговой точки» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».
- «Торговая точка» – укажите для отбора значение из справочника «Торговые точки», если требуется сформировать отчет по определенным точкам продаж.
- «Категория товара» – укажите для отбора значение из справочника «Категории товаров», если требуется сформировать отчет по группам товарного ассортимента определенной целевой аудитории. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Категория товара» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».
- «Номенклатура» – укажите для отбора значение из справочника «Номенклатура», если требуется сформировать отчет по определенному товару или в списке/группе товаров. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне нажмите кнопку «Подбор». После выбора значений необходимо в окне «Номенклатура» включить флажок в строке рядом с наименованием и нажать кнопку «ОК».
- «SL %» – укажите для отбора процентное значение минимального уровня сервиса.
- «Только просроченные» – укажите значение «Да» для формирования сведений только по не отгруженным вовремя заказам клиентов. При выборе значения «Нет» в отчете будут отображаться данные без отбора по срокам закрытия заказов.
Чтобы отключить отбор снимите флажок Для отбора по группам наименования в справочнике должны быть сгруппированы, тогда можно выбрать нужную группу, указав ее . название.
В случае, если за указанный период отбор по другим параметрам не установлен, то отчет будет сформирован по документам всех мобильных сотрудников, включая дистрибьюторов.
Нажав кнопку «Настройки» и выбрав вид «Расширенный», можно указать другие параметры для формирования сведений в табличной части и сохранить свой вариант отчета.
Просмотр сведений и актуализация данных
В отчете «Уровень сервиса (SL)» производится сравнительный анализ отгрузки клиенту в желаемый срок всего набора товаров, которые имеются в документе «Заказ клиента», и связанных с ним документов «Реализация товаров».
Чтобы сведения отобразились в выбранном варианте отчета «Уровень сервиса (SL)» нажмите кнопку «Сформировать».
Значения отображаются в ячейках, которые образуют строки.
Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель быстрых настроек, нажав активную кнопку панели «Быстрые настройки».
По умолчанию сведения в табличной части отображаются в подробном виде – все строки открыты. При необходимости их также можно скрыть, нажав значок в виде минуса «-». Строки закроются, а символ заменится на значок в виде плюса «+».
В зависимости от выбранного варианта отчета изменяется группировка документов в табличной части и отображаются наименования в первой колонке:
- «Бизнес-регион» – по адресам точек продаж;
- «Подразделение» – по документам мобильных сотрудников, закрепленных за определенным филиалом, отделом, дистрибьютором и т.п.
- «Торговая точка» – по наименованиям точек продаж.
В колонке «Заказ, Торговая точка, Сумма документа, Валюта» формируются краткие сведения из документа «Заказ клиента»:
- наименование документа;
- наименование торговой очки;
- сумма всех заказанных товаров;
- валюта заказанных товаров.
При двойном клике мыши в ячейке с наименованием доступна возможность быстрого перехода в справочники и документы:
- в колонке с наименованием подразделения открывается карточка из справочника «Подразделения и дистрибьюторы».
- в колонке с наименованием бизнес-региона открывается карточка из справочника «Бизнес-регионы».
- в колонке с наименованием торговой точки открывается карточка из справочника «Торговые точки».
- в колонке «Заказ, Торговая точка, Сумма документа, Валюта» открывается документ «Заказ клиента».
Заказанные товары, которые не были отгружены клиенту выделены в колонке «Количество отгружено» шрифтом красного цвета.
Заказанные товары, которые были отгружены клиенту частично выделены в колонке «Количество отгружено» шрифтом желтого цвета.
Если минимальный уровень сервиса (Мин. SL%) превышает или равен минимальному значению, указанному в договоре с клиентом, то значение в колонке «SL%» для данного заказа будет выделено шрифтом зеленого цвета.
Если уровень сервиса ниже минимального значения, указанного в договоре с клиентом, то значение «SL%» для данного заказа будет выделено шрифтом красного цвета.
Чтобы найти определенный текст в отчете, нажмите кнопку «Найти», откроется окно «Поиск». Командная панель в окне поиска – стандартная, системная.
Чтобы открыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Развернуть все группы» .
Чтобы закрыть сразу все строки отчета нажмите кнопку «Свернуть все группы» .
Чтобы отправить отчет на печать нажмите кнопку «Печать результата отчета» . Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение для печати.
Для предварительного просмотра нажмите кнопку «Предварительный просмотр документа перед печатью». Откроется установленное по умолчанию в операционной системе приложение просмотра.
Для сохранения отчета в формате документов MSOffice нажмите кнопку «Сохранить результат отчета в файл», откроется окно проводника для выбора нужного типа файла и места хранения.
Для отправки отчета по электронной почте, нажмите кнопку «Отправить отчет по электронной почте». Доступно три варианта:
- «Отправить сейчас»
- «Создать рассылку отчетов»
- «Включить в существующую рассылку отчетов»
Для актуализации данных в отчете «Уровень сервиса (SL)» необходимо произвести:
- Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
- Настройки обмена данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
Формулы расчета
Для расчета берутся сведения за указанный период из документов «Заказ клиента» и «Реализация товаров» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» и созданных мобильными сотрудниками в МТ.
Наименование | Расчет |
---|---|
«Количество заказано» | Количество всех товаров в документах «Заказ клиента» за период, выбранный в отчете. |
«Количество отгружено» | Количество отгруженных товаров за период, выбранный в отчете. |
«Мин. SL%» (модифицируется) | Значение минимального уровня сервиса «SL %», указанное в договоре с клиентом. |
«SL %» | SL ("Service Level" (Уровень сервиса)) = SLA ("Service Level by Assortment" (Уровень сервиса по ассортименту)) x SLD ("Service Level by Date" (Уровень сервиса по дате)). |
«SLA%» | Процентное соотношение = доля значений отгруженного количества товара по отношению к значению «Количество заказано». |
«SLD%» | Если товар был доставлен клиенту в срок (или раньше срока), то «SLD%» = 100; если продукт был доставлен в другую дату, то «SLD%» = 0. На расчет «SLD%» влияет настройка «Доставка раньше срока нарушает срок доставки» в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции», которая при включении флажка изменяет порядок расчетов, когда товар был доставлен клиенту раньше срока доставки на SLD = 0, и SLD = 1 только в случае, когда дата доставки совпадает с желаемой датой доставки. |