Info |
---|
В статье описываются настройки для различных сценариев планирования продаж в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
Специализированное решение «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» предлагает обширный функционал для планирования продаж производителей продукции и торговых компаний.
До начала планирования продаж в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) требуется произвести настройки в зависимости от выбранного сценария планирования продаж:
Общие настройки
Для создания планов продаж в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ.
Специальные настройки
Expand |
---|
title | Настройки для планирования продаж нижестоящего подразделения |
---|
|
- В разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» установить необходимые параметры на вкладке «Планирование».
- В справочнике «Подразделения и дистрибьюторы» выбрать подразделение, которому будут подчиняться нижестоящие подразделения (головное). Головным подразделением может выступать управляющее подразделение, включающее в себя несколько юридических лиц или дочерних подразделений (например, головным подразделением может быть филиал организации, а дочерними в этом случае будут отделы, подчиненные этому филиалу - отдел закупок, отдел продаж, бухгалтерия и т.д.).
- Открыть карточку головного подразделения и включить флажок в параметре «Уровень планирования».
- Создать или переместить нижестоящее подразделение в группу головного подразделения, нажав кнопку «Еще» → «Переместить в группу». Тогда в режимах отображения «Иерархический список» и «Дерево» нижестоящие подразделения смещаются по уровню под головное, что подтверждает создания иерархии подчинения.
- Предоставить доступ сотруднику нижестоящего подразделения для работы с документами планирования:
- документ «План продаж на торговые точки», на основании документа «План посещений»;
- документ «План продаж».
|
Expand |
---|
title | Настройки для планирования продаж в торговых точках |
---|
|
- В разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» установить на вкладке «Планирование» параметры «Основной календарь» и «Привязывать торговые точки к агентам».
- Закрепить торговую точку за Агентом в справочнике «Торговые точки». Возможности автоматического закрепления точек продаж смотрите здесь в разделе «Настройки для планирования продаж мобильных сотрудников».
- Создать документ «План продаж на торговые точки», на основании документа «План посещений», либо используя плановые значения общего плана продаж.
|
Expand |
---|
title | Настройки для планирования продаж дистрибьюторов |
---|
|
- В разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции» установить на вкладке «Обмен данными» флажок параметра «Загрузка данных от дистрибьютора» для запуска и отображения подсистемы «Данные дистрибьюторов».
- Настроить обмен данными для загрузки сведений о вторичных продажах.
- Предоставить доступ сотруднику подразделения для работы с документами планирования дистрибьюторов (к примеру, Территориальный представитель):
- документ «План продаж» дистрибьюторов;
- документ «План продаж на торговые точки» дистрибьюторов (на основании документа «План посещений» торговых точек дистрибьюторов).
|
Expand |
---|
title | Настройки для планирования продаж мобильных сотрудников |
---|
|
Для того чтобы новый план продаж выгрузился в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) необходимо: - В общих настройках обмена с мобильными устройствами на вкладке «Выгрузка данных (документы)») включить флажок в поле «Использовать планы продаж» и сохранить изменения, нажав кнопку «Записать и закрыть».
- Произвести настройки блокировки данных в МТ.
- Настроить обмен данными:
- для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
- для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.
|