План продаж

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно планировать продажи:

• По произвольным периодам – без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.);
• По товарам – для всех товаров, либо выборочно для каждой позиции номенклатуры;
• По категориям  – для определенного ассортимента, который разделен на отдельные категории товаров в соответствии с потребностями, вкусами и предпочтениями целевой аудитории;
• По сегментам – для определенной целевой аудитории, которой реализуются товары обусловленного сегмента номенклатуры;
• По каналам сбыта – для определенного канала дистрибуции, по которому реализуются товары;
• По весу – для номенклатуры, которая учитывается по параметру «Вес»;
• По количеству и сумме – с помощью разных режимов, используя только количественные показатели продаж, только суммы продаж, или одновременный учет по количеству и по суммам;
• По субъектам планирования – для определенного сотрудника собственной торговой сети, либо для сотрудника дистрибьютора, или для конкретного подразделения.
• По валютам – для ассортимента, который реализуется в разной валюте.

В документе «План продаж» регистрируются значимые показатели реализации товаров и услуг в установленные сроки, производятся настройки пользователей для редактирования и согласования на всех уровнях иерархии, затем данные выгружаются в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля», установленное на устройствах мобильных сотрудников собственной торговой сети и Дистрибьютора.

Чтобы создать документ «План продаж» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите одноименную ссылку.

Внешний вид

В верхней части окна журнала «План продаж» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:

• На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
  • «Дата»
  • «Номер»
  • «Наименование»
  • «Статус»
  • «Тип планирования»
  • «Начало периода»
  • «Окончание периода»
  • «Количество»
  • «Валюта»
  • «Планирование по каналам»
  • «Вариант заполнения»

Создание и редактирование плана продаж

Документ «План продаж» может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании, в зависимости от выбранного сценария планирования продаж.

Для начала необходимо создать общий план продаж от имени пользователя головного подразделения, при этом, он может быть не заполнен значениями, а иметь только заданную иерархию подразделений. Это позволит пользователям нижестоящих подразделений, которым предоставлен доступ, приступить к заполнению плана. Все корректировки автоматически консолидируются в документе «План продаж» на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.

В ситуации, когда документ «План продаж» заполняют пользователи нижестоящих подразделений необходимо выбрать нужное наименование в строке журнала «План продаж» и дважды кликнуть мышью для просмотра и редактирования.

Чтобы создать новый документ «План продаж» от имени пользователя головного подразделения нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «План продаж (создание)».

После заполнения всех параметров и сохранения новый документ «План продаж» сразу отображается в журнале «План продаж».

Согласование и утверждение плана продаж

Вариант 1.

• Если согласование плана продаж производится «сверху-вниз», то пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель) может в созданном документе «План продаж» указать плановые значения в колонках  «Количество» и(или) «Сумма» (в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения»). Затем изменить статус документа на «На утверждении» и после сохранения документа «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения, для которого создается план продаж, сможет просмотреть и внести изменения в табличной части справа.

• Пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может открыть созданный документ «План продаж» и, если нужно, то внести изменения в колонках  «Количество "сверху"» и(или)  «Сумма "сверху"», либо скопировать значения без изменений для подтверждения согласия.

• Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках  «Количество "предложено"» и(или)  «Сумма "предложено"».

• Затем нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». 

• В полностью согласованном документ «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть». Процесс согласования плана продаж «сверху-вниз» завершен.

Вариант 2.

• Если согласование плана продаж производится «снизу-вверх», то в созданном документе «План продаж» пользователь нижестоящего подразделения (к примеру, Супервайзер) может  указать плановые значения в колонках  «Количество» и(или) «Сумма» (отображаются в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения» при создании документа). Затем сохранить изменения документа «План продаж» и пользователь вышестоящего подразделения (к примеру, Руководитель), который утверждает план продаж, сможет просмотреть, внести изменения в табличной части справа, либо утвердить плановые значения.

• Чтобы принять предложенные нижестоящими подразделениями значения плана продаж Руководителю необходимо изменить значения в нужных строках колонок «Количество» и(или) «Сумма» на предложенные – в колонках  «Количество "предложено"» и(или)  «Сумма "предложено"» (отображаются в зависимости от выбранного параметра «Вариант заполнения» при создании документа).

• Затем нажать кнопку «Принять все» для утверждения окончательного варианта плана продаж. Либо выделить в ячейке значение, которое согласовано, и нажать кнопку «Принять». 

• В полностью согласованном документ «План продаж» Руководитель изменяет статус на «Утвержден» и нажимает на кнопку «Провести и закрыть». Процесс согласования плана продаж «снизу-вверх» завершен.

Просмотр сведений и актуализация данных

Выгрузка плана продаж