В статье описывается справочник «Шаблоны анкет» для хранения списка шаблонов в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией», которые используются при проведении опросов на самые различные темы.
Шаблоны анкет создаются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для проведения опросов сотрудников или клиентов онлайн, либо во время посещения торговых точек агентами, мерчандайзерами, и другими мобильными сотрудниками компании, которые используют для работы мобильное приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Справочник «Шаблоны анкет» предназначен для хранения списка шаблонов, которые могут быть использованы при определении результатов посещений торговых точек.
Чтобы открыть справочник «Шаблоны анкет» нажмите в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Создание и редактирование шаблона анкеты
- В верхней части окна справочника «Шаблоны анкет» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Шаблон анкеты (создание)».
- На вкладке «Основное» в поле «Наименование» заполните близким по смыслу к содержанию анкеты название, например, Опрос о качестве обслуживания. Затем сохраните шаблон, нажав кнопку «Записать», и нажмите в верхней части окна ссылку «Вопросы шаблона».
- В окне «Вопросы шаблона» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Вопрос шаблона анкеты» для выбора нужных вопросов из справочника «Вопросы анкеты».
- В поле «Вопрос» нажмите кнопку выбора и укажите в списке вопросов нужный, затем нажмите кнопку «Выбрать», либо нажмите кнопку «Создать», если нужного вопроса нет в списке.
- В поле «Обязательный» установите флажок, если ответ на данный вопрос будет обязательным условием для сохранения документа «Посещение» в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- Затем нажмите кнопку «Записать и закрыть» и вопрос сразу отобразится с соответствующим статусом в табличной части.
Если флажок не установлен, то вопрос также будет выгружаться в МТ, но мобильный сотрудник сможет не заполнять это поле в анкете. Можно добавлять и создавать неограниченное количество вопросов для шаблона анкеты.
- Для сохранения шаблона откройте вкладку «Основное» нажмите кнопку «Записать и закрыть». Созданный шаблон анкеты сразу появится в списке и может быть использован при создании элементов справочника «Результаты посещений».
Для редактирования шаблона анкеты выберите нужное наименование в списке и откройте его, дважды кликнув в нужной строке.